“非农之(zhī)夜”不(bù)平(píng)静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部数据(jù)显示，美国5月(yuè)非农新增就业33.9万人(rén)，几乎是估(gū)计中值19.5万的(de)两(liǎng)倍(bèi)，为2023年1月以(yǐ)来最大增幅(fú)。5月失业率为3.7％，高(gāo)于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高(gāo)。

　　非农就业数据公布后，美国国(guó)债价格盘中跳水(shuǐ)，收(shōu)益率拉升(shēng)，对(duì)利(lì)率(lǜ)前(qián)景更敏感的两年期(qī)美(měi)债收益率日内升幅扩大到10个基点(diǎn)以上；美元指数迅速(sù)转涨，摆脱两周低位(wèi)。互换(huàn)合约定价显示，投资者预期的(de)美联储7月(yuè)加息几率增加，预计未来两次(cì)会议(yì)期间(jiān)将(jiāng)加息25个基(jī)点，6月加(jiā)息的几率不(bù)到50％。

　　三大美(měi)国(guó)股指集体高开(kāi)，早盘均(jūn)曾涨(zhǎng)超1％，午(wǔ)盘刷新日高(gāo)时，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标(biāo)普500指数涨近1.7％，纳斯达(dá)克综合指数涨(zhǎng)近(jìn)1.2％。 最终(zhōng)，三大指数连续两日集体收涨(zhǎng)。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔讲话(huà)暗示12月放缓加(jiā)息当天以来最(zuì)大收(shōu)盘(pán)涨幅 报(bào)33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收盘新(xīn)高。标(biāo)普(pǔ)收涨(zhǎng)1.45％，创5月(yuè)5日苹果(guǒ)一(yī)季(jì)报(bào)公布次日以(yǐ)来最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均创去年4月(yuè)以来收盘(pán)新(xīn)高。

　　国际原油(yóu)盘中涨近3％，美油(yóu)继续脱离2100是平年还是闰年，2100是平年还是闰年最佳答案两个月低谷，但未能抹平全周跌幅，和(hé)布油均三周来首次累跌，市场焦点转向本周末的OPEC+会议(yì)。黄金(jīn)在美元和美(měi)债收益率反弹的(de)打击下持续下行，创两周多(duō)来最差单日表(biǎo)现。

　　东(dōng)证衍(yǎn)生品研究院分析师(shī)徐颖表示，就5月新增就(jiù)业人(rén)数(shù)而言，美国劳动(dòng)力(lì)市场存(cún)在(zài)韧性(xìng)。可以看到，5月美国非农新(xīn)增就业33.9万人，好于市场预期的19万人，同时4月非农(nóng)从25.3万上修至25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上修至(zhì)21.7万，4月和3月(yuè)合计上修9.3万(wàn)人，2023年至今平(píng)均每月(yuè)新增就业31.4万。

　　具(jù)体来看，5月新(xīn)增就业主要集中(zhōng)在教(jiào)育(yù)与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务(wù)（+6.4万），以及(jí)政(zhèng)府部门(mén)（+5.6万），信息行业就(jiù)业(yè)人数减少，私(sī)人服务行业整体表现(xiàn)好于4月，生(shēng)产部门就业稳定，建(jiàn)筑业表现亮(liàng)眼，与(yǔ)近(jìn)期房(fáng)地产市场的(de)反弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制造业中非(fēi)耐(nài)用品(pǐn)生(shēng)产连续三个月就业人数减少，与制造业目前持续收缩的状(zhuàng)态吻合。同时她指出，5月非农就业报(bào)告也显(xiǎn)示出就业市场边际降温的更多迹象，5月失业人数增(zēng)加(jiā)44万至640万，失业(yè)率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于市场(chǎng)预期的3.5％。后续(xù)随着(zhe)各行业裁员人数的增加，失(shī)业率预计会继续回升，但3.5％的失业(yè2100是平年还是闰年，2100是平年还是闰年最佳答案)率水平基本是60年代以来的(de)最低水平，在失业率回(huí)升至(zhì)4％之前(qián)，预计还不会引发市场(chǎng)和(hé)官(guān)方的明(míng)显担(dān)忧。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳定在(zài)62.6％，4月(yuè)职位空缺(quē)数量回升，就业市场供需矛盾仍(réng)在(zài)，但随着(zhe)需求降温(wēn)，已经有所缓解，体(tǐ)现为工资(zī)上涨(zhǎng)压力开始降温(wēn)，5月工资增速(sù)环(huán)比回落至0.3％符(fú)合市场预期，同(tóng)比降至4.3％，低于市场(chǎng)预期，工资对通(tōng)胀(zhàng)的助推(tuī)作用缓解后(hòu)，核心通(tōng)胀压力(lì)减弱，美联(lián)储进一步(bù)加息的(de)必要性降低。

