因(yīn)市场需求减(jiǎn)少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计减持该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控(kòng)制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，将减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季(jì)度归(guī)母净利(lì)润1.5亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少，公司(sī)营业收(shōu)入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年(nián)年报显示，公司(sī)2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收(shōu)入(rù)减少(shǎo)主要是受消费(fèi)市场需(xū)求疲(pí)软(ruǎn)影响，而微控制器业(yè)务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域的(de)收入增加弥补了消费(fèi)领(lǐng)域的收入下滑，并带(dài)动微(wēi)控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面，2022年(nián)兆(zhào)易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受(shòu)如(rú)下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币(bì)汇(huì)率上(shàng)升(shēng)，汇兑(duì)收益增加。另一方(fāng)面(miàn)，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利(lì)同(tóng)比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用、管理费用和(hé)研发费用同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人(rén)工、折旧摊(tān)销(xiāo)等(děng)费用(yòng)的增加；资产减值损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿(yì)元，其中存(cún)货计(jì)提减(jiǎn)值同比增加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四(sì)季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还(hái)公(gōng)告，实(shí)际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得(皇族是什么意思饭圈，韩国皇族是什么意思dé)有限公(gōng)司，拟自披(pī)露该减(jiǎn)持计划(huà)公告日起(qǐ)15个交易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有(y皇族是什么意思饭圈，韩国皇族是什么意思ǒu)三(sān)块，分别是存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRA皇族是什么意思饭圈，韩国皇族是什么意思M。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创(chuàng)新目前市占率排名全球第(dì)三(sān)，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据(jù)了较高(gāo)的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品(pǐn)需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局部应用领先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用(yòng)于手(shǒu)机、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及(jí)市(shì)场(chǎng)应用方面都(dōu)处于(yú)领先地(dì)位。随着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步拓展应用领域(yù)至汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球(qiú)存(cún)储(chǔ)器产业(yè)处于高度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩(hán)国(guó)的三星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场份额，排(pái)名(míng)其后的(de)多为中国台湾(wān)地区的(de)企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来(lái)看(kàn)，其产业技术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸(mào)易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市(shì)场规模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预(yù)计则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全(quán)球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束(shù)连续两年的(de)双位(wèi)数增(zēng)长(zhǎng)，其(qí)中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓(cāng)股(gǔ)，截(jié)至一季末(mò)，多家基(jī)金公司(sī)旗下被动(dòng)和(hé)主动型基金(jīn)持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)变化看，一季度(dù)银河创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)是持有(yǒu)该股最多的主动(dòng)偏(piān)股(gǔ)基金，不过，两只基金均在(zài)一季度(dù)减(jiǎn)持了兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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