“非(fēi)农之夜(yè)”不平(píng)静！

　　6月2日，美国劳工部数据(jù)显示，美(měi)国5月非(fēi)农新(xīn)增(zēng)就业33.9万(wàn)人，几乎是估(gū)计中值19.5万的两(liǎng)倍，为(wèi)2023年1月以来(lái)最大增(zēng)幅。5月失业(yè)率(lǜ)为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年10月以(yǐ)来(lái)新高。

　　非农就业(yè)数据(jù)公布后，美(měi)国国债价格(gé)盘中跳水，收益率拉升，对(duì)利率前景更敏感的两年期美债收益率日内(nèi)升幅扩(kuò)大(dà)到10个基(jī)点以上；美元指数迅(xùn)速(sù)转涨(zhǎng)，摆脱两周(zhōu)低位(wèi)。互换合约(yuē)定价显示，投(tóu)资(zī)者预期的美联储7月加(jiā)息几率增(zēng)加，预(yù)计(jì)未来(lái)两次会议期间将加息25个(gè)基点(diǎn)，6月加息的(de)几(jǐ)率不到50％。

　　三大美国股指集(jí)体(tǐ)高开(kāi)，早盘均曾涨超1％，午盘(pán)刷新日高时，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标(biāo)普500指数涨近1.7％，纳斯达(dá)克综合指数涨近1.2％。 最终，三大(dà)指数(shù)连(lián)续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍威尔(ěr)讲话暗示12月放(fàng)缓加息当天以来最大(dà)收盘涨幅(fú) 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标(biāo)普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日以来最(zuì)大(dà)涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均(jūn)创去年4月以来(lái)收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱离(lí)两个月低(dī)谷，但(dàn)未能抹平(píng)全(quán)周跌幅，和(hé)布油均三周来首次累跌，市场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美(měi)债收益率(lǜ)反(fǎn)弹的(de)打(dǎ)击下持续下行(xíng)，创两周多来最差单(dān)日(rì)表(biǎo)现。

　　东证衍生品研究院分析师(shī)徐(xú)颖表示(shì)，就(jiù)5月(yuè)新增就业人数而言，美国劳动力市(shì)场(chǎng)存(cún)在韧性。可(kě)以看到，5月美国(guó)非农新(xīn)增(zēng)就业33.9万(wàn)人，好(hǎo)于市场预期(qī)的19万人，同时4月(yuè)非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和3月合计上修(xiū)9.3万人(rén)，2023年至今平(píng)均每(měi)月新增就业(yè)31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就业(yè)主要(yào)集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲(xián)与(yǔ)酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万(wàn)），以(yǐ)及政府部门(mén)（+5.6万），信息(xī)行业(yè)就业人(rén)数减少(shǎo)，私(sī)人服务(wù)行业(yè)整体表现好于4月(yuè)，生产部门就业稳定，建筑业表现亮(liàng)眼(yǎn)，与(yǔ)近期房地(dì)产市场(chǎng)的(de)反弹(dàn)一致，建筑业新增就业2.5万人，制造业中非(fēi)耐用品(pǐn)生(shēng)产连(lián)续三(sān)个月就业(yè)人数减(jiǎn)少(shǎo)，与制造业目前持续(xù)收(shōu)缩(suō)的状态吻合。同时她指(zhǐ)出，5月非农就业报告也显示出就业市场边际降温(wēn)的更多迹象，5月失业(yè)人数增加(jiā)44万至640万，失(shī)业(yè)率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市场预期的(de)3.5％。后续随着各行业(yè)裁员人数的(de)增加(jiā)，失业率预(yù)计(jì)会继续回升，但3.5％的失业率水(shuǐ)平基本是60年代以来的最(zuì)低(dī)水(shuǐ)平，在失业(yè)率回升至4％之前(qián)，预计还不会引发市场(chǎng)和官方(fāng)的明(míng)显担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月(yuè)职(zhí)位空缺数量回升，就业市场供(gōng)需(xū)矛(máo)盾(dùn)仍(réng)在，但随着需求(qiú)降温，已(yǐ)经(jīng)有所缓解，体现为工资(zī)上涨压力(lì)开始降(jiàng)温，5月(yuè)工资增速(sù)环比回落(luò)至0.3％符合(hé)市场(chǎng)预(yù)期，同比(bǐ)降至4.3％，低于(yú)市场(chǎng)预(yù)期，工资对(duì)通胀的助推作用缓(huǎn)解(jiě)后，核心通胀压力减弱，美联(lián)储(chǔ)进一步加(jiā)息(xī)的必要性(xìng)降(jiàng)低(dī)。