　　她表示，美联储6月利率(lǜ)会议“按(àn)兵不(bù)动(dòng)”是大概率事件，还(hái)需要关注后续公布的5月美国通(tōng)胀数(shù)据，当前的就(jiù)业(yè)市场状态可以(yǐ)支撑在通胀(zhàng)压(yā)力(lì)较大时继续加息。美联储利率会议落地(dì)前，市场步入振荡(dàng)盘整状态，预(yù)计美元指数在105附(fù)近偏强运行，随着(zhe)美国政府(fǔ)债务上限(xiàn)问题(tí)落地，美债收益率风险偏向上行，预(yù)计国际金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克(kè)+可能会进一步减产

　　据消息人(rén)士声称，在周日（6月4日）的部长级会(huì)议上，欧佩克+可能会宣布进(jìn)一步减产(chǎn)，以提振原油(yóu)价格。

　　据悉，可能的选项之一是(shì)额外减产约100万桶/日。而此前有报道称(chēng)，欧佩克+不太可能在(zài)会议上(shàng)决定进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多的不确定性，结(jié)果仍然(rán)不明(míng)朗。眼下欧佩克(kè)+面临诸多挑战，不仅成员国之间(jiān)相互争(zhēng)吵，美(měi)国、加拿大和巴(bā)西等国家还在蚕食该集团的市场份额，这也让分析(xī)师们左右为难。

　　随着经济前(qián)景(jǐng)的(de)恶(è)化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份开始自愿减产，不过这些行动都未能止住油(yóu)价(jià)的下跌(diē)势头。

　　上周，沙特(tè)能(néng)源(yuán)大臣威胁要进一步减产，他告诫投(tóu)机者要“当(dāng)心”。两(liǎng)天后，俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦(wǎ)克则与沙特能(néng)源大臣(chén)唱了反调，这位俄罗(luó)斯官员表(biǎo)示，他认为欧佩克+本周末不可(kě)能减产，布伦特油价可能会在年底前自行回升至每桶80美元。

　　数(shù)据和分析公司(sī)OANDA的(de)高级市场(chǎng)分析师(shī)Edward Moya表示：“没有人想(xiǎng)在欧佩克+会议之前做空原(yuán)油，交易员(yuán)永远不应该低估(gū)沙特在(zài)欧(ōu)佩克+会(huì)议期(qī)间采取行动(dòng)的可能(néng)。”

　　伊拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧佩克+希望维持(chí)石(shí)油市场稳定，我们将毫不犹豫地(dì)做出(chū)任(rèn)何决定(dìng)，以使市(shì)场更(gèng)加平(píng)衡。他似乎(hū)支(zhī)持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析(xī)师认为，进一步减产(chǎn)的可能(néng)性(xìng)为40％。他们写道(dào)：“各国石油部长们决心(xīn)避(bì)免(miǎn)重蹈2008年的覆辙，当(dāng)时全球经济和金(jīn)融稳(wěn)定突然(rán)崩溃，导致原油价格在(zài)六个月内(nèi)从(cóng)逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲(chōng)突期间，乌克(kè)兰不会成为北约(yuē)成员！

