兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个(gè)新能源(yuán)赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订(dìng)单规模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解(jiě)读(dú)：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务(wù)反馈及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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