要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业(yè)振(zhèn)兴(xīng)行动

　　中共中(zhōng)央政治局委员、国务院副总理刘国中(zhōng)近日(rì)到(dào)江苏调研。刘国中先后到南(nán)京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农(nóng)机研发机构(gòu)、种业企业、农业科技服务组织，详细了解农业(yè)科技研发和成(chéng)果推广(guǎng)应用等(děng)情况(kuàng)。他强调，科技(jì)创(chuàng)新是推进农(nóng)业现代化的关键。要遵循农业科技(jì)规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技(jì)术，深入实施种业振兴行(xíng)动，加快推(tuī)进(jìn)高标准农(nóng)田建(jiàn)设(shè)，补(bǔ)上(shàng)短板弱项。评：中美之间的(de)竞(jìng)争中，农(nóng)业是(shì)必不可少又容易被(bèi)忽略的(de)一(yī)环，农业是作为基础盘，关系着(zhe)每个人的饭碗，农业(yè)股必须要予以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调(diào)不动摇 以(yǐ)强有力监督打(dǎ)造廉洁的(de)注册制

　　近期中国证监会在北京成功(gōng)举办系统会管干部学(xué)习贯彻党的二十大精神(shén)专(zhuān)题轮训班。易会满指出，要(yào)对(duì)标新(xīn)任务新要求(qiú)，切实增强(qiáng)专业(yè)本领，坚决纠治形式(shì)主义、官僚(liáo)主(zhǔ)义，大力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实(shí)干(gàn)”的优良作(zuò)风，持(chí)续巩(gǒng)固干(gàn)事创(chuàng)业的(de)良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强(qiáng)有力监(jiān)督(dū)打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢腐(fǔ)、不能(néng)腐、不(bù)想(xiǎng)腐，全面(miàn)加强腐(fǔ)败源(yuán)头治理(lǐ)，不断强化系统全面从严治党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消费潜力 稳定(dìng)汽(qì)车、电子产品、住房等大(dà)宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称(chēng)，进一步增强宏观(guān)调控的前瞻(zhān)性(xìng)、针对性(xìng)、协同性，充分发挥超大规模市场优势，有(yǒu)效(xiào)释放内(nèi)需潜力。继续(xù)实施积极的财政(zhèng)政策和稳(wěn)健的货币政策，促进财政(zhèng)、货(huò)币、就业、产(chǎn)业、投资(zī)、消(xiāo)费、价(jià)格、环保(bǎo)、区域(yù)等政策形成系统(tǒng)集成效应。充分发(fā)挥消(xiāo)费(fèi)对(duì)经济增(zēng)长(zhǎng)的(de)基(jī)础性(xìng)作(zuò)用(yòng)，多渠(qú)道增加城乡居民收(shōu)入，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费，培(péi)育壮大绿色消费、文化旅游等服务消费新热点，创(chuàng)新消费(fèi)场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发(fā)布之(zhī)后，消(xiāo)费到(dào)了必须(xū)发力的时(shí)刻，而大宗(zōng)消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这(zhè)两类存款(kuǎn)执行利率下(xià)周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限(xiàn)调(diào)整新规(guī)即(jí)将落地(dì)。12日，多(duō)家银行提前(qián)公告了关于自5月15日起调整(zhěng)协定存款和/或(huò)通知存款执行利(lì)率的通知(zhī)，从调整(zhěng)情况(kuàng)来看，执行利(lì)率多调整为新(xīn)规的自律上(shàng)限，相(xiāng)较于此(cǐ)前下调幅度不一，最(zuì)高(gāo)降幅为(wèi)55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑身解(jiě)数(shù)，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导(dǎo)证券(quàn)交(jiāo)易所(suǒ)发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资(zī)产审(shěn)核(hé)要(yào)点及信息披露要求<三权分立是谁提出的，三权分立是谁提出的孟德斯鸠是哪个国家人/strong>

　　证(zhèng)监会将指导证券(quàn)交易所(suǒ)持续(xù)完善(shàn)REITs信(xìn)息披露(lù)制度规则，研究制定出(chū)台定(dìng)期报(bào)告和临时公告(gào)披露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出一类(lèi)”原则(zé)，分步推出仓储物流、保(bǎo)障性租赁住(zhù)房等大类(lèi)资产(chǎn)审核及信(xìn)息披(pī)露规则，建立健(jiàn)全透明和可预期的审核注(zhù)册(cè)标准，重点关注资产及(jí)项目运营质量，进一(yī)步强化市(shì)场监管和投资者保护机(jī)制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全(quán)面(miàn)启动城(chéng)市(shì)基础设(shè)施生命线安全工程