　　当地时间6月2日，乌克(kè)兰总统(tǒng)泽连斯基在与(yǔ)爱沙(shā)尼亚总统的联合新闻发布会上表示(shì)，在(zài)俄乌冲(chōng)突(tū)进行期间(jiān)，乌克兰不会成为北约成员。泽连斯基说，不是因为不(bù)想，而是因为目(mù)前很难。乌(wū)克兰(lán)只是希望(wàng)北(běi)约合(hé)作伙伴听到声音，这(zhè)一点非常重要。

　　同(tóng)时(shí)，他(tā)指出(chū)，乌(wū)克兰在成为(wèi)北约(yuē)成员(yuán)国(guó)之前需(xū)要更多安全(quán)保障，乌克(kè)兰需要把这些保(bǎo)障都写在(zài)纸(zhǐ)上，直到乌(wū)克兰(lán)能真正获得安全(quán)保(bǎo)证，有资格成为北约(yuē)成员。

　　据参考消(xiāo)息援(yuán)引(yǐn)俄新社莫斯科5月31日报道，英国《金融(róng)时报(bào)》援(yuán)引知情(qíng)人(rén)士的话(huà)报道(dào)称，乌克兰(lán)总统泽连(lián)斯基(jī)向(xiàng)北约各国领导人(rén)明确(què)表示(shì)，除非(fēi)向基辅(fǔ)提供加入北(běi)约的路线图，否则他将不会(huì)出席7月(yuè)举行(xíng)的维(wéi)尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在访(fǎng)问摩尔多瓦时表示(shì)，乌(wū)克兰已经做好了加入北约的准备，基(jī)辅正在等待北约接纳(nà)乌克兰。

　　对乌克兰近(jìn)期加(jiā)入(rù)北约(yuē)一事(shì)，法国、德国(guó)等北约国家持反对意见(jiàn)。

　　德(dé)国(guó)国外(wài)长贝尔伯(bó)克当地(dì)时间6月(yuè)1日在(zài)奥斯陆参加北(běi)约外长会(huì)期间(jiān)表示，德国不(bù)认为(wèi)北约应该在近期(qī)内接纳乌克兰。此外，包(bāo)括法国在内的其(qí)他一些北(běi)约成员国也不希望乌(wū)克兰迅速成为(wèi)北约成(chéng)员国，而只(zhǐ)是希望(wàng)为乌克兰(lán)提供(gōng)安(ān)全保障。

　　进入6月，在宏观市场情(qíng)绪(xù)回暖影响(xiǎng)下，大宗(zōng)商(shāng)品市场出现普涨行(xíng)情。从海外宏观层面来看(kàn)，美国债务(wù)上限(xiàn)危机“闹(nào)剧”落幕，美国参议院(yuàn)通过债务(wù)上(shàng)限(xiàn)法案，暂时取消了政府31.4万亿美元的债务上限(xiàn)，避免了可(kě)能出现的美国(guó)有史以来(lái)首次(cì)违约，使得市场避险(xiǎn)情绪消退。同(tóng)时在美联储(chǔ)本月会议或暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息的预期推(tuī)动下(xià)，美元指(zhǐ)数回(huí)落至一周低点(diǎn)，对风(fēng)险资(zī)产的压(yā)制减弱(ruò)。

　　国内方面，中国5月财(cái)新PMI重返50上方，好于预期的(de)数据改善了市场情绪，同时市场也(yě)在翘首(shǒu)等待新一轮(lún)稳增长政策(cè)的(de)出(chū)台。

　　天(tiān)胶价格重返万二关口(kǒu)

