民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导(dǎo)读(dú)

　　广(guǎng)交会是中国“第一展"，疫(yì)后线下广交终于在4月中旬重(zhòng)启(qǐ)。我们(men)赶赴133届广交会(huì)，把握人流交织背(bèi)后(hòu)的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易(yì)会（即(jí)广交会）疫(yì)后重启线下开展，我们随即(jí)赶(gǎn)赴广(guǎng)交(jiāo)会(huì)开展专(zhuān)项调(diào)研(yán)，用另一(yī)个(gè)视角观察(chá)中国出口企业现状，并捕捉一些能够反映中(zhōng)国出(chū)口长期趋势的线索。

　　通过广交会(huì)观察中国企业(yè)出口状况(kuàng)，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规模最大(dà)、商品种类最全、参会(huì)采购商数量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会(huì)面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个(gè)大类品(pǐn)种，基本覆盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和所(suǒ)属地(dì)域(yù)非常广泛，包括大量中小外(wài)贸企业，也包括行业龙头(tóu)企业。广交会能够(gòu)提供充足样(yàng)本(běn)，便于我们观察中国外贸出(chū)口企业群像，这是广交会(huì)反馈中国出口信息的(de)第一大优势。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会是重要的拓(tuò)客渠道(dào)。新增(zēng)客源的数量(liàng)和质量(liàng)，影响外(wài)贸企(qǐ)业长期新(xīn)增订单。广(guǎng)交会参(cān)会(huì)客户(hù)及(jí)参展氛(fēn)围(wéi)，能够为我们把(bǎ)握更(gèng)长趋(qū)势的外贸大环境(jìng)和出口大趋(qū)势提供(gōng)线索。这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的第二大优(yōu)势(shì)。

　　本次广交会调研，我们(men)得到当下(xià)中国出口企业(yè)群(qún)像五点(diǎn)特(tè)征，或预示(shì)中国出口(kǒu)趋势(shì)。

　　趋(qū)势一，客(kè)流总体旺盛，然更多来自境内(nèi)采(cǎi)购商，欧美采购商流量(liàng)明(míng)显低于(yú)往年。

　　本次广交会(huì)客流量相对旺(wàng)盛，相较以往(wǎng)，今年境(jìng)内采购(gòu)商明显增多。境内(nèi)和境外客流比重(zhòng)达到(dào)3:1。往(wǎng)年国内(nèi)外客户充分交流时，境内和境外采购(gòu)商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日韩、非(fēi)洲为(wèi)主，还包含部(bù)分中(zhōng)东和(hé)俄罗斯客户群体(tǐ)。欧(ōu)美(měi)客户数量明显下降(jiàng)，意(yì)味(wèi)着高效益客户不足，毕竟欧美客户(hù)属于高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿线(xiàn)国(guó)家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长三角出口调研信息(xī)一致，本次广交会(huì)调研(yán)反(fǎn)馈，一带一路国家订单增(zēng)幅较大。其(qí)中东南(nán)亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯(sī)和中东因订(dìng)单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和中东国(guó)家订单，中国(guó)不同(tóng)类型出口企业感受存异(yì)。部分企业表(biǎo)示今(jīn)年对(duì)俄快速(sù)增(zēng)长，增速(sù)甚至超(chāo)过30％；部分企(qǐ)业则表示今年对俄(é)出口并(bìng)未发生太大变化(huà)。

　　趋(qū)势三(sān)，相(xiāng)较(jiào)大型和自主品(pǐn)牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企业和代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需(xū)求较过去两年明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规模(mó)和(hé)类型(xíng)企业反馈，它们具体面临的出(chū)口压力(lì)存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单(dān)明(míng)显(xiǎn)下(xià)滑，中大型企业反馈(kuì)今年(nián)订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订(dìng)单(dān)略有增长。