　　她表示，美(měi)联储(chǔ)6月利率会(huì)议(yì)“按兵不动”是大概率事(shì)件，还需要关注(zhù)后(hòu)续公(gōng)布的5月美国通胀(zhàng)数据，当前(qián)的就业市场状(zhuàng)态可(kě)以支撑在(zài)通(tōng)胀压力较大时继续加息。美联储利率会议落地前，市场步入振(zhèn)荡(dàng)盘(pán)整状态(tài)，预计美元(yuán)指数在(zài)105附(fù)近偏强运行，随(suí)着(zhe)美(měi)国(guó)政府(fǔ)债务上限问题落地，美(měi)债收益率风险偏向上行(xíng)，预(yù)计国际金价在1950美元/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又有变数(shù)？欧佩克(kè)+可能(néng)会进一步减产

　　据消息人士声称，在(zài)周日(rì)（6月(yuè)4日）的部长级会议上，欧佩克+可能(néng)会宣布(bù)进一步减产，以提振原(yuán)油价格。

　　据悉(xī)，可(kě)能(néng)的选项之一是(shì)额外减产约100万桶/日。而此前有(yǒu)报道(dào)称(chēng)，欧佩(pèi)克+不太可(kě)能在会议(yì)上决定进一(yī)步削减石油产能。

　　虚虚实(shí)实的消息意味(wèi)着更多(duō)的不确定性，结(jié)果仍(réng)然(rán)不明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员国之间(jiān)相互争吵，美国、加拿大和巴西等国家还在蚕食该集团的(de)市场份额，这也(yě)让(ràng)分(fēn)析师们左右为难。

　　随着(zhe)经(jīng)济前景的恶化，欧佩(pèi)克+成员国在4月(yuè)份(fèn)承诺，从5月份(fèn)开(kāi)始自愿减产，不过这些行动都(dōu)未能止住(zhù)油价(jià)的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣(chén)威(wēi)胁要进一步减产(chǎn)，他告诫(jiè)投机者要“当心”。两天后，俄罗(luó)斯副总理(lǐ)诺瓦(wǎ)克则与沙特(tè)能(néng)源大(dà)臣唱(chàng)了反调，这(zhè)位俄罗斯(sī)官员表示(shì)，他认为(wèi)欧(ōu)佩克+本周末不可能减产，布伦特油价可能会在年底前(qián)自行回升(shēng)至每桶80美元。

　　数据和(hé)分析公司OANDA的(de)高级市场分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有(yǒu)人想(xiǎng)在欧(ōu)佩(pèi)克+会(huì)议之前(qián)做空原油，交易员永远不应该低估沙(shā)特在欧佩克+会议期间(jiān)采(cǎi)取行动(dòng)的可(kě)能(néng)。”

　　伊拉克(kè)石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克(kè)+希望维(wéi)持(chí)石油(yóu)市场(chǎng)稳定，我们(men)将毫不犹豫地做出任(rèn)何决定，以(yǐ)使市场更(gèng)加(jiā)平衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师(shī)认为，进(jìn)一(yī)步减产的可能性为40％。他们写道：“各国(guó)石油部(bù)长们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全球经济(jì)和金(jīn)融稳(wěn)定突然崩(bēng)溃，导致原油价格在六个月内从逾(yú)140美元跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯基：俄(é)乌冲突期间，乌克兰不(bù)会(huì)成为北(běi)约成员(yuán)！

