本轮新(xīn)股(gǔ)中，中(zhōng)科飞测未来国产替代空间(jiān)比较大，可(kě)以(yǐ)适当关注一下(xià)，德尔玛比较有特色(sè)的小家电公(gōng)司，但也有(yǒu)问题，其他都(dōu)一般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一(yī)家集自主(zhǔ)研发(fā)、原创设计(jì)、自有生产、自营(yíng)销售(shòu)于一体的创(chuàng)新家电(diàn)品牌企业(yè)。德尔(ěr)玛围绕高速成长(zhǎng)的新兴家(jiā)电消(xiāo)费品类，针对(duì)不同市场(chǎng)定(dìng)位、目标客群和经营模(mó)式，形(xíng)成(chéng)了(le)成熟(shú)的(de)品(pǐn)牌(pái)矩(jǔ)阵(zhèn)，旗(qí)下(xià)品牌(pái)包括“德尔玛(mǎ)”“飞利(lì)浦”等，主(zhǔ)要产品类型包括家居环境(jìng)类、水健康(kāng)类、个护健康类以(yǐ)及生(shēng)活卫浴类。

　　小家电企业，直播(bō)带货(huò)起家，薇娅也有持股，但(dàn)公司主要产品都(dōu)是授(shòu)权品牌销售，毛利(lì)率(lǜ)较低，而自主品牌占(zhàn)比越(yuè)来越低（不(bù)到(dào)30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒(héng)通是一家(jiā)专业的信息技(jì)术服务商(shāng)，通(tōng)过自主开发技术平台及搭(dā)建服务网(wǎng)络(luò)，为金(jīn)融机构、电(diàn)信运(yùn)营(yíng)商(shāng)、互联网(wǎng)公司、高速集团(tuán)等拥(yōng)有众多(duō)个人用(yòng)户的大型企业客户提供用(yòng)户增值和拓展(zhǎn)服务(wù)。

　　信息(xī)服务商，客(kè)户主要(yào)是平安，以前是移动(dòng)，业务重(zhòng)心也转向了毛利率更低的车(chē)主信(xìn)息服务(wù50g是几两 50g是一两吗)，没看到核心竞争力，保险行业低迷(mí)，公司(sī)业绩(jì)也好不到哪里去，这两年原地踏步(bù)，还略有(yǒu)倒退(tuì)。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事(shì)内镜微创(chuàng)诊疗器械的研(yán)发(fā)、生产与销售，主要产品(pǐn)应用(yòng)于消化内镜诊疗(liáo)领域，按(àn)治疗用途分为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类(lèi)和诊(zhěn)疗仪器类(lèi)。公司前身系(xì)成立于2010年12月的安杰(jié)思基因。由(yóu)达(dá)安基因和章贤骏(jùn)分别出资600万元、400万元设立(lì)，设立(lì)初期公司以章贤骏(jùn)团队的PCR业务为主。考虑(lǜ)到公(gōng)司(sī)主营(yíng)业务的独立(lì)性、与达安基因业务的关(guān)联性及为了不同业务板块的(de)更好发展，安(ān)杰思决定专注(zhù)于从(cóng)事内镜微创诊疗器械业务并停止(zhǐ)PCR业(yè)务的发(fā)展(zhǎn)。

　　内镜微创诊疗(liáo)器(qì)械(xiè)，体量(liàng)和研发实(shí)力远不如(rú)同行(xíng)业的南微，面对(duì)竞(jìng)争和集采，公司产(chǎn)品价(jià)格不断下(xià)滑，不过由于体量小，国产(chǎn)替代进行中，业绩还算不(bù)错，个(gè)人就(jiù)不关注(zhù)了。

　　四(sì)、中科飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞测科技股(gǔ)份有限公司成立于2014年(nián)，公司是一家国内领先(xiān)的(de)高端(duān)半导体质量(liàng)控制设备公司，自成立(lì)以(yǐ)来始终(zhōng)专注于检测和量测两大类集成电路专用设(shè)备的研发、生产和销售，产品主要包括无图形晶圆缺陷检测(cè)设备(bèi)系列、图形晶(jīng)圆缺陷(xiàn)检(jiǎn)测设备(bèi)系列、三维形貌量(liàng)测设备系列、薄膜膜厚量测设备系(xì)列等(děng)产品，已应用(yòng)于国内28nm及以上制程的(de)集成电路制造产线。国内半(bàn)导体检测与量(liàng)测设备(bèi)市场2020年的市场规模达到了21亿美元，市场基本被(bèi)国际巨头垄断(duàn)，国产(chǎn)化率约为(wèi)2％。公(gōng)司为国内当仁不让的领军企业，远超(chāo)行(xíng)业(yè)第二(èr)和第三的收入之和。

　　晶圆(yuán)检测设备龙(lóng)头，半导体(tǐ)上游公司，公司收(shōu)入增速(sù)很快，但利润(rùn)基(jī)本没有，且(qiě)存货越来越(yuè)多，短期看(kàn)半导(dǎo)体行业周期向下(xià)，但公司所处行业国产替(tì)代空间较大，未来仍会有发(fā)展，可以适当(dāng)关注。

