近(jìn)期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测(cè)报告(gào)》显示，该(gāi)平台假期国内酒店、景区门(mén)票、机票(piào)订(dìng)单量均反超2019年(nián)水(shuǐ)平。同时民(mín)航局披露，从机票(piào)预订数(shù)据看(kàn)，五一假期订票已(yǐ)超600万(wàn)人次，或成为史上旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。此外近20部影片定档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可(kě)以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订(dìng)单(dān)火爆(bào)

　　旅游出(chū)行(xíng)旺季来临(lín)

　　自(zì)去年疫情防(fáng)控(kòng)优(yōu)化调整以来(lái)，国内疫后复苏(sū)趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发(fā)布一季度经营(yíng)数据，公司一季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供(gōng)租出客房产(chǎn)生的平均实际营业收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局(jú)数据，一(yī)季度民航运输共(gòng)完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相当于(yú)2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年(nián)四(sì)季度(dù)大幅提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更(gèng)是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别(bié)是住宿火(huǒ)爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店(diàn)市场搜索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一(yī)也是出(chū)境团队(duì)游(yóu)试点(diǎn)恢复(fù)后的首个长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜(sōu)索热度同比2019年(nián)同(tóng)期恢(huī)复至(zhì)大(dà)约120％，出境游(yóu)酒店搜索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年恢复(fù)至(zhì)大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来(lái)华人(rén)员可以登机前48小时内抗原(yuán)检(jiǎn)测(cè)代替(tì)核酸检测，航空(kōng)公司不再查验(yàn)登机前检测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进(jìn)一步提升，继续刺激(jī)国(guó)际客流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预(yù)计，五一(yī)假(jiǎ)期民航将运输旅(lǚ)客900万(wàn)人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为691万(wàn)、316万、866万，去年相(xiāng)关数(shù)据(jù)未公(gōng)布，不过民航局当时预计(jì)旅客量为200万人次。因此今(jīn)年(nián)有望将(jiāng)超过疫情前水平，成为史上旅游出(chū)行热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策(cè)进一步放(fàng)开，旅游出(chū)行(xíng)市场均(jūn)呈向(xiàng)好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复苏(sū)有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结(jié)束，截(jié)至4月28日，已经披露一(yī)季(jì)报的上市公司(sī)接(jiē)近4000家。从(cóng)目前财报披露(lù)情况(kuàng)看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显著恢(huī)复，用整体法测(cè)算，申(shēn)万社(shè)会服务行业一季度归母净利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行业一(yī)季度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放(fàng)开后第一个长(zhǎng)假，积压的旅游出行需求集中释(shì)放，且春节后旅游行情转入淡季，市(shì)场普遍预期旅游(yóu)业(yè)复苏(sū)趋缓。但从五一的数(shù)据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需求(qiú)恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时(shí)供(gōng)给端，疫情期(qī)间我国机队引进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好转(zhuǎn)。叠(dié)加票价(jià)改革(gé)仍在(z20mm等于多少厘米 20mm是多大ài)推进，看好后续票(piào)价及客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重(zhòng)要节假日，“五一档”电影(yǐng)票房市场也有较高占比。从历(lì)史(shǐ)数据看，国(guó)内电影(20mm等于多少厘米 20mm是多大yǐng)总票(piào)房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年(nián)票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院(yuàn)大范围关停(tíng)，五一档期电(diàn)影纷(fēn)纷撤档(dàng)，票房远不及预(yù)期，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加码(mǎ)五一档期，叠加观众报复性消费热(rè)情，预计今年五(wǔ)一档(dàng)期将(jiāng)回(huí)升至(zhì)2021年水平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从(cóng)影片供给来看，已有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数(shù)量上已(yǐ)超过历年同(tóng)档期，重点电影包(bāo)括(kuò)《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空之王(wáng)》、《检察风(fēng)云》等(děng)。此外(wài)，已上映的(de)电影《灌篮(lán)高手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而(ér)对(duì)于(yú)影视行业(yè)来说，AIGC的(de)变革也会带来(lái)内容(róng)生(shēng)产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可(kě)辅助(zhù)剧本生成，并把剧(jù)本中角色、场景、道具、特(tè)效等元(yuán)素转换(huàn)成拍摄日程和预(yù)算。中期(qī)拍(pāi)摄，AI可生成布(bù)景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚拟人(rén)替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编(biān)辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣(xuān)传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密(mì)集(jí)，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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