　　住(zhù)房和城乡建(jiàn)设部(bù)部长倪虹近日表示，在(zài)深入推(tuī)进(jìn)试点和总结(jié)推广可复制(zhì)经验基础上，我国(guó)将(jiāng)全(quán)面启动城市基础设施生命线安(ān)全工(gōng)程。要(yào)开展城市基础设施普查，建(jiàn)立覆盖地(dì)上地下的城市基础设施数(shù)据库(kù)，找准城市基(jī)础设施风险源(yuán)和风险点，编制(zhì)城市(shì)安全风(fēng)险清单(dān)。城(chéng)市基础(chǔ)设施生命线(xiàn)是指城市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热(rè)、综合管廊等(děng)与城市功能和民(mín)众生活密不可分(fēn)的(de)城市基(jī)础设施，就像人体的(de)“神经”和“血管”，是城市安(ān)全运行的(de)保障(zhàng)。评：这(zhè)个是海绵城市的超级数字版本，也是为(wèi)了城市治理的(de)新思(sī)路和新方(fāng)向，各大科(kē)技巨头的智慧城(chéng)市业务到了大显身(shēn)手的时(shí)刻。

　　7、上海经(jīng)信(xìn)委：推动(dòng)特(tè)斯拉自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市(shì)经信委智能(néng)制造推进处副(fù)处长陈可乐(lè)表(biǎo)示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深(shēn)化与特(tè)斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等(děng)功能板(bǎn)块在沪布局，共同打造具备核心技术(shù)优势、面向全球(qiú)市(shì)场的科技(jì)产业集(jí)群。在加强政策(cè)供(gōng)给方面，明确总体发(fā)展目(mù)标，到2025年新能源汽车年产量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合条件的消(xiāo)费者购买新能源汽(qì)车(chē)给予免费(fèi)专用牌(pái)三权分立是谁提出的，三权分立是谁提出的孟德斯鸠是哪个国家人照政策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰(fēng)富资本市场风险(xiǎn)管理(lǐ)工具(jù)，证监会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工作(zuò)。上市(shì)科创50ETF期(qī)权，有利于(yú)吸引长期(qī)资金配置科(kē)创(chuàng)板，激发科创板创新(xīn)活(huó)力，满足(zú)多(duō)元化的(de)交(jiāo)易和(hé)风险管理(lǐ)需求，有(yǒu)助于继续(xù)发(fā)挥好科创(chuàng)板改革先行先试的示范引领作用，不断提升(shēng)服务实体(tǐ)经(jīng)济质效(xiào)。科创50ETF期权上(shàng)市后(hòu)，证监会将进一(yī)步完(wán)善风(fēng)险防控(kòng)机制，并根据市场运行情况(kuàng)改进优化，确保(bǎo)科(kē)创50ETF期权稳健(jiàn)运行(xíng)。评(píng)：科创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上大家想交易的指(zhǐ)数品种都已(yǐ)经有(yǒu)衍生品了，这对(duì)增加(jiā)市场(chǎng)活跃度和(hé)流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务(wù)评级将迎(yíng)新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就(jiù)券(quàn)商债(zhài)券(quàn)业(yè)务执业能力(lì)评价办法进行了修订，并改名(míng)为(wèi)《证券(quàn)公司债券(quàn)业务执业质量评价办法》，并向行(xíng)业征求意见，修订(dìng)将评(píng)价(jià)指标的触角由券商开(kāi)展债券业(yè)务的整体情(qíng)况延伸(shēn)至债券项(xiàng)目的各个环节。此外，评(píng)级也将进(jìn)一步优化了，ABC三(sān)档分布(bù)从原(yuán)来三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两(liǎng)头(tóu)”规模，其中(zhōng)A类将(jiāng)增(zēng)加(jiā)类似“白名(míng)单(dān)”的(de)基本条件。评：券商的各大业务也(yě)开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各(gè)大券(quàn)商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元反弹(dàn)避险情绪升温(wēn)，五月卖出要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债务上限谈(tán)判传出利(lì)好消息，但新近指标显示通胀(zhàng)预期(qī)意(yì)外回(huí)升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲高回(huí)落集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周(zhōu)主(zhǔ)要股指(zhǐ)表现不一，道(dào)指累(lèi)跌1.11％，标(biāo)普累跌(diē)0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳(nà)斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨(zhǎng)三周(zhōu)；中概股领跌市场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪升温令美元指数(shù)跳涨至一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏(mǐn)感(gǎn)的两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)盘中拉升一度(dù)上触4.0％关口(kǒu)，日内(nèi)升(shēng)幅超(chāo)过(guò)10个(gè)基点；黄金在美元继续攀升(shēng)压力(lì)下未(wèi)能成功反弹(dàn)，收盘刷新一(yī)周多来(lái)低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来最糟(zāo)糕的(de)一(yī)周；原油市场出(chū)现需(xū)求疲软苗头，国际原油(yóu)遭供需(xū)两面(miàn)打击盘(pán)中回(huí)吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低位。布伦特和西(xī)德克(kè)萨斯中质原油期货均连续(xù)第四周下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅均超1％。在(zài)此(cǐ)前强势(shì)拉升后，沪(hù)指连(lián)续下跌，呈(chéng)现V型(xíng)反转之势，进一步逼(bī)近下轨的重要支撑(chēng)。沪指(zhǐ)从(cóng)1月(yuè)30日起就可(kě)以(yǐ)认为是开始构(gòu)筑顶部了，这个(gè)过程持续了3个月(yuè)，期间主(zhǔ)力资金通(tōng)过反复震荡来完成出货。由于筑(zhù)顶充(chōng)分，后市一旦(dàn)破(pò)位(wèi)就将(jiāng)出(chū)现急跌。下周投(tóu)资者(zhě)关(guān)注(zhù)沪(hù)指会(huì)否(fǒu)破(pò)跌下轨，如果出现这一信号应及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理(lǐ)：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至(zhì)25.1万(wàn)元/吨(dūn)成交。这(zhè)一价(jià)格不仅高于当日(rì)国产(chǎn)工(gōng)业(yè)级碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电(diàn)池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能(néng)源(yuán)在官网宣(xuān)布(bù)，科技(jì)巨(jù)头微软已同(tóng)意从公司首(shǒu)座核聚变发(fā)电站(zhàn)购买电力。作为电(三权分立是谁提出的，三权分立是谁提出的孟德斯鸠是哪个国家人diàn)力(lì)购买协议的一部分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚(jù)变发电装置上线，并在(zài)商定的一年内达到50兆瓦或更(gèng)高目标的发(fā)电量。

