过(guò)去(qù)几个月，阿里旗下国际电商、盒马、菜鸟等业务，屡屡传出单独(dú)融资、上市(shì)的消息(xī)。这次不再有悬(xuán)念——阿里主(zhǔ)动(dòng)宣(xuān)告(gào)了(le)这一决(jué)定。

　　5月18日，阿里公布了2023财年(nián)第四季(jì)度(dù)及2023财年年度业绩（截至2023年3月31日(rì)）。除了财(cái)务数据外，阿里还宣布了旗下六大(dà)业务(wù)板(bǎn)块的董事会名(míng)单和(hé)部分业务的(de)融资(zī)计划。

　　阿里表(biǎo)示，集团董事会已批准阿里(lǐ)国际数字商(shāng)业寻(xún)求(qiú)对外融资，以(yǐ)及菜鸟和盒马(mǎ)的(de)上市计划。同时(shí)，阿里(lǐ)计划为(wèi)云智能集团引进(jìn)战略投资，并以股(gǔ)东派息的方(fāng)式对其分拆，实(shí)现其(qí)独立(lì)上市。盒马(mǎ)、云(yún)智能集团、菜鸟(niǎo)可能(néng)先后(hòu)实现上市，时(shí)间约12个月左右。

　　消息公布(bù)后，次日阿里美股收(shōu)跌5％、港股下(xià)跌6％。按照港股计(jì)算(suàn)，目前阿里总(zǒng)市值为1.75万亿港元(yuán)，过去三个(gè)月累计下跌30％，只有2020年(nián)10月高(gāo)点时的四分之(zhī)一。

　　两个(gè)月前(qián)，阿里(lǐ)进(jìn)行了公(gōng)司24年历史以来最大(dà)幅度的(de)变革，即「1+6+N」。阿里巴(bā)巴(bā)集(jí)团作为控股公司，持有六大业务(wù)集团（阿里云智能、淘(táo)宝天猫商业(yè)、本地生(shēng)活、菜鸟、国际数字商(shāng)业、大文娱(yú)）和(hé)其他业务公司。

　　阿里(lǐ)称此(cǐ)举是为了让各项(xiàng)业务决策(cè)链(liàn)路变短、更(gèng)加敏捷，从而更好(hǎo)地抓住(zhù)各自市场和行(xíng)业机(jī)遇(yù)，进一步(bù)释(shì)放股东价值。在这一架构(gòu)下，六大业务集(jí)团的CEO在各自(zì)董事会的(de)领导(dǎo)下，对各自的经营结果和合规性(xìng)负责(zé)。除淘天(tiān)集团仍将(jiāng)继续由(yóu)阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)全资控股外，另五家业(yè)务集团均可(kě)灵活地(dì)筹集(jí)外部(bù)资金(jīn)，并可(kě)能寻(xún)求单(dān)独上市(shì)。

　　电话会上，阿里率先公布(bù)了阿(ā)里云(yún)、国(guó)际电(diàn)商、菜鸟、盒马四(sì)块业(yè)务接下(xià)来(lái)的调整计(jì)划(huà)，其他业务尚(shàng)未提及。阿里(lǐ)巴巴集团董事(shì)长兼首席执(zhí)行官张勇表示，阿里的三个(gè)核心(xīn)战略(lüè)是消费、云和全球(qiú)化。这或许是观(guān)察(chá)接下来阿里组织(zhī)变革的一(yī)个重要(yào)方向。

　　阿里六大集(jí)团董事会(huì)成员丨来源：阿里财报

　　以下是对这(zhè)三大战略方(fāng)向的梳(shū)理。

　　01

　　阿里云：张勇(yǒng)亲自

　　带队云(yún)智能(néng)集团

　　值(zhí)得注意的是，在六大业(yè)务(wù)中，只有云智能集团是由(yóu)阿(ā)里巴(bā)巴(bā)集团董(dǒng)事长(zhǎng)兼首席执行官(guān)张勇亲自带队(duì)。财报显示(shì)，张(zhāng)勇任(rèn)云智能集(jí)团的董事(shì)长兼首(shǒu)席执行官，这也是张勇在六(liù)大(dà)集团中担任的唯一一个职(zhí)务。

　　除了张勇之外，云智能集团的其他董事会成员还有备(bèi)受关注、最近重归阿(ā)里云的王坚博士（阿里巴(bā)巴集团技术委员会主(zhǔ)席）、郑俊芳（云(yún)智(zhì)能集(jí)团首席风险(xiǎn)官）、蒋芳（阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)首席人力官）、吴泽明（阿里巴巴集(jí)团首席技术官）。