　　周五(wǔ)，在市(shì)场情绪回暖的带动下，天然橡胶期货(huò)价(jià)格回升(shēng)。截至收盘(pán)，天然橡胶期货主力(lì)合约(yuē)站(zhàn)上(shàng)12000元/吨(dūn)的(de)整数关口。纵观本周，沪胶期货主(zhǔ)力价格表现(xiàn)振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整体来看(kàn)，本周国(guó)内天胶市场利好支撑(chēng)疲软，胶价维持宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可(kě)以(yǐ)看到，近(jìn)两(liǎng)个月以来，天(tiān)然橡胶市场消息比较热闹，前(qián)有云(yún)南(nán)旱灾消息发酵，后有收储(chǔ)传(chuán)闻，然而天然橡胶期(qī)价终究(jiū)支(zhī)撑不力，逐步归于平静。从整个(gè)5月行(xíng)情来看(kàn)，生意社指出，5月(yuè)天然橡胶行情上半月上(shàng)行(xíng)，下半月回调，全(quán)月呈倒(dào)“V形(xíng)”走势。生(shēng)意社(shè)商品行情分析系(xì)统监测(cè)显(xiǎn)示，5月沪(hù)胶持(chí)续小幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行情维持偏(piān)弱(ruò)振荡(dàng)。综合来看，5月天然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅上行，但市(shì)场供多需少，终(zhōng)究无(wú)力支撑，上(shàng)行态势转而向(xiàng)下。

　　五一假期(qī)归(guī)来，市场传(chuán)言称国储今年将收储(chǔ)10万吨天然橡(xiàng)胶(jiāo)新胶，天胶价格应声上涨(zhǎng)，影响(xiǎng)持续(xù)多日。直至5月月中，收储传闻叠加产区降雨，市场氛围再次提升，沪胶(jiāo)突破(pò)12300元/吨，国产全乳现货(huò)胶主流报价至11880元/吨(dūn)。而后该(gāi)消息(xī)始(shǐ)终未(wèi)得到证(zhèng)实，市场影(yǐng)响逐步消(xiāo)失匿迹(jì)。

　　可以看到，继(jì)此前云(yún)南干旱传闻(wén)发酵后(hòu)，5月以收(shōu)储为核心展开(kāi)的新一季交割品博弈(yì)仍然(rán)激(jī)烈。中信建投期货能化(huà)分析师(shī)童长征表示，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这一传闻(wén)息息(xī)相关。他指出，国储收(shōu)储的政治、战(zhàn)略意义(yì)大于经(jīng)济意义，橡胶与石(shí)油、钢铁、煤炭(tàn)并称为(wèi)四大(dà)工(gōng)业原料，是关系国计民(mín)生、国(guó)防安全的重要(yào)战略物资(zī)。毫无疑问的是，对于全球来说，天然橡胶是严重过剩的。但要考(kǎo)虑到一个事(shì)实：中国的天然橡胶(jiāo)的自给(gěi)率(lǜ)不足(zú)20％，高度依赖(lài)进口。从中国(guó)本身的天然橡胶来说(shuō)，是供不应求的。因此，在(zài)当(dāng)前诡谲多(duō)变的国(guó)际政治(zhì)格局中，对天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)的储(chǔ)备(bèi)其实是有很高的(de)必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收(shōu)储量为(wèi)10万吨，收储(chǔ)的(de)对(duì)象是国产(chǎn)全乳胶（即期(qī)货交割(gē)品）。10万吨的量(liàng)相对于整个天(tiān)然橡胶的年产量来说非常小，不过才占0.7％，即便对中国(guó)全年的消费量来说也只(zhǐ)占(zhàn)1.7％。从这(zhè)个角度来(lái)说，对天然橡(xiàng)胶整体的供(gōng)求(qiú)几无影响(xiǎng)。但是如(rú)果收储的对象(xiàng)是交(jiāo)割品的(de)话，性质就不同(tóng)了。因为(wèi)目前全年(nián)国产全乳的最大产量不过30万吨（去(qù)年仅17万吨(dūn)，今年估(gū)计在20万—25万吨），那么收储的量(liàng)其实占到相当(dāng)全年(nián)交割(gē)品(pǐn)产量(liàng)的(de)1/3—1/2，这是(shì)非(fēi)常大的一个比例。”在童长(zhǎng)征看(kàn)来，如果(guǒ)国储轮储橡胶事件成立，根(gēn)据交割品的供求判(2100是平年还是闰年，2100是平年还是闰年最佳答案pàn)断影响，再结合历史上收储的影响，RU的(de)价格有可能会更(gèng)上一层(céng)楼。但是，由于整个(gè)事件的进程会非常缓(huǎn)慢(màn)，价格的反应不会即刻(kè)见效(xiào)。

