过去(qù)几(jǐ)个月，阿里旗下国际(jì)电商(shāng)、盒马、菜鸟等业务，屡屡(lǚ)传出单(dān)独融(róng)资、上市的消(xiāo)息。这(zhè)次不(bù)再有悬(xuán)念——阿(ā)里主动(dòng)宣告(gào)了(le)这一决定。

　　5月18日，阿里公布了2023财年第(dì)四季度及2023财年(nián)年(nián)度业(yè)绩(jì)（截至2023年3月31日）。除了财务数据外，阿里还(hái)宣布了旗下(xià)六大(dà)业务板块的(de)董(dǒng)事会名单(dān)和(hé)部分业务的(de)融资计划。

　　阿里表示，集团董事会(huì)已批准阿里国际数字商(shāng)业寻求(qiú)对外(wài)融资，以及菜鸟和盒马(mǎ)的上市(shì)计划。同时，阿(ā)里计(jì)划(huà)为云智能集团引进战(zhàn)略(lüè)投资(zī)，并以股东派息的方式对其分拆，实现其独立上市。盒(hé)马、云(yún)智(zhì)能集团、菜(cài)鸟可(kě)能(néng)先(xiān)后实现(xiàn)上市，时间(jiān)约(yuē)12个月(yuè)左右。

　　消(xiāo)息公布后，次日阿(ā)里美股收跌(diē)5％、港股下跌6％。按照港股计算，目前阿里总市值为1.75万(wàn)亿港元，过去三个(gè)月累计下(xià)跌30％，只有2020年(nián)10月高点时的四分之(zhī)一。

　　两(liǎng)个月前，阿里进行(xíng)了(le)公司24年历史(shǐ)以(yǐ)来(lái)最大幅度(dù)的变革(gé)，即「1+6+N」。阿里巴巴(bā)集团作为控股公司，持有六大业务集团（阿(ā)里云智能、淘宝(bǎo)天猫(māo)商业、本(běn)地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱）和其他业务公司(sī)。

　　阿里称此举是为了让(ràng)各(gè)项业务决策链路变短、更加(jiā)敏捷(jié)，从(cóng)而(ér)更好地抓住各自市(shì)场和行业机遇，进一步释放(fàng)股东(dōng)价值。在这一(yī)架构下(xià)，六大业(yè)务集团的CEO在各自董事(shì)会的领(lǐng)导下，对各自的经营结果(guǒ)和合规(guī)性负(fù)责。除淘(táo)天集团仍(réng)将继续由(yóu)阿里巴(bā)巴集(jí)团(tuán)全资控(kòng)股外，另五(wǔ)家业务集团均可灵活地筹(chóu)集外部资金，并(bìng)可能寻求单独上市。

　　电(diàn)话会上，阿里(lǐ)率先公布(bù)了阿(ā)里云、国际电商、菜(cài)鸟、盒马四块业务接下来的(de)调整计划，其他(tā)业务尚未(wèi)提(tí)及。阿(ā)里巴(bā)巴(bā)集团(tuán)董事长兼首席(xí)执(zhí)行官张(zhāng)勇表(biǎo)示，阿里的三个核(hé)心战(zhàn)略(lüè)是消费、云和全球(qiú)化。这或许是观察接下来阿里组织变革的一个重要(yào)方向。

　　阿里六大集团董事会(huì)成(chéng)员丨来源：阿里财报

　　以(yǐ)下是对(duì)这三大战(zhàn)略方向的梳理(lǐ)。

　　01

　　阿里云：张勇亲自

　　带队云智能集团

　　值得注意的是，在六大(dà)业务中，只有(yǒu)云智(zhì)能集(jí)团是由(yóu)阿里(lǐ)巴巴集团董(dǒng)事长兼首席执行官张勇亲自带队。财报显示，张勇任云智能集团的董(dǒng)事(shì)长兼首席执行官(guān)，这也(yě)是张勇在六(liù)大集(jí)团中担任(rèn)的唯一(yī)一个职务。

　　除了张勇之(zhī)外，云智能集团(tuán)的其(qí)他(tā)董事会(huì)成员还有(yǒu)备(bèi)受(shòu)关注、最近重归阿里云的王坚博士（阿里巴巴集团(tuán)技术委员(yuán)会主席）、郑(zhèng)俊芳（云智能集(jí)团首席风险官）、蒋芳（阿里(lǐ)巴巴集团首席人力官）、吴(wú)泽明（阿(ā)里巴巴集团首席技术官）。