　　在阿里集团对各(gè)子集团「放手」的大背景下，张勇选择亲(qīn)手来「抓」云智能集团(tuán)，可以看(kàn)出对后者的(de)重(zhòng)视。

　　云智能集团包括阿里云、AI、钉钉(dīng)等业务。张勇说，从商业(yè)模(mó)式(shì)、客户特征和(hé)发展阶(jiē)段(duàn)来(lái)看，云智能集(jí)团与阿里巴(bā)巴生态(tài)系统中(zhōng)其他以消费者为中心(xīn)的业务有(yǒu)着根本不(bù)同。可以说，它更适合成为一家与阿里集团完全独立的(de)新(xīn)公司(sī)，而这个过程也更复杂。因(yīn)此(cǐ)，它更需要倾注精力来做。

　　而更关键(jiàn)的是，面对(duì)大(dà)模型代表(biǎo)的人工(gōng)智能时(shí)代(dài)，阿里云即(jí)将迎来全新(xīn)的历史机遇。在业绩电话会(huì)上，张勇表示，由于人工(gōng)智能应(yīng)用对算力需求的指数级增长(zhǎng)，这是阿里云(yún)的巨1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB大机会。除此之外，还包括基于大模型开发新产(chǎn)品的机会。

　　4月，阿里发(fā)布了大型语言(yán)预训(xùn)练模型「通义千问」，目前(qián)已有超过(guò)20万客户申请试用。在(zài)2023春(chūn)季钉峰会上，钉钉(dīng)推(tuī)出基于「通(tōng)义千问」的(de)智(zhì)能功(gōng)能(néng)产(chǎn)品集成。而未来，「通义(yì)千问(wèn)」会接(jiē)入阿里的全栈产品。

　　据财报，云(yún)业务的本季度(dù)收入（抵消跨分部交易的影响后）同比下降2％，达到约186亿(yì)元(yuán)。背后原(yuán)因(yīn)主要是部门项目(mù)受(shòu)到(dào)疫情(qíng)影响(xiǎng)而延迟(chí)交付等(děng)等。不过(guò)，该集团还是(shì)很有信心。在财报发布后(hòu)，张(zhāng)勇(yǒng)向阿里云员工(gōng)发布(bù)了全(quán)员(yuán)信。「我(wǒ)们有机会(huì)打造一(yī)家世界级(jí)的科技公(gōng)司(sī)。」他(tā)写(xiě)道。

　　02

　　消费：盒(hé)马只是开始(shǐ)，

　　淘(táo)天、本(běn)地(dì)生(shēng)活仍是重中之(zhī)重(zhòng)

　　此(cǐ)次列在上市(shì)计划的盒马，隶属于(yú)「1+6+N」的「N」。但(dàn)在财(cái)报中，其业绩仍(réng)算在阿(ā)里中国商业分部(bù)。阿里中国商业分部主(zhǔ)要包(bāo)括淘宝、天猫(māo)、淘特(tè)、淘(táo)菜菜、盒马、天猫超(chāo)市、阿(ā)里健康等零售业务，以及1688在内(nèi)的批发业务。

　　中国商业分(fēn)部(bù)的本季度收入(rù)约为1360亿元，本季度经调整EBITA（一项非(fēi)公认会(huì)计准则财务指(zhǐ)标）约为人民币385亿元，相较2022年同期(qī)增长19％。该增长主要(yào)是由(yóu)于淘特、淘菜菜和盒马亏损收窄。本季度(dù)，盒马增强了(le)销(xiāo)售能力(lì)并提高运营效率，经营(yíng)业绩(jì)因而录得正数。

　　阿里表示，盒(hé)马已经建立(lì)了稳定(dìng)且明确的(de)商业模式以及(jí)清晰(xī)的盈利(lì)路径。

　　而中(zhōng)国商业分部也主要组(zǔ)成了阿里六(liù)大(dà)业务之一(yī)淘天集团（包括淘宝(bǎo)、天猫等业务）。财报显(xiǎn)示，淘天集团的董事长是吴泳铭——这(zhè)位阿里巴巴合伙人(rén)自上世(shì)纪90年代就(jiù)跟(gēn)随马云，是阿里的元老之(zhī)一。而淘天集(jí)团的董事(shì)兼CEO则是戴珊。该集(jí)团其(qí)它董事还包(bāo)括蔡崇(chóng)信（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团执行副主席）、蒋凡（阿里(lǐ)国际(jì)数字商业集团(tuán)CEO）、吴泽明（阿里巴(bā)巴集团首席技术官）。