　　标的(de)：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息(xī)

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行不(bù)超(chāo)过60亿(yì)元公司债券

　　吉(jí)宏(hóng)股(gǔ)份(fèn) 002803：终(zhōng)止向不特定对(duì)象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大(dà)资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债(zhài)募资不超(chāo)过3.9亿元 用(yòng)于新能源(yuán)复(fù)合材料制(zhì)品(pǐn)建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股(gǔ)股东的(de)一(yī)致(zhì)行动人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东(dōng)省(shěng)高新(xīn)投及公司(sī)董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国(guó)芯(xīn)科技(jì) 688262：麒(qí)越基(jī)金、嘉(jiā)信(xìn)佳禾拟减持(chí)不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术(shù) 002970：公司股东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合(hé)计(jì)减持不(bù)超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟(nǐ)减持(chí)公司不超(chāo)0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢(gāng)琴 002678：广(guǎng)州产投(tóu)拟减持(chí)不超过(guò)3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近(jìn)期出(chū)售西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理(lǐ)工(gōng)光科(kē) 300557：公司财务总监拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不(bù)超1亿元对优你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购(gòu)深(shēn)圳小象(xiàng)电(diàn)动公司(sī)3％股权

　　金(jīn)利华(huá)电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子数字智慧工(gōng)厂升(shēng)级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公(gōng)司迈华(huá)替尼片纳入突破性治(zhì)疗药物程序(xù)

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片(piàn)通(tōng)过仿(fǎng)制(zhì)药(yào)一致性评价(jià)

　　交大(dà)昂立(lì) 600530：收到证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司获准建设红山产(chǎn)业风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中(zhōng)国太(tài)保(bǎo) 601601：前4月子公司中(zhōng)国(guó)太(tài)平洋人寿保(bǎo)险股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司累(lèi)计原保险(xiǎn)业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公司 开(kāi)展退役动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万(wàn)元长江支流大(dà)溪河团结水(shuǐ)库生态(tài)治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽(shòu)药产品批准文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到项目定点函(hán) 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚(yà)新设子公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生(shēng)产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式(shì)光(guāng)伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚(fén)烧发电项目(mù)转入运营期(qī)

　　赣能股份(fèn) 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投资(zī)合作框架(jià)协议

　　威帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出(chū)售控股(gǔ)子公司(sī)售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人(rén)民政府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业(yè) 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电池(chí)生(shēng)产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药品(pǐn)临床试验申请获受理

　　立(lì)方数(shù)科 300344：与应急(jí)管理部(bù)信(xìn)息研究院、腾讯云计算(suàn)签署战略合作框(kuāng)架协议

　　天齐(qí)锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨电池级单(dān)水氢氧化锂项目(mù)

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北(běi)卫星(xīng)产业基地项目合作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化学品船舶(bó)以(yǐ)及三艘(sōu)外贸化学品(pǐn)船舶(bó)100％的所有权(quán)

　　海航(háng)控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规(guī) 遭证监会(huì)立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全资(zī)子公司(sī)江铃重型(xíng)汽车有限公司100％股(gǔ)权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元(yuán)第二期中期票(piào)据(jù)