财联社4月(yuè)30日讯，4月的(de)交易已(yǐ)于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体处(chù)于震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券(quàn)商5月(yuè)金股名单(dān)来看，AI应用端、中字(zì)头(tóu)等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端(duān)中(zhōng)金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世(shì)界(jiè)各被推荐两次；中字头(tóu)方面(miàn)，中国移动、中(zhōng)国中铁各(gè)被推荐(jiàn)两(liǎng)次，除此之(zhī)外，中国太保、中国(guó)铝(lǚ)业也获得了个别券商(shāng)的推(tuī)荐。

　　目(mù)前市场(chǎng)关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方面，有券商(shāng)指出，在(zài)所有AI的(de)使用场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年(nián)初至今(jīn)市场(chǎng)对AI关注度持(chí)续高(gāo)企，上一轮行(xíng)情催化主要集中于大模(mó)型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各(gè)个领域的应用厂商正加速(sù)AI融合应(yīng)用产品的研(yán)发和(hé)发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预(yù)计AI对游(yóu)戏行业能起到将本增效的作用(yòng)，而“增(zēng)效”作用被市场所低(dī)估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外(wài)包等(děng)带来的“降本(běn)”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更(gèng)自(zì)由的场景生成或大幅提升玩家体(tǐ)验(yàn)感及(jí)游戏社交(jiāo)属性，从而推(tuī)动(dòng)游戏(xì)用户数、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进(jìn)一(yī)步提升(shēng)空(kōng)间。另外(wài)值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表的视(shì)频生成模型或进一步推动(dòng)多模态大(dà)模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上(shàng)而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储(chǔ)备优势(shì)的内(nèi)容公司(sī)商(shāng)业(yè)化空间或(huò)打开。

　　关于中字头(tóu)板(bǎn)块，华安(ān)证券认为(wèi)值得布局的有三(sān)大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体(tǐ)系(xì)与优化国有资本布(bù)局。关注(zhù)：①中国特(tè)色估值体系下，关注ESG与资(zī)产注入(rù)带来的(de)拔估值机会。②优(yōu)化国有资本(běn)布局关注能(néng)源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向(xiàng)二(èr)：新型举国(guó)体制的(de)科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头(tóu)”改革转型(xíng)。②数(shù)字经济领(lǐng)域国资云及信创等标的。③半导(dǎo)体、科学(xué)仪器在农场英语为什么用on不用at，在农场为什么用on the farm等领域(yù)的装备国产化。

　　方(fāng)向(xiàng)在农场英语为什么用on不用at，在农场为什么用on the farm三：“一带一路”有(yǒu)望在(zài)2023年(nián)继(jì)续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有(yǒu)望获(huò)得订单增量企业(yè)。此外，创建世界(jiè)一(yī)流(liú)示范企业名单对(duì)应的上市(shì)公司也值得(dé)关注。

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