要闻(wén)速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业(yè)“卡脖子(zi)”技(jì)术 深(shēn)入实施种业振兴(xīng)行动

　　中共中央政(zhèng)治局委员、国务院副总理(lǐ)刘(liú)国中近(jìn)日(rì)到江苏(sū)调研。刘国中(zhōng)先后到(dào)南京、徐州等(děng)地(dì)考察了(le)农(nóng)业科研院(yuàn)所、涉农(nóng)高等院校、农机研发机构(gòu)、种业企业、农业科(kē)技服务(wù)组织，详细了解农业科技研发和成果推广应(yīng)用等(děng)情况(kuàng)。他(tā)强调，科技创新是(shì)推进农业现(xiàn)代化的(de)关键。要遵(zūn)循农业科技规(guī)律，聚力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术，深入实施种业(yè)振兴行动，加快(kuài)推进高(gāo)标准(zhǔn)农田建(jiàn)设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农(nóng)业是(shì)必不(bù)可(kě)少又(yòu)容易被忽(hū)略的一(yī)环，农业是作为基础(chǔ)盘，关系着(zhe)每个人的饭碗，农业(yè)股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易(yì)会满：坚(jiān)持(chí)严的(de)主基调不动(dòng)摇 以强有(yǒu)力监督打造廉洁(jié)的注册(cè)制(zhì)

　　近期(qī)中国证监会在北京成功举办系统会管干部(bù)学习贯彻党的二十(shí)大精神专(zhuān)题轮训班。易会满指出，要对(duì)标(biāo)新任务新要求，切(qiè)实增强专业本领，坚(jiān)决纠(jiū)治形式主义、官(guān)僚主义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事创业(yè)的良(liáng)好氛(fēn)围。坚持严的(de)主基调不(bù)动摇，以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制(zhì)，一体推(tuī)进不(bù)敢腐(fǔ)、不能(néng)腐、不想腐，全(quán)面(miàn)加强腐败(bài)源头治理，不断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放(fàng)消费潜力 稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗(zōng)消费

　　国家(jiā)发(fā)改委主任(rèn)郑栅洁发(fā)文称，进一(yī)步增(zēng)强宏观(guān)调控的前瞻性(xìng)、针对性、协同性，充分发挥超大规模市场优势，有(yǒu)效释(shì)放(fàng)内需(xū)潜力。继续实(shí)施积极的财政政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就(jiù)业、产业、投资、消费、价(jià)格(gé)、环保、区域等(děng)政策形(xíng)成系统集成效(xiào)应。充分发挥(huī)消费对经济增长的基础性(xìng)作用，多渠(qú)道(dào)增加城(chéng)乡(xiāng)居民(mín)收(shōu)入(rù)，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大(dà)绿色消费、文化旅游等服(fú)务消(xiāo)费新热(rè)点(diǎn)，创新消费场景。评(píng)：4月份的(de)CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力的时刻，而(ér)大宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存款执行利率下周一(yī)调整！

　　协定存(cún)款、通知存款利率上限(xiàn)调整新规即将落地。12日，多家银行(xíng)提前公(gōng)告(gào)了关于自5月15日(rì)起调整(zhěng)协定(dìng)存款和/或通知存款执行(xíng)利率的(de)通知，从调整(zhěng)情况来看，执行利率多调整为新规的自律上限，相较于(yú)此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各大银行为了揽(lǎn)储使出了(le)浑身(shēn)解数，也用了不少小(xiǎo)动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指导证券交易所发布指引 完(wán)善(shàn)REITs大类资产审核要点及信息披(pī)露要求(qiú)

　　证监(jiān)会将指导证券交易(yì)所(suǒ)持续完善REITs信息(xī)披露制度规则，研究制定出台定期报告和(hé)临时公告(gào)披露指引，按照“成熟一类、推(tuī)出一类(lèi)”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住房等大类资产审核(hé)及(jí)信息披露规则，建立(lì)健全(quán)透明(míng)和可预期的审核注(zhù)册标准，重点关注资产及项目运营质量，进一步强化市场监管和投资(zī)者保(bǎo)护机制，更好服务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基(jī)础设施生(shēng)命线安全(quán)工程