　　相较单纯的代(dài)加工企业，具备自(zì)主品(pǐn)牌的出口企业订单情况相对较(jiào)好，出口压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企业仍面(miàn)临一定(dìng)贸易摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)调研反馈，中国外(wài)贸企业面临较(jiào)为(wèi)普(pǔ)遍的贸易(yì)摩擦。不(bù)仅传统的欧美发达国家对中国外贸(mào)企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中经(jīng)济体与中国(guó)之(zhī)间(jiān)的(de)贸(mào)易摩擦也(yě)在(zài)加剧。

　　例(lì)如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩(mó)擦正在加剧(jù)，主要(yào)方式为加(jiā)征关税，目的(de)在(zài)于(yú)保护本地(dì)制(zhì)造业发展；

　　又例如，东(dōng)非共(gòng)同体对外关税税(shuì)率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资本(běn)货(huò)物0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护(hù)本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正(zhèng)在(zài)扩(kuò)大，转移(yí)进程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈(kuì)，受关(guān)税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中国企(qǐ)业(yè)已经开始产业(yè)转移。疫情之(zhī)后产业转移浪(làng)潮加速，头(tóu)部大型企业是(shì)这一轮产(chǎn)业转移浪潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文

　　引(yǐn)言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸(mào)专项调研，随后发(fā)布《中(zhōng)国(guó)出口的优(yōu)势与忧虑》和《中国产业转移(yí)的三点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示(shì)中(zhōng)国出口(kǒu)两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一(yī)季度中国出口订单和金额或(huò)将大(dà)增(zēng)，主因(yīn)去年底订(dìng)单转移(yí)至年初；

　　二是疫情之后(hòu)中国(guó)出口企业迎来产(chǎn)业转移浪潮，并影(yǐng)响中国出(chū)口(kǒu)产品结构。

　　4月中国(guó)进出口商品交易会(huì)（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重启线下开展，我们前往(wǎng)广州进行专项(xiàng)调研(yán)，从(cóng)另一(yī)个角(jiǎo)度观察中国当下(xià)出口现状以及(jí)中国出口企业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出口的大环境(jìng)和大(dà)趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一(yī)个重要(yào)的(de)拓(tuò)客渠道，能够集中高效拓展(zhǎn)新客户(hù)群体。新(xīn)增客源的(de)数量和质量，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓(tuò)客(kè)户并不(bù)意(yì)味(wèi)着(zhe)当期(qī)订单暴增。短期之内海(hǎi)关总署统(tǒng)计的出口订(dìng)单主要与之(zhī)前客户签(qiān)订的(de)老订(dìng)单相关。外贸(mào)展会反映的(de)是更长期(qī)的外贸(mào)大(dà)环境和出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最大外(wài)贸展会，可(kě)观察样本(běn)充足

　　广交会作为中国最(zuì)大的进出(chū)口商品展会，已经举办(bàn)133届，为中国历史最长的(de)外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会(huì)的会展规模最大、商品种类(lèi)最全、企业(yè)类型最多、参会(huì)采购商(shāng)数量最多、国别最广(guǎng)，能够为我们观察中(zhōng)国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展(zhǎn)会(huì)面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办(bàn)，每(měi)期涉及(jí)商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电(diàn)、照明、车辆及配件、机械、五(wǔ)金工具(jù)、建(jiàn)材、化(huà)工产品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装(zhuāng)、鞋、办(bàn)公箱包(bāo)及休闲用品、医药及(jí)医疗(liáo)保健(jiàn)、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累(lèi)计参展企业数量(liàng)达到(dào)2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三(sān)、今年广交会反(fǎn)映当前外贸环(huán)境五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量(liàng)明显低(dī)于往年(nián)。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交(jiāo)会客流量(liàng)相(xiāng)当旺(wàng)盛，但相较往期展会，本次(cì)广交会开放(fàng)境内采购商(shāng)名额，客流(liú)结(jié)构上(shàng)境内采购商与(yǔ)境(jìng)外(wài)采购(gòu)商(shāng)占比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换(huàn)言之，本次展(zhǎn)会更多人流来自(zì)于境(jìng)内(nèi)采购商，往年(nián)内外交流(liú)比较充分时(shí)，境内和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧(ōu)美客户数量明显不足，本(běn)次境外采购商主要为(wèi)东盟(méng)、日(rì)韩、中东、俄(é)罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国(guó)外贸企(qǐ)业而言，欧(ōu)美客(kè)户属于高效益客户，欧(ōu)美采购商数量下降，意味着本次广交(jiāo)会(huì)反(fǎn)馈出来的(de)信息是当(dāng)下高(gāo)效益客户(hù)占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分(fēn)企业反馈(kuì)，本次欧美客户数(shù)量偏少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨境电(diàn)商发(fā)展迅速有(yǒu)关，部分采购商(shāng)已经(jīng)不直接前往线(xiàn)下展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国家构成出口新动能(néng)。