　　在阿里集团对各子(zi)集团「放手」的大背景(jǐng)下(xià)，张勇(yǒng)选择亲手来(lái)「抓」云智能(néng)集团，可以看出对后者的重视。

　　云智能(néng)集团包括阿里云、AI、钉(dīng)钉等业务。张勇说，从商业(yè)模式、客户特征和发(fā)展阶段来看，云智(zhì)能(néng)集(jí)团(tuán)与阿里巴巴生态系统中其(qí)他以消费(fèi)者为中(zhōng)心的业务有着根本不同。可以(yǐ)说，它更适合成为一(yī)家与阿(ā)里集团完全(quán)独立的新公司(sī)，而这个过程也更复杂。因此，它(tā)更(gèng)需要倾注精力来(lái)做。

　　而更关(guān)键(jiàn)的是，面对大模型代表的(de)人工(gōng)智能时(shí)代，阿里云即(jí)将迎来全(quán)新的历史机遇。在业绩电(diàn)话会上，张勇表示，由于人工智能应用(yòng)对算力需求的(de)指数级增(zēng)长，这是阿里云的巨大机会(huì)。除此之外，还包(bāo)括基于(yú)大模型开发新产品(pǐn)的机会。

　　4月，阿(ā)里发布了大型除螨皂可以天天用吗，除螨皂对痘痘管用吗语言预训练模型「通(tōng)义千问」，目前已有超过20万客户申(shēn)请试用。在2023春(chūn)季(jì)钉峰会上，钉钉推出基于「通义千问(wèn)」的(de)智能功能产品集(jí)成。而(ér)未来，「通义千问」会接入阿里的(de)全栈产品。

　　据财报，云业(yè)务的(de)本季度收入（抵消跨分(fēn)部交(jiāo)易(yì)的(de)影响后(hòu)）同比下降2％，达到约(yuē)186亿元。背后(hòu)原因主要是部门项目受到疫(yì)情影响而延(yán)迟交付(fù)等等。不过(guò)，该(gāi)集团还是很有信心。在财报发布(bù)后，张勇向阿(ā)里云员工发布了全员(yuán)信。「我们有(yǒu)机会(huì)打(dǎ)造一家(jiā)世(shì)界级的(de)科技公(gōng)司。」他写道。

　　02

　　消(xiāo)费：盒马(mǎ)只(zhǐ)是开始，

　　淘(táo)天、本地生(shēng)活仍是重中(zhōng)之重(zhòng)

　　此(cǐ)次列在上市计划的(de)盒马，隶属于(yú)「1+6+N」的「N」。但在财报中(zhōng)，其(qí)业绩(jì)仍(réng)算在阿里中国(guó)商业分部。阿里中国商(shāng)业分部主要包括(kuò)淘宝、天猫、淘特、淘(táo)菜菜、盒马、天猫超市、阿里健康等(děng)零售业务，以及1688在内的批发业务。

　　中(zhōng)国(guó)商业分部的本季度收入约为1360亿元，本(běn)季度经调(diào)整EBITA（一项非公(gōng)认(rèn)会计准则财务指标）约为人民币385亿元，相(xiāng)较2022年同(tóng)期增长19％。该增长(zhǎng)主要(yào)是由于淘(táo)特、淘菜菜和盒马亏损收窄。本季度，盒马(mǎ)增(zēng)强了销售(shòu)能力并(bìng)提高运营效率，经(jīng)营(yíng)业绩因而录(lù)得正(zhèng)数。

　　阿里表示，盒马已经建(jiàn)立了(le)稳定且明确(què)的商业模式(shì)以(yǐ)及清晰(xī)的盈利(lì)路径。

　　而中国商业分部也主要组成了阿里六大业务之一淘天集团(tuán)（包(bāo)括淘(táo)宝(bǎo)、天(tiān)猫等业务）。财报(bào)显(xiǎn)示(shì)，淘(táo)天集(jí)团的董事长是吴(wú)泳铭——这位阿里(lǐ)巴巴合伙人自(zì)上(shàng)世纪90年代就跟随(suí)马云，是阿里(lǐ)的元老之一。而淘(táo)天(tiān)集团(tuán)的董事兼CEO则是戴珊。该集团其它(tā)董事还包括蔡崇信（阿里巴巴集团执(zhí)行副主席）、蒋凡（阿里(lǐ)国(guó)际数(shù)字商业集团CEO）、吴泽明（阿(ā)里(lǐ)巴巴集团(tuán)首(shǒu)席技术官(guān)）。

　　在(zài)消费方(fāng)向(xiàng)，阿里的另(lìng)一重点(diǎn)是本(běn)地(dì)生活集团，后者包(bāo)括「到家」业(yè)务饿了(le)么、「到目的地」业务高德、飞(fēi)猪等。本(běn)季度(dù)，由于消费复苏(sū)、人们出行增加等因素，本地生(shēng)活服(fú)务分部收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长17％至约125亿元，订(dìng)单增长也(yě)超过(guò)20％。

