要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例(lì)行记者(zhě)会(huì)上，商务部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员(yuán)国(guó)）共同限制对(duì)华投资(zī)消息(xī)属实，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层(céng)设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企业(yè)更好服(fú)务支撑(chēng)现代化产业体系建(jiàn)设提(tí)供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投(tóu)资(zī)者不要在银行股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统计数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民(mín)币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元(apm是什么牌子，amp牌子项链是什么档次yuán)，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回(huí)落(luò)0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资(zī)产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公司(sī)现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席(xí)执行官兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席(xí)财务官单苏(sū)先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员(yuán)变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建设银(yín)行启(qǐ)动(dòng)自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场自律处(chù)分(fēn)规(guī)则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对(duì)中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)apm是什么牌子，amp牌子项链是什么档次/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面原(yuán)因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价(jià)；其二是传(chuán)导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没(méi)有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公(gōng)司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产品组合变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过(guò)山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美(měi)联(lián)储暂停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增速(sù)且首次(cì)申(shēn)请(qǐng)失业(yè)救(jiù)济人数连续(xù)第(dì)二(èr)周超(chāo)预(yù)期(qī)增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续(xù)一年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报(bào)以及(jí)地区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形(xíng)成双重打(dǎ)击(jī)，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令美元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来(lái)最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有一定(dìng)的回(huí)调压(yā)力，60日(rì)线附(fù)近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的(de)视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财(cái)政部等六部门共同印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产地(dì)烘干(gàn)能力(lì)建设的(de)意见，其中提到(dào)，力(lì)争通过(guò)三年(nián)左(zuǒ)右时(shí)间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力(lì)基本满足(zú)全(quán)国粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)需求，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公(gōng)司并(bìng)非(fēi)AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说(shuō)明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华(huá)正式达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核(hé)程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签(qiān)署合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司(sī)就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首例受试(shì)者(zhě)给(gěi)药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西(xī)北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第(dì)一(yī)大(dà)股东之控制人(rén)收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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