　　与近(jìn)期出口数(shù)据相匹配，调(diào)研企业反馈“一带(dài)一路(lù)”国家的订单增幅较(jiào)为(wèi)明显。除东南亚外(wài)，俄罗斯和中(zhōng)东整(zhěng)体(tǐ)的采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此(c56是什么意思 56是什么尺码ǐ)，针对俄罗斯和(hé)中东客户订单，不同(tóng)企业(yè)之间感受存在(zài)明显差异(yì)。部(bù)分(fēn)企业表示今年对俄增长超过30％，部分企(qǐ)业则表示(shì)对俄(é)出口并(bìng)未增长(zhǎng)。

　　和前(qián)次调研结(jié)果相近，企业(yè)普遍反(fǎn)馈欧美出(chū)口动(dòng)能最为疲弱，日韩需求相对(duì)平稳。

　　第(dì)三，相较大(dà)型和自(zì)主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企(qǐ)业(yè)出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业56是什么意思 56是什么尺码(yè)普遍反馈(kuì)目前海外(wài)需求较(jiào)过(guò)去2年有(yǒu)明显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模和(hé)类(lèi)型的企(qǐ)业所面临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年(nián)订单下滑明显，而中大(dà)型企业则反馈今年订单虽有下(xià)滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此外(wài)，相较(jiào)于单纯的代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的外(wài)贸(mào)企(qǐ)业反(fǎn)馈今(jīn)年订单情况相对(duì)较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第(dì)四，2023年中国出(chū)口企业(yè)仍(réng)面(miàn)临一定贸易摩(mó)擦(cā)压力。

　　本(běn)次广交会参展企业反馈，中国外贸企业正面临较为(wèi)广泛(fàn)的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之(zhī)间存在贸易摩擦，除此之外，中国(guó)企业同样面临其(qí)他地区(qū)贸易(yì)摩擦增大，例(lì)如中国对非洲(zhōu)地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的在于保护本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正(zhèng)式实行(xíng)第(dì)四档35％的共同对(duì)外关税(shuì)的决(jué)定，计划(huà)纳入的商品(pǐn)包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调(diào)味品(pǐn)、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对(duì)外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材料和资本货物0％。初衷(zhōng)是(shì)保护本地制造业(yè)免受廉(lián)价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产(chǎn)业转移范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企业(yè)普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳动力成本因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，当前中国企业存在产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速(sù)，头部大型(xíng)企业是产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)的(de)主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要(yào)流向东南亚(yà)，目前也开始流向非洲等地。产业转移至当(dāng)地，生产得到的产成品(pǐn)也主(zhǔ)要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响(xiǎng)上，企业反(fǎn)馈和(hé)宏观数据表现有(yǒu)所差异。其中，出(chū)口份额数据显示，中国出口劳动(dòng)密集(jí)型产品的订单近年来呈(chéng)现持续下降；但大部(bù)分(fēn)调研企业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东(dōng)南亚转移的订(dìng)单规模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研(yán)样本企业数量(liàng)与范围(wéi)有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券(quàn)研究院(yuàn)于(yú)2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系(xì)列之(zhī)三(sān)：广(guǎng)交会下的出口群像(xiàng)》

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