　　当地时间6月(yuè)2日，乌克兰总统泽(zé)连斯基在与爱(ài)沙尼亚总统(tǒng)的联合新闻(wén)发布会上表示，在俄乌冲突进行期间，乌克(kè)兰不会成为北约(yuē)成员。泽连斯(sī)基说，不是因为不想(xiǎng)，而(ér)是因为(wèi)目前很难(nán)。乌克兰只是希望北约合作伙伴听到声音(yīn)，这(zhè)一(yī)点非常(cháng)重要。

　　同时，他指出(chū)，乌克兰在成为北约成员国之前需(xū)要更多安全(quán)保(bǎo)障，乌克兰(lán)需要(yào)把这(zhè)些保障(zhàng)都写(xiě)在纸上，直到乌克兰能真正(zhèng)获得安全保证(zhèng)，有资格(gé)成(chéng)为北约成员。

　　据参(cān)考消息援引俄新社莫斯科5月31日报道(dào)，英国《金(jīn)融时(shí)报》援引知情人(rén)士的话报道称，乌(wū)克(kè)兰总统泽连斯基向(xiàng)北约各国领导人明(míng)确表(biǎo)示，除(chú)非向(xiàng)基辅提供加入北约的路线图(tú)，否(fǒu)则他将(jiāng)不会出(chū)席7月举行的维(wéi)尔纽斯峰会。此外，泽(zé)连斯基(jī)6月1日在访问摩尔多瓦(wǎ)时表示，乌克兰已经做好了加入北(běi)约的(de)准备，基辅正在(zài)等(děng)待(dài)北约接纳乌克兰。

　　对乌(wū)克兰近期加入北约一事，法国、德国等北约国家持(chí)反对意见。

　　德国(guó)国外长贝(bèi)尔伯(bó)克(kè)当地时间6月1日在奥斯陆参加(jiā)北约外长会期(qī)间表示(shì)，德国不认为北约(yuē)应该在(zài)近期内接纳(nà)乌克兰。此(cǐ)外，包括法(fǎ)国在内(nèi)的(de)其(qí)他一些北约(yuē)成员(yuán)国也不(bù)希望乌克兰(lán)迅(xùn)速成为北约成员(yuán)国，而只是希望为乌克兰提供安全(quán)保障(zhàng)。

　　进入(rù)6月，在宏观市(shì)场情绪回暖影响下(xià)，大宗商品市场出现普涨行情。从海外宏观层面来看(kàn)，美国债务上限危机“闹剧(jù)”落幕，美国参议院通(tōng)过债务(wù)上限法案，暂时取消了(le)政府31.4万亿美元的(de)债务上限，避免了可能出现的(de)美(měi)国(guó)有史以来首次违约，使得(dé)市(shì)场(chǎng)避(bì)险情(qíng)绪消退(tuì)。同时在美联储本(běn)月会议或暂停加息的预期推动下，美元指数回落(luò)至(zhì)一周低点，对风险资产(chǎn)的压(yā)制减弱。

　　国内方面，中(zhōng)国5月财(cái)新PMI重返50上方，好(hǎo)于预期的数据改(gǎi)善了市场情绪，同时市场也在翘(qiào)首等待新一轮(lún)稳(wěn)增长政策的出台。

　　天胶价(jià)格重返万二关口

　　周五(wǔ)，在市场情(qíng)绪回(huí)暖的带动下，天(tiān)然橡胶期货价格(gé)回升。截至(zhì)收盘，天然橡胶期货主(zhǔ)力合约站上12000元/吨的整数关口(kǒu)。纵观本周，沪胶期货主力价格表(biǎo)现振荡(dàng)微升，周度收涨1.05％。整体(tǐ)来看，本周国内(nèi)天(tiān)胶市场利好(hǎ事与愿违下一句是什么 事与愿违是什么意思o)支撑疲软(ruǎn)，胶价事与愿违下一句是什么 事与愿违是什么意思维持宽幅振荡格局(jú)。