　　在消费(fèi)方向，阿里的另一重点(diǎn)是本地生活(huó)集团，后(hòu)者包括「到家」业务饿(è)了么、「到目的地(dì)」业务高德、飞猪(zhū)等。本季(jì)度，由于消费复苏、人们出行增(zēng)加(jiā)等因素，本(běn)地(dì)生活服务分(fēn)部收入同比(bǐ)增长17％至约125亿(yì)元，订(dìng)单(dān)增(zēng)长(zhǎng)也超过20％。

　　据财报，本地(dì)生活集团的董(dǒng)事(shì)长兼CEO为(wèi)俞永(yǒng)福，其(qí)它董事包(bāo)括彭蕾（阿里(lǐ)巴巴合伙人(rén)）、吴(wú)泽明(míng)、朱顺炎（阿里健康(kāng)董事(shì)长兼(jiān)首席执(zhí)行官）等。

　　阿(ā)里靠(kào)消费(fèi)起家，淘天集团和本地生(shēng)活集团都算(suàn)是阿里的(de)核心业务(wù)。而(ér)在(zài)这一方向的盒(hé)马启动上市，还只是一个开始。

　　03

　　国际化：从国际电商

　　集团(tuán)到菜鸟物(wù)流

　　张勇在(zài)电(diàn)话会上表示，当谈论全(quán)球化(huà)时，那(nà)就(jiù)是(shì)阿里的(de)数字商务、物(wù)流和云。

　　阿里国际数字商业集团主(zhǔ)要包括Lazada（东南亚(yà)电商平台）、速卖通(tōng)、Trendyol（土耳其电商平(píng)台(tái1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB)）、Daraz（南亚电商平台(tái)）、Alibaba.com等(děng)业务。本季度，阿(ā)里国际商业分(fēn)部收(shōu)入同比(bǐ)增长29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入增长主要(yào)来自(zì)补贴效(xiào)率(lǜ)的提升，Lazada的收入增长主要源自提供更(gèng)多增(zēng)值服务来(lái)提高变现(xiàn)率，而速(sù)卖通则是本季(jì)度(dù)推出了主(zhǔ)打高性价(jià)比的电商(shāng)平台Choice，带来了订单的双位数增长。

　　据财报，阿(ā)里国(guó)际数字商业(yè)集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集(jí)团董事(shì)兼(jiān)总裁）、董事兼(jiān)CEO为蒋(jiǎng)凡、其他(tā)董(dǒng)事(shì)为彭蕾、戴珊、吴泳(yǒng)铭。而此次该集团单独融资，将(jiāng)用(yòng)于拓展新的地域市场、投资新(xīn)技术、扩大消费者和供应商技术(shù)、加强(qiáng)管(guǎn)理团队等(děng)等。

　　在物(wù)流方面，菜鸟集团本季度收入(rù)（抵消跨分部交易的影响(xiǎng)后）同比增(zēng)长(zhǎng)18％，达到约136亿(yì)元。这背后主要是国(guó)际(jì)物(wù)流履约(yuē)解决方案服(fú)务的(de)收入增加、以及消(xiāo)费者(zhě)物流服务(wù)需求的增加导致。

　　据财报，菜鸟集团的董事(shì)长为蔡崇信（阿(ā)里巴巴集团执行副主席(xí)），董事兼CEO为万霖，其他董(dǒng)事为戴(dài)珊(shān)、蒋(jiǎng)凡、蒋芳。在财报发布之(zhī)后，万霖也对菜鸟员工发布了全员信，「十年内(nèi)菜鸟会(huì)成为(wèi)全(quán)球领先的综合数质物流集团。」他写道。

　　谈完以上五(wǔ)个集(jí)团(tuán)，最后(hòu)一个(gè)集团阿里大文娱在(zài)独立融资上尚未有最(zuì)新进(jìn)展。在财报(bào)中，关于其业务只有(yǒu)短短(duǎn)一段话带过(guò)。据财报，大文娱(yú)的董(dǒng)事(shì)长兼CEO都是由樊路(lù)远担任，而其他董(dǒng)事(shì)为武卫（阿里巴巴集团董事(shì)）、童文红(hóng)（阿(ā)里巴巴(bā)合伙人）、俞(yú)思瀛（阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)集团(tuán)首席法务官）、闻佳（阿里巴巴集团(tuán)公共事务总裁）。

　　阿(ā)里在(zài)财报中强调(diào)，上述各项交易(yì)的完成取决于(yú)多种因素，而(ér)其中很多因(yīn)素(sù)是其(qí)无法(fǎ)控制的，包(bāo)括资(zī)产、负债(zhài)和合同的成功重组(zǔ)、股权(quán)激励计划、市场条件和监(jiān)管审批等。可见(jiàn)，尽管决心(xīn)强大(dà)、战略方向(xiàng)清晰、执(zhí)行果断，但阿(ā)里(lǐ)的(de)分拆之路仍(réng)充满变数(shù)。

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