　　供应旺季来(lái)袭 基本(běn)面难(nán)言乐观

　　进入6月，伴(bàn)随着(zhe)物候(hòu)条件的改(gǎi)变，产(chǎn)区全(quán)面开割上量，橡胶供应旺(wàng)季(jì)到来，然而(ér)天胶下(xià)游需求并未(wèi)有趋势性改善，胶(jiāo)价上(shàng)涨动能驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投安信期(qī)货能化分析(xī)师胡华钎告诉记者，目前全球天(tiān)然橡胶供(gōng)应进入季节性的增产期(qī)，中国云南天然橡胶产(chǎn)区(qū)加速恢(huī)复开割，预(yù)计6月(yuè)中旬全面(miàn)开割，海(hǎi)南产(chǎn)区已经(jīng)全面开割，海外越南天然橡(xiàng)胶(jiāo)产区也全面开割，目前主要产胶(jiāo)国(guó)产区逐(zhú)渐进入雨季，物候(hòu)条件已经(jīng)由(yóu)差变好。但是由于目前(qián)天然橡胶上游原料价格相对偏低，胶(jiāo)农割胶(jiāo)积极性不高，加(jiā)工(gōng)厂利润(rùn)也(yě)偏(piān)低，工(gōng)厂加工积极(jí)性也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐(táng)逸表示，后续橡(xiàng)胶供应(yīng)端将逐步恢复正常，产量逐渐增加。目前(qián)云南产区大面积开割(gē)，预计(jì)后市仍(réng)有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正(zhèng)常。泰(tài)国东北部(bù)产(chǎn)区逐步(bù)上量，南部产出仍在低位，本周以及(jí)下周(zhōu)预(yù)计雨(yǔ)水较多。越南、柬埔寨产区(qū)已(yǐ)大面积开割，原料数量逐步增(zēng)加。同(tóng)时根(gēn)据历史降雨数据(jù)来看，厄尔尼诺(nuò)现象下(xià)橡(xiàng)胶(jiāo)产区降雨量虽然处于(yú)历史均值以下的(de)概率较高，但由于季节性的(de)因(yīn)素(sù)，降(jiàng)雨绝对(duì)数量仍然能够保(bǎo)证。因此，他预(yù)计后市“厄(è)尔尼诺(nuò)”现象不会是引发行(xíng)情上(shàng)涨的主(zhǔ)要因(yīn)素。