　　可以看到(dào)，近(jìn)两个月以来(lái)，天然橡胶市场(chǎng)消息(xī)比较热闹，前(qián)有云南旱(hàn)灾消息发酵，后有收储(chǔ)传闻，然(rán)而天然橡(xiàng)胶期价(jià)终究支撑不力，逐步归于平静(jìng)。从(cóng)整个5月行情来(lái)看，生意(yì)社指(zhǐ)出，5月天(tiān)然(rán)橡胶行情上半月上行，下半月(yuè)回调，全月呈倒(dào)“V形”走势(shì)。生意社商品行情分析(xī)系统监测显示，5月沪胶持(chí)续小幅波(bō)动，12000元/吨点位(wèi)轻易被破，行(xíng)情维持偏弱振(zhèn)荡(dàng)。综(zōng)合来看，5月(yuè)天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行(xíng)情(qíng)短期受消息(xī)提振(zhèn)有小幅上行(xíng)，但市场(chǎng)供多需少(shǎo)，终究无力支撑(chēng)，上行态势(shì)转而向下。

　　五一(yī)假期归来(lái)，市场传言(yán)称国储今年(nián)将收储(chǔ)10万吨天然橡(xiàng)胶新胶，天胶价格应声上涨，影响持续(xù)多日。直至5月(yuè)月中，收储传闻叠加产区(qū)降雨(yǔ)，市场(chǎng)氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产(chǎn)全乳现货(huò)胶(jiāo)主(zhǔ)流报价至11880元/吨。而后该消息始终未得(dé)到证(zhèng)实，市场(chǎng)影响逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此前云南干(gàn)旱传闻发(fā)酵后，5月以收储为核心展开(kāi)的新一季交割品博(bó)弈仍然激烈。中信建(jiàn)投(tóu)期货能化分析(xī)师(shī)童长征表示(shì)，天然(rán)橡胶此(cǐ)轮(lún)的上涨与下跌，与(yǔ)收储这一(yī)传闻息息相关。他指(zhǐ)出，国储收储的政治、战略意义大于经(jīng)济意(yì)义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为四(sì)大工业(yè)原(yuán)料，是关(guān)系国计民生、国防安全(quán)的重要战(zhàn)略物资。毫无疑问的是，对于(yú)全球来说，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑到一个事实(shí)：中国的天然橡胶(jiāo)的自给率不足(zú)20％，高(gāo)度依(yī)赖(lài)进口。从中国本身(shēn)的天(tiān)然(rán)橡胶来说(shuō)，是供(gōng)不应求的(de)。因此(cǐ)，在当(dāng)前诡谲多变(biàn)的国际(jì)政治格局中(zhōng)，对天然橡胶的储备其实(shí)是有很高的必要性。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传(chuán)闻的收储量为10万(wàn)吨(dūn)，收储(chǔ)的(de)对象(xiàng)是国产全乳胶（即(jí)期货交割(gē)品）。10万吨(dūn)的量相对于整个天然橡(xiàng)胶的年产量来说非常小，不(bù)过(guò)才占0.7％，即便对中国(guó)全年的消(xiāo)费量(liàng)来说也(yě)只占1.7％。从这个(gè)角度来说，对(duì)天然橡胶(jiāo)整体的供求(qiú)几无影响。但是如果(guǒ)收(shōu)储的对象是交(jiāo)割品的话，性质就不同了。因为目前全年国(guó)产全(quán)乳的最大产量不(bù)过30万吨（去年(nián)仅17万(wàn)吨(dūn)，今年估计在20万—25万吨），那么收储的(de)量其实占到(dào)相当全年交割品(pǐn)产量的(de)1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比例。”在童长(zhǎng)征看(kàn)来，如(rú)果国储(chǔ)轮储橡胶(jiāo)事(shì)件成立，根(gēn)据交(jiāo)割品的供(gōng)求判断影响，再结合历史上收(shōu)储的影响，RU的价格有可能(néng)会更(gèng)上(shàng)一层楼。但(dàn)是，由(yóu)于(yú)整个事件的进程会非常缓慢(màn)，价格(gé)的(de)反应不会即刻见效。

