要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一(yī)代信(xìn)息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央(yāng)企业(yè)加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值(zhí)链高端迈(mài)进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作(zuò)协(xié)同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银(yín)行业(yè)金融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷(dài)款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同时(shí)居(jū)民存款13个月以来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个(gè)人原因将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任(rèn)本公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归(guī)之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行官(guān)徐(xú)雷(léi)退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新的活(huó)力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银(yín)行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国(guó)建设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交(jiāo)价格(gé)混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价(jià)空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入(rù)102.0广州夏天温度一般多少度，广州夏天温度一般多少度正常9亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环(huán)比(bǐ)广州夏天温度一般多少度，广州夏天温度一般多少度正常下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压(yā)力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息(xī)提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来首次低(dī)于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低(dī)同比增(zēng)速(sù)且首次申请(qǐng)失业救济(jì)人数连(lián)续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的(de)企业(yè)财报(bào)以及地区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美(měi)股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹(dàn)失(shī)利收盘(pán)下跌(diē)至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的(de)回(huí)调(diào)压(yā)力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经(jīng)近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发(fā)布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等六部门共同印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完善的(de)粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作协议所(suǒ)指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的(de)审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致(zhì)行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新(xīn)华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试(shì)验完(wán)成首例受试(shì)者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资(zī)设立项(xiàng)目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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