　　住房和城(chéng)乡建设部部长倪虹近(jìn)日表示(shì)，在深入推进试点和总结推广可复制(zhì)经验基础上(shàng)，我(wǒ)国(guó)将全(quán)面启动城市基础设施生命线(xiàn)安全工程(chéng)。要开展城市基础(chǔ)设(shè)施普查，建立覆(fù)盖地上(shàng)地下的城市(shì)基础设(shè)施数据库，找准城市基础设施风险源和风险点，编制城市(shì)安全风(fēng)险清单(dān)。城市基(jī)础设施(shī)生命线是指城市(shì)的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综(zōng)合管廊等与城市功能和(hé)民众生活密不可分的城市基础(chǔ)设施，就像人体的“神经”和“血(xuè)管”，是城市(shì)安全运行(xíng)的(de)保障。评：这个(gè)是(shì)海绵城市(shì)的超级数字(zì)版本，也(yě)是为了(le)城市治理的新思路(lù)和新(xīn)方向，各大科(kē)技(jì)巨(jù)头的智慧城市业务到了(le)大(dà)显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经信委：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等(děng)功能板块在沪布局

　　上海市经信委(wěi)智能制造推进处(chù)副处长陈可(kě)乐(lè)表(biǎo)示，下(xià)阶(jiē)段(duàn)，上海将进一(yī)步深化与特斯拉的合作，推动(dòng)自(zì)动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在(zài)沪(hù)布局，共(gòng)同打造具备(bèi)核心技术优势、面向全(quán)球市场(chǎng)的科技产业(yè)集群(qún)。在加(jiā)强(qiáng)政(zhèng)策供(gōng)给方(fāng)面，明确(què)总体(tǐ)发(fā)展目标(biāo)，到2025年新能源汽车(chē)年产量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合条件的消费者购买新能源汽车给予(yǔ)免费专用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健(jiàn)全多层(céng)次资本市场产品(pǐn)体系，丰富资(zī)本市场风险管理工具(jù)，证(zhèng)监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长期资(zī)金配置科创(chuàng)板，激(jī)发科创板创新活(huó)力，满足多元化的交(jiāo)易和风险管理需求，有(yǒu)助(zhù)于继续发(fā)挥(huī)好科创板改(gǎi)革(gé)先(xiān)行先试的示范引领作(zuò)用，不(bù)断提升服务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监(jiān)会将进(jìn)一步完善风险防(fáng)控机制，并根据市(shì)场运行情(qíng)况改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳(wěn)健运(yùn)行。评：科(kē)创(chuàng)50ETF期权终于要来了(le)，基本上大家想(xiǎng)交易的(de)指数品种都已经(jīng)有衍生(shēng)品(pǐn)了(le)，这对增加市场活跃度和(hé)流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业务(wù)评级将(jiāng)迎(yíng)新(xīn)规 A档(dàng)券商将(jiāng)减少