　　据财报(bào)，本地生(shēng)活集(jí)团(tuán)的(de)董事(shì)长兼CEO为俞永福，其它(tā)董事包括(kuò)彭蕾（阿里(lǐ)巴巴合(hé)伙人）、吴泽(zé)明、朱顺炎（阿(ā)里健康董事长兼首席执行(xíng)官）等。

　　阿里靠消费起家(jiā)，淘天集团和本地生活(huó)集(jí)团(tuán)都算是阿(ā)里(lǐ)的核心业务(wù)。而在这一方(fāng)向的盒马(mǎ)启(qǐ)动(dòng)上市，还(hái)只是一个开始。

　　03

　　国际化：从国际电商

　　集团(tuán)到菜鸟物流

　　张勇(yǒng)在电话会上表(biǎo)示，当谈论全球化(huà)时，那就(jiù)是阿(ā)里的数字商(shāng)务、物(wù)流和云。

　　阿里(lǐ)国际(jì)数(shù)字商业集团主要包括(kuò)Lazada（东南亚电商平(píng)台）、速(sù)卖通、Trendyol（土耳其电商平台）、Daraz（南亚电(diàn)商(shāng)平台）、Alibaba.com等业(yè)务。本季(jì)度，阿里(lǐ)国际(jì)商(shāng)业分(fēn)部收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)29除螨皂可以天天用吗，除螨皂对痘痘管用吗％，达到(dào)约185亿(yì)元(yuán)。

　　其中，Trendyol的收入增长(zhǎng)主要来自补(bǔ)贴效率的提升，Lazada的收入(rù)增长主(zhǔ)要源(yuán)自(zì)提供(gōng)更多增值服务来(lái)提高变现率，而速(sù)卖通则是本季(jì)度推出了主打(dǎ)高性价比的电商平台Choice，带来了订单的双位数增长。

　　据财报，阿里国际数(shù)字商业集(jí)团的董(dǒng)事长(zhǎng)为J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴巴集团董事兼总裁(cái)）、董事兼CEO为蒋凡、其(qí)他董事为彭蕾、戴珊、吴泳铭(míng)。而此次该集团单独融资，将用于拓(tuò)展新的地域市场(chǎng)、投资新技术、扩大消费(fèi)者和供应商技术、加强管理团队等等。

　　在物流方面，菜鸟(niǎo)集(jí)团本(běn)季(jì)度收(shōu)入（抵消(xiāo)跨(kuà)分部交易(yì)的影(yǐng)响后）同比增长18％，达到约136亿(yì)元(yuán)。这背后主(zhǔ)要是国际(jì)物流履(lǚ)约(yuē)解决方(fāng)案服务的收入增加、以及消费者物流服务需求的增加(jiā)导致。

　　据财(cái)报，菜鸟(niǎo)集(jí)团的董事长为蔡崇信(xìn)（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团(tuán)执行副(fù)主席），董事兼CEO为万霖，其他董事(shì)为戴珊、蒋凡、蒋芳。在(zài)财报发布之后，万霖也对菜鸟员工发(fā)布了全员(yuán)信，「十年内菜鸟会成为全球领先的(de)综(zōng)合数质物(wù)流集团(tuán)。」他写道(dào)。

　　谈完以上(shàng)五个集(jí)团(tuán)，最后一(yī)个(gè)集团阿里大文娱在独立融资上尚未有最新进展。在财报中(zhōng)，关于其(qí)业务只有(yǒu)短短(duǎn)一段话带过(guò)。据(jù)财报，大文(wén)娱的(de)董事长兼CEO都是(shì)由樊路远担(dān)任，而其他董事为(wèi)武卫（阿里巴(bā)巴集(jí)团(tuán)董事）、童文红（阿(ā)里(lǐ)巴巴合伙人）、俞思(sī)瀛（阿(ā)里巴(bā)巴集团首席(xí)法务官）、闻(wén)佳（阿里巴巴集团公(gōng)共(gòng)事务总裁）。

　　阿(ā)里在财报中强调(diào)，上述各项(xiàng)交易(yì)的完成取(qǔ)决于多种因素，而其(qí)中很多因素是其(qí)无法控(kòng)制的，包(bāo)括(kuò)资(zī)产(chǎn)、负债和(hé)合(hé)同(tóng)的(de)成功(gōng)重组、股权激励计划、市场条件和监管审批等。可见，尽(jǐn)管决心强大(dà)、战略方(fāng)向清晰(xī)、执行果断，但(dàn)阿(ā)里的分拆之路(lù)仍(réng)充满变数(shù)。

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