　　五、长(zhǎng)青科(kē)技(jì)（001324）

　　长青科技是一家以三(sān)明治(zhì)复合材料为(wèi)基(jī)础，通过轨道(dào)交通和建(jiàn)筑装饰两大(dà)领域实现产品应用的高新技术企业。公司(sī)的业(yè)务主要为轨(guǐ)道交通业(yè)务及建(jiàn)筑装饰(shì)业务(wù)，在轨道交通业务(wù)方面(miàn)，公(gōng)司提供(gōng)轨道交通车辆(liàng)内部装(zhuāng)饰产品、检(jiǎn)修业(yè)务及备品备(bèi)件和车载(zài)乘客信息(xī)系(xì)统；在建筑装(zhuāng)饰业务(wù)方(fāng)面(miàn)，公司提供建筑内外部装饰产品。

　　车辆(liàng)和(hé)建(jiàn)筑内部装饰公司(sī)，下(xià)游房(fáng)地(dì)产和轨道交通行业未来景气度都一般，公(gōng)司(sī)业绩也没亮点，不关注了(le)。

　　六、华(huá)纬科技（001380）

　　公司(sī)主(zhǔ)营业务(wù)为(wèi)公(gōng)司主营业务为(wèi)悬架弹簧、制动弹簧、阀类(lèi)及(jí)异(yì)形弹簧、稳定(dìng)杆等(děng)研发(fā)、生产及销售(shòu)。公司深耕弹簧行业40余年，是国(guó)家级专精(jīng)特(tè)新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠(guān)军”培育对象。公(gōng)司(sī)是中国弹簧行业(yè)知名度(dù)较高的弹簧及(jí)相关产品的制造企(qǐ)业，其综合(hé)实力位列国内弹簧行业排名前三位。

　　弹簧行业公司，虽然(rán)号称(chēng)隐(yǐn)形冠(guān)军，但(dàn)公司市占率国内也(yě)就排第三，下游(yóu)汽车行(xíng)业周期景气度高峰(fēng)已过，未来不是很乐观(guān)，就是(shì)一个门槛不高的传统制(zhì)造业公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华电(diàn)子(zi)是医院智能通讯交互系统软硬(yìng)件一(yī)体化综(zōng)合(hé)解(jiě)决方(fāng)案(àn)提(tí)供(gōng)商(shāng)，主要产品(pǐn)分为病房智能通讯交互(hù)系统及门(mén)诊服务交(jiāo)互系统两大类别，是该公司主营业务收入(rù)的重要组成部分。

　　医疗信息公(gōng)司，主(zhǔ)要是医(yī)院(yuàn)的门诊和50g是几两 50g是一两吗病(bìng)房交互，没什(shén)么技术门槛的软硬件行业(yè)，公司规(guī)模不大(dà)，竞争力一般，不(bù)关注了。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专注于高性能模拟及数(shù)模混合芯片研发和销(xiāo)售的集成电路(lù)设计企业，主(zhǔ)要产品为无(wú)线充电系列产(chǎn)品和LED照明驱动系列(liè)产品，主(zhǔ)要包括高集(jí)成度MCU数字控制SoC电源(yuán)——无线充电芯片(piàn)，以及模拟电源——LED照明驱动芯(xīn)片。目前，美(měi)芯晟能够(gòu)为客户提供超(chāo)过(guò)700款(kuǎn)芯(xīn)片产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于通(tōng)信终端、消费类电子、照明应(yīng)用(yòng)及智(zhì)能家居等众多(duō)领域。

　　无(wú)线充电芯片和LED芯片公司，技(jì)术含量(liàng)不算(suàn)太高的芯片行业，下(xià)游主要是LED行(xíng)业，22年开始(shǐ)行业景气度下(xià)滑，公司业(yè)绩(jì)也转向，收入增速放缓，产品价格大幅下滑(huá)，扣非(fēi)利润下滑，至于无(wú)线充电(diàn)芯片这块业务增速也大(dà)幅放缓了，而且占(zhàn)比比较低(dī)，依赖单一客户，面对竞争也非(fēi)常激(jī)烈(liè)。没太多的(de)亮(liàng)点，感(gǎn)觉没(méi)必要(yào)关注(zhù)了。

　　九、航(háng)天软件（688562）

　　航(háng)天软件是航(háng)天科技集团(tuán)直接(jiē)控(kòng)股的大型专业(yè)软件与信息化服务公司(sī)，实际控制人为(wèi)国务院(yuàn)国资委(wěi)。公司在支(zhī)撑航(háng)天信息化(huà)建设(shè)的过(guò)程中，以神通(tōng)数据库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构建了自主软(ruǎn)件产品(pǐn)（基础软件(jiàn)、工业软件）、信息技术服务（金审信息化服(fú)务、商(shāng)密网云服务、信息化运(yùn)维服务）和信息系统集成（主要面向航(háng)天及(jí)党政(zhèng)军领域）等三(sān)大主营业务，是我国航天及(jí)党(dǎng)政军领(lǐng)域的(de)软(ruǎn)件和信息化服(fú)务(wù)龙头企业(yè)之一。

　　航天系(xì)的软件公司(sī)，大量关联交(jiāo)易(yì)，主营毛利率(lǜ)非常低，软件产品(pǐn)基本没(méi)什么(me)竞争(zhēng)力，利润(rùn)基(jī)本(běn)没有，完全依靠(kào)补贴，完全靠政府采购(gòu)和政(zhèng)策强推，这(zhè)类公司(sī)业绩非常(cháng)不好预(yù)测，个人(rén)建议(yì)不要浪(làng)费(fèi)精力(lì)了。

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