兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天(tiān)新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，相遇时间的公式 相遇时间怎么求有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌相遇时间的公式 相遇时间怎么求停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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