　　供(gōng)应旺季来袭 基本面难言乐(lè)观

　　进入6月，伴随着物候条件的改变(biàn)，产(chǎn)区全面开割上(shàng)量，橡胶供应旺(wàng)季(jì)到来(lái)，然而天胶下游需求并未有趋势性改善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投(tóu)安信(xìn)期(qī)货(huò)能化(huà)分(fēn)析师胡华钎(qiān)告诉记者，目前全球天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)供(gōng)应进入季节性的(de)增产期，中国云南天(tiān)然橡(xiàng)胶产区加速(sù)恢复开割(gē)，预计6月(yuè)中旬全面开割，海(hǎi)南产区已经全面开割，海外越南天然橡胶(jiāo)产区也(yě)全面开割，目前主要产胶国产(chǎn)区逐渐(jiàn)进入雨季，物(wù)候条件已经由差变好(hǎo)。但(dàn)是(shì)由于(yú)目前天(tiān)然橡胶(jiāo)上游原(yuán)料价格相对偏低，胶农(nóng)割(gē)胶积极性不高(gāo)，加(jiā)工(gōng)厂(chǎng)利润也偏低，工厂加(jiā)工积极性也不高。

　　大(dà)地期货橡(xiàng)胶(jiāo)研(yán)究员(yuán)唐逸表(biǎo)示，后续(xù)橡胶供(gōng)应(yīng)端将逐步(bù)恢复正常(cháng)，产量逐渐增加(jiā)。目前(qián)云南产区大面积(jī)开割，预计后市仍有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海(hǎi)南(nán)日收胶量在3500—4000吨/天，供应(yīng)相(xiāng)对正(zhèng)常。泰国东北部产区逐步上量，南部产(chǎn)出仍在低位，本周以及下(xià)周(zhōu)预计雨(yǔ)水较多。越南、柬埔(pǔ)寨产(chǎn)区已大面积开割，原料数量逐步(bù)增加。同时根(gēn)据(jù)历(lì)史(shǐ)降雨(yǔ)数(shù)据来(lái)看，厄尔尼诺现(xiàn)象(xiàng)下橡(xiàng)胶(jiāo)产(chǎn)区降雨(yǔ)量虽然处于历史均值以下(xià)的(de)概率较(jiào)高，但由(yóu)于季节性的因(yīn)素，降雨绝(jué)对数量仍然能够保(bǎo)证。因此，他预计(jì)后市(shì)“厄尔(ěr)尼(ní)诺”现象不会是引(yǐn)发行情(qíng)上涨的主要因素。

　　从需(xū)求端来看，东证衍生(shēng)品(pǐn)研究院(yuàn)能化(huà)高级分析师曹(cáo)璐表示(shì)，目前轮胎厂(chǎng)家外贸订单量(liàng)较为(wèi)充足，对开(kāi)工率形成一定(dìng)支撑，加上轮胎用原(yuán)料(liào)价格处于低(dī)位，轮(lún)胎(tāi)厂(chǎng)家开工积极性尚可。而(ér)内销市场(chǎng)需求表现依然偏弱，各层级经销商(shāng)仍(réng)以消(xiāo)耗前(qián)期库存为主，对后市较为悲观、谨慎补货(huò)。