　　近日，中证协就券商债券业(yè)务执(zhí)业能力(lì)评价办法(fǎ)进行了(le)修订，并改(gǎi)名(míng)为《证券公司债券业(yè)务执(zhí)业(yè)质(zhì)量评价(jià)办法》，并向行业(yè)征求意见，修订将(jiāng)评价指(zhǐ)标的触角由券商开展债券(quàn)业务的整体情况延伸至债(zhài)券项目(mù)的各个环节。此(cǐ)外，评级也将进一步优化了，ABC三档(dàng)分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压(yā)缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增(zēng)加类似“白名(míng)单”的(de)基本条件。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名(míng)额的减少，倒逼(bī)各大券商执业能(néng)力的(de)提高(gāo)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美元(yuán)反弹避险情绪升温，五月卖(mài)出要开始了吗？”债务(wù)上(shàng)限谈判(pàn)传出利好(hǎo)消息，但新近指(zhǐ)标(biāo)显(xiǎn)示通胀预期意外回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美(měi)股冲高回(huí)落集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股(gǔ)指表现不一(yī)，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌(diē)两(liǎng)周，而(ér)纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市(shì)场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货市(shì)场：避(bì)险情绪升温令(lìng)美元指数跳涨(zhǎng)至(zhì)一个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利(lì)率前景(jǐng)敏感(gǎn)的两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)盘(pán)中(zhōng)拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄(huáng)金在美(měi)元继(jì)续(xù)攀升(shēng)压力下未能成功(gōng)反弹(dàn)，收盘刷新一周多(duō)来低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月以(yǐ)来最(zuì)糟糕(gāo)的(de)一周；原油市场出现需求(qiú)疲软苗头，国(guó)际原油遭供(gōng)需两面打击(jī)盘(pán)中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌(diē)，再探一周低位。布伦特(tè)和西德克(kè)萨斯中质原油(yóu)期货均(jūn)连续第(dì)四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板(bǎn)指(zhǐ)跌(diē)幅均(jūn)超1％。在(zài)此前强势(shì)拉升(shēng)后(hòu)，沪指连(lián)续下跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一步逼近下轨的重要支(zhī)撑。沪指从1月(yuè)30日起就可(kě)以认为是开(kāi)始构筑顶部了，这个过程持续(xù)了3个月，期间主力(lì)资金通过(guò)反(fǎn)复震(zhèn)荡来完成出货。由(yóu)于(yú)筑(zhù)顶(dǐng)充分，后市一旦(dàn)破位就(jiù)将出(chū)现急跌。下(xià)周投资者(zhě)关注沪指(zhǐ)会否破(pò)跌下轨，如(rú)果出现(xiàn)这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝(lán)科鲤业举(jǔ)行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格不(bù)仅高于当(dāng)日国产工业级(jí)碳酸(suān)鲤现货价格，也高于(yú)电池级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价(jià)格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地时(shí)间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能(néng)源在官网宣布，科技巨(jù)头微(wēi)软已同意(yì)从(cóng)公司(sī)首座核聚变发电站购买电力。作为电力(lì)购买协议(yì)的(de)一(yī)部分(fēn)，Helion预(yù)计(jì)将在2028年之前将其聚变发电装置上(shàng)线，并在商定的一年内达到(dào)50兆瓦或更高(gāo)目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联(lián) 601138：拟(nǐ)公开发行不超(chāo)过60亿元(yuán)公(gōng)司债券

　　吉宏股份 002803：终止向(xiàng)不(bù)特(tè)定(dìng)对象发行(xíng)可转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行重(zhòng)大资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募(mù)资不(bù)超过3.9亿元 用(yòng)于(yú)新能(néng)源复合(hé)材(cái)料制品建设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元(yuán)回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股股东的(de)一致行动人(rén)拟增持不(bù)低于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新投及公司董事(shì)拟减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合(hé)计减持(chí)不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计(jì)减持不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾(gù)美(měi)芳拟减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事(shì)姚世娴及其一致(zhì)行(xíng)动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产(chǎn)投(tóu)拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸(mào)易(yì)拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司(sī)财务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不(bù)超1亿(yì)元对优你康进行实缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳(zhèn)小(xiǎo)象(xiàng)电动公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理拟(nǐ)投(tóu)建玻璃绝缘子数字(zì)智慧工厂升级改(gǎi)造项(xiàng)目(mù)

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳入突破性治疗药(yào)物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制(zhì)药一致性(xìng)评(píng)价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会立案告(gào)知书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源 002128：控股子公司获准建设红山产业风(fēng)储供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业(yè)气体(tǐ)供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平(píng)洋人寿保险股份有限公司累计原(yuán)保险业务收入同(tóng)比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签订(dìng)谅解(jiě)备(bèi)忘(wàng)录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯(tī)次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大(dà)溪河团(tuán)结水库生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得兽药产品批准文(wén)号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公(gōng)司(sī)收到项目定点函 订单(dān)总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新设子(zi)公司并投资建(jiàn)厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式(shì)光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活(huó)垃圾焚烧发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能(néng)股份(fèn) 000899：与(yǔ)陕煤集团签(qiān)订项(xiàng)目(mù)投资(zī)合作框架协(xié)议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控股子公司(sī)售丽威汽(qì)控55％股权(quán)

　　益客(kè)食品(pǐn) 301116：与邳州(zhōu)市人民政府签订合作框架(jià)协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能(néng)源锂电池生产研发(fā)项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品临床试验申请获(huò)受理(lǐ)

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理部信息研究(jiū)院、腾讯云计算签(qiān)署战略(lüè)合作框(kuāng)架(jià)协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨电池(chí)级单水(shuǐ)氢氧化(huà)锂(lǐ)项(xiàng)目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产业基地(dì)项目合作框(kuāng)架协(xié)议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置(zhì)三(sān)艘内贸化学品船舶(bó)以(yǐ)及三艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的(de)所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌(xián)信披违规 遭证监会(huì)立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全(quán)资子公司江(jiāng)铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万(wàn)科(kē)A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中期票据

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