　　从(cóng)需(xū)求端(duān)来(lái)看，东(dōng)证衍(yǎn)生(shēng)品研究院能化高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订单量较为充(chōng)足，对开工率形成一(yī)定支撑，加(jiā)上轮胎用原料价格处于(yú)低位，轮(lún)胎厂家开工积极性(xìng)尚(shàng)可。而内销市场需求表现依然(rán)偏弱(ruò)，各层级(jí)经销(xiāo)商(shāng)仍(réng)以消耗前期(qī)库(kù)存为主，对后市较为悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资讯最(zuì)新(xīn)数据显(xiǎn)示，目前下游外贸订单充(chōng)足，加之内销订单缺货现(xiàn)象仍存，企(qǐ)业排产积极性不减。半钢(gāng)胎(tāi)样本企业产能(néng)利(lì)用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全(quán)钢胎厂开(kāi)工(gōng)小降，个(gè)别企业因内销出货压力(lì)加大，为控制成品库(kù)存压力，存适度降负现象，全钢胎样(yàng)本企(qǐ)业产能利用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡(hú)华钎认为(wèi)，目(mù)前(qián)天然橡(xiàng)胶基本面处于供需(xū)两弱的(de)格局(jú)中(zhōng)，尤其是下游(yóu)需求分(fēn)歧(qí)较(jiào)大。“主要是(shì)不同的市场主体预(yù)期不同，但是整体来说此(cǐ)前市(shì)场对今年的预期过(guò)高。从下游轮胎行业来(lái)看(kàn)，今年(nián)以(yǐ)来(lái)国内轮胎(tāi)开工(gōng)、产(chǎn)量和(hé)出口(kǒu)同比数(shù)据(jù)还是不错的，反映国内实际需(xū)求并不差。但(dàn)是从汽车行业来看，由于汽(qì)车刺激(jī)政策(cè)退出，今年国内(nèi)汽车市场相对疲软，价格战等负面消息较(jiào)多(duō)，市(shì)场总体上(shàng)偏悲观(guān)。此外(wài)，青岛地(dì)区天然橡胶现货库存持续攀升，有(yǒu)些人(rén)认(rèn)为是(shì)国内需求不行，但是其(qí)实是进口(kǒu)过多导致的(de)。”

　　在胡(hú)华钎看来，目前(qián)主要(yào)还是宏(hóng)观面主导胶价(jià)走势，一(yī)方面中国(guó)经济复苏进程、人民币汇(huì)率波动；另(lìng)一方(fāng)面美联储加息进程(chéng)，以(yǐ)及美国(guó)银行危机和美债上限(xiàn)问题等。看向下半年，他认为天(tiān)然橡胶基本(běn)面仍然缺乏指引，只有天气和(hé)轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏观面(miàn)预计比上半年好，比如美联储加息(xī)步伐暂缓(huǎn)、国内(nèi)经济回暖等，因此对天然(rán)橡胶市场不宜过度(dù)悲(bēi)观。

　　“短期(qī)市场没有明确方向，主要跟随宏(hóng)观(guān)因素波动。”唐逸认(rèn)为，“供应端仍然是主(zhǔ)导后市胶价(jià)走(zǒu)势的(de)主要因(yīn)素(sù)，随着各产区开割后产量逐渐增加，海(hǎi)外恢复速度仍然偏慢，预计(jì)干胶的数量并(bìng)不会少，包括今年交割品的(de)数量。我(wǒ)们中期观点仍(réng)然偏空，后市(shì)预计存(cún)在下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则表示(shì)，在供给(gěi)端没有天(tiān)气影(yǐng)响的情况下，后续主导(dǎo)胶价的因素主(zhǔ)要在需求端。从下半(bàn)年来(lái)看(kàn)，外需(xū)受海外(wài)经济衰退(tuì)和汽车半导体短缺影响(xiǎng)，预计难有起(qǐ)色。外需走弱也导致海(hǎi)外(wài)货(huò)源(yuán)涌入国内，对国内现货端(duān)构成(chéng)压力。内需方面，春(chūn)节前市场基于内需复(fù)苏(sū)的逻辑，已(yǐ)经出现一波反弹行情，但(dàn)节(jié)后市场(chǎng)从(cóng)交易预期(qī)开始转向交(jiāo)易(yì)现(xiàn)实，由于国(guó)内需(xū)求复苏不及预期，胶价因(yīn)此(cǐ)持(chí)续承压运行。整体(tǐ)来看，她表示短期胶(jiāo)价基本面(miàn)缺(quē)乏向上驱(qū)动，只有价格(gé)的绝对(duì)低位才能刺激有效的去库和(hé)资金再次做(zuò)多的意愿。后(hòu)续还需(xū)继续关注天(tiān)气端是否有扰动因素，一旦天气出现异常状况(kuàng)，或将带来新的(de)阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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