因市场需求减少，正在(zài)持续发力的(de)存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度(dù)归(guī)母净利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致行动人(rén)香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿元。

　　一季(jì)度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片(piàn)产品(pǐn)市(shì)场需求(qiú)鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知，鲜衣怒马少年时全诗谁写的减少(shǎo)，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是(shì)受(shòu)消(xiāo)费市场需(xū)求(qiú)疲(pí)软影响，而微控(kòng)制器业务(wù)收入增加(jiā)得(dé)益(yì)于公司多元化产(chǎn)品布局，其来自工(gōng)业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑(huá)，并带动微控制器业务(wù)收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿(yì)元，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减少(shǎo)，毛利同(tóng)比减少约0.86亿(yì)元；销售费用(yòng)、管理(lǐ)费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增(zēng)加(jiā)；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计(jì)提减值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混(hùn)合(hé)基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控(kòng)制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟自披(pī)露该减持计划公告日(rì)起15个交易日(rì)后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新的(de)业务主要(yào)有(yǒu)三块(kuài)，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆易(yì)创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球第三(sān)，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有(yǒu)旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新(xīn)通(tōng)过差异化产品需(xū)求切(qiè)入该细分领域市(shì)场，以实现局部应(yīng)用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于(yú)手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消(xiāo)费类(lèi)产品(pǐn)，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应用方面(miàn)都处(chù)于领先地位。随着公司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一(yī)步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力(lì)士(shì)和美国的美光科技，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆易(yì)创新(xīn)主要通过(guò)其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势来看，其产(chǎn)业技术(shù)开始(shǐ)起(qǐ)步发展，但占(zhàn)比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世(shì)界半导体(tǐ)贸易统计组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著(zhù)放缓，而(ér)2023年(nián)全球半导体市(shì)场的销(xiāo)售额预计(jì)则将小幅(fú)下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数据显示(shì)，2022年全球(qiú)存储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双(shuāng)位数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十(shí)大流通(tōng)股东变化看(kàn)，一季(jì)度银(yín)河创新成长(zhǎng)和(hé)蔡嵩(sōng)松管理的诺安成(chéng)长(zhǎng)是持(chí)有该股最多的主动偏(piān)股基金，不过(guò)，两(liǎng)只基金均在一季度(dù)减持了兆易(yì)创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安(ān)成长减持(chí)近272万股，减持(chí)比例超25％。

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