　　隆众资讯最新数据显(xiǎn)示，目(mù)前下游(yóu)外贸订单充足，加(jiā)之内销订(dìng)单缺货现象仍存，企业排(pái)产积极性不减。半钢胎(tāi)样本企业产能(néng)利用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别(bié)企业(yè)因内销出(chū)货压力加大，为控制成品库存压力，存适度(dù)降负现象(xiàng)，全(quán)钢胎样本(běn)企(qǐ)业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华(huá)钎认(rèn)为(wèi)，目前天然橡胶基本面处于供需两弱(ruò)的格局中，尤(yóu)其是下游需(xū)求分歧(qí)较(jiào)大(dà)。“主要是不(bù)同的市场主体预期不同，但是整体来说此前市场对今年(nián)的预期过(guò)高。从下(xià)游轮胎行业来看，今年以来国内轮胎开工(gōng)、产(chǎn)量和出口同比数据还是(shì)不错的，反(fǎn)映(yìng)国内实际需求并不差(chà)。但是从(cóng)汽车(chē)行业(yè)来看，由于汽车刺激政(zhèng)策退出，今年国内汽(qì)车市场(chǎng)相对疲软，价(jià)格战(zhàn)等负面消(xiāo)息(xī)较多，市场总体上偏(piān)悲观。此外，青岛地区(qū)天然(rán)橡胶现货(huò)库(kù)存持续攀升，有(yǒu)些人认为(wèi)是(shì)国内需求不行，但是其(qí)实(shí)是进(jìn)口过多导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎(qiān)看来，目前主要还是(shì)宏观面主导胶价(jià)走(zǒu)势(shì)，一(yī)方面中(zhōng)国经济复苏进程、人民币汇(huì)率波动；另一方(fāng)面美联储加息进程，以及(jí)美国银行危机和美债上(shàng)限问题等。看向下(xià)半年，他(tā)认为天然橡胶基本面仍然缺(quē)乏指(zhǐ)引(yǐn)，只有天气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏(hóng)观面预计比上半年好，比如美联储(chǔ)加息步(bù)伐暂缓、国内(nèi)经济回暖等(děng)，因(yīn)此对天然橡胶市场(chǎng)不(bù)宜(yí)过度悲观(guān)。

　　“短(duǎn)期市场没有(yǒu)明确(què)方向，主要跟(gēn)随宏观因素波动。”唐逸认为(wèi)，“供(gōng)应端(duān)仍然是主导后市(shì)胶价(jià)走势的主(zhǔ)要因素，随着各(gè)产区(qū)开割后产量逐渐增加(jiā)，海外(wài)恢复速度(dù)仍然(rán)偏慢，预计干(gàn)胶的数(shù)量并(bìng)不会少(shǎo)，包括今年交割品(pǐn)的数量。我们中期观点仍然(rán)偏(piān)空(kōng)，后市预(yù)计存在下跌(diē)的空间。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在供给端没(méi)有天气影(yǐng)响的情况(kuàng)下，后续(xù)主导胶(jiāo)价的因素(sù)主要在需求端。从下半(bàn)年来看，外需受海外经济衰退和汽车半导体短缺影响(xiǎng)，预计难(nán)有起色。外需走弱(ruò)也导致海外货源涌(yǒng)入国内，对国(guó)内现货端构成(chéng)压(yā)力。内需方面，春(chūn)节前市场基于(yú)内(nèi)需(xū)复(fù)苏的逻辑，已经出(chū)现一波反弹(dàn)行情(qíng)，但节后市场从(cóng)交易预期开始转向(xiàng)交易现实(shí)，由于(yú)国内需(xū)求(qiú)复苏不及预期(qī)，胶价因此持(chí)续承压运行。整体来(lái)看，她表(biǎo)示短期(qī)胶价基本面缺(quē)乏向上(shàng)驱动，只有价格的绝对低位才能刺(cì)激有效(xiào)的去库和(hé)资金再次做多的意愿。后续还需继续关注天气端(duān)是否有扰动因素，一旦天(tiān)气出现异常状况，或将带来(lái)新的阶段性行情。（有(yǒu)删(shān)减）

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