预期收益率计算(suàn)公式？是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格的(de)。关于(yú)预期收益率计(jì)算公式以及(jí)股票预期收益率计算公式，投资组合的预(yù)期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式，证券组合预期收(shōu)益率计算公式，债券(quàn)预期收益率计(jì)算公式，投资预期收益率计算公式等问题，小编将(jiāng)为你整理以(yǐ)下的知(zhī)识答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为期望收(shōu)益率的。

　　是(shì)指在不确定的(de)条件(jiàn)下，预测的(de)某资产(chǎn)未来可实现的收益率(lǜ)。对(duì)于(yú)无风险收益率，一(yī)般是以政府(fǔ)短期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是大多数公司(sī)采用(yòng)的是(shì)资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降低(dī)公司的特有风险有好处(chù)，但(dàn)大(dà)部分投资(zī)者仍(réng)然(rán)将他(tā)们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期(qī)收益率计(jì)算公式

　　是期望(wàng)收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格的。

期望(wàng)收益率的(de)计算(suàn)公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公司采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但(dàn)大(dà)部分投资(zī)者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利用套利的机会获利，既(jì)如(rú)果两个投资组合面临同样的风(fēng)险(xiǎn)但提(tí)供不同(tóng)的预期收益率，投资者会选择拥有较(jiào)高预期收益率的投资组合，并不(bù)会调(diào)整收益至均(jūn)衡(héng)。

　　我们主要以资本资(zī)产定价(jià)模型为基础，结合套利定价模型来(lái)计算。

　　首先(xiān)一(yī)个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投(tóu)资组(zǔ)合的协方(fāng)差/市场投资组合的方差

　　市(shì)场投资组(zǔ)合与其自身的协方(fāng)差就(jiù)是市场投资组合的方(fāng)差，因此市场投(tóu)资(zī)组合的β值永远等于1，风险大于(yú)平(píng)均(jūn)资(zī)产(chǎn)的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的(de)是(shì)，在投(tóu)资组合(hé)中，可能会有个别资(zī)产的收(shōu)益率小于0，这说明(míng)，这项资产的投资回报率会小于(yú)无风险利率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除(chú)非你已经很好(hǎo)到(dào)做到分散化(huà)。

　　首(shǒu)先确定一(yī)个可接受(shòu)的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬衡量(liàng)了(le)一个投资者(zhě)将其资产从(cóng)无(wú)风险投资转移到(dào)一(yī)个平(píng)均的(de)风险投资时(sh10亿人民币在日本算有钱吗，日本10亿等于人民币多少钱í)所需要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投(tóu)资组合的(de)预期收益率减去无风险投资的(de)收益率的差额。

　　这个数字一般情况下(xià)要(yào)大于1才有意义，否则说明你的投资组合(hé)选(xuǎn)择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应(yīng)该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以(yǐ)政府(fǔ)长(zhǎng)期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在(zài)美国(guó)等发(fā)达市场，有(yǒu)完善的股票市场作为参(cān)考依(yī)据。

　　就目(mù)前(qián)我国的情况，从(cóng)股票(piào)市(shì)场尚难得(dé)出一个合适的结论(lùn)，结合国(guó)民(mín)生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个(gè)好(hǎo)的(de)选择。

预期收益率和无风险收益率(lǜ)有什么区别

　　预期收益率也(yě)称为 期望收(shōu)益率，是(shì)指(zhǐ)在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的某资(zī)产未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是(shì)以(yǐ)政府短期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投(tóu)资 对降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的(de)几(jǐ)项资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

　　在(zài)衡量 市(shì)场(chǎng)风险 和收益(yì)模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司(sī)采用(yòng)的(de)是 资本资产(chǎn)定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司(sī)的(de) 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部(bù)分投资(zī)者仍(réng)然将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的(de)几项资产上。

预期(qī)收益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预(yù)期(qī)收益率(lǜ)也称为期望收益(yì)率，是指(zhǐ)在(zài)不确定(dìng)的条件下(xià)，预(yù)测的某资(zī)产未来可实现的(de)收(shōu)益率。

　　预(yù)期收益率(lǜ)的公式为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期(qī)年(nián)化预期收益率是怎么算出来(lái)的 逾(yú)期年化预期收益率是指投资期限为一(yī)年所(suǒ)获的预(yù)期预期收益(yì)率，也是将当前预期收益(yì)率换算成年预期(qī)收益率的一种计(jì)算(suàn)方法，计算公(gōng)式为：年化预期收益(yì)率(lǜ)=（投资内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资金额×预期(qī)年化预期收益(yì)率×投资期(qī)限(xiàn)/365。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年(nián)，那(nà)么预期预期收(shōu)益(yì)的计算方(fāng)式会(huì)更(gèng)简单：预期年化(huà)预期收(shōu)益=本金×预期年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收(shōu)益率也是经常遇到的一(yī)个概念，七(qī)日年化(huà)预期收益率是指将(jiāng)7日的平均预期收益水平(píng)换算成年化率(lǜ)后得出的预期收益率，常用于货币(bì)基(jī)金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动的(de)，不代表(biǎo)未来(lái)的年(nián)化预期收益率，但可用于参考该(gāi)理财产品(pǐn)的盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的产(chǎn)品，预期(qī)预期收(shōu)益率往往也(yě)越高(gāo)。

　　以上(shàng)关(guān)于预期年化(huà)预期收益率是怎么算出来的的(de)内容(róng)，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险(xiǎn)，投(tóu)资(zī)需(xū)谨慎。

　　预期收益率计算(suàn)公式？是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格(gé)的。关于预期收益(yì)率计算(suàn)公式(shì)以(yǐ)及股票预期收益率计(jì)算公式，投资组合的预(yù)期(qī)收益(yì)率计算公式，证券组合预期收益率计算公式，债(zhài)券(quàn)预期(qī)收益率计算公(gōng)式，投资预期收益(yì)率计算公式等问(wèn)题，小编将为(wèi)你(nǐ)整理以下(xià)的知识答案：

预期(qī)收益率(lǜ)是什么

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益率的。

　　是指在不(bù)确(què)定的(de)条件下(xià)，预测的(de)某资产未来可实现的收益率(lǜ)。对于(yú)无风险收益率，一般是(shì)以政府短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是大多数公司采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期(qī)收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格(gé)-期初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格(gé)的。

期望收益率的(de)计(jì)算(suàn)公式

　　期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也(yě)是至今大多数公司(sī)采用(yòng)的是资(zī)本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资(zī)对降低公(gōng)司的特有风(fēng)险有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍(réng)然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的(de)还有后(hòu)来兴(xīng)起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利(lì)用(yòng)套(tào)利(lì)的机会获(huò)利，既如果(guǒ)两个投(tóu)资组合面(miàn)临同样的(de)风险但提供不(bù)同的预期收益率，投资者会(huì)选(xuǎn)择(zé)拥有较高(gāo)预期(qī)收益率的投资组合，并不会调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要(yào)以资(zī)本资产(chǎn)定价模(mó)型为基础，结合套(tào)利(lì)定价模型(xíng)来(lái)计(jì)算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投资(zī)组(zǔ)合的协方差/市(shì)场投资组合的(de)方(fāng)差

　　市(shì)场投资组合与其自身(shēn)的协方差就是市场(chǎng)投(tóu)资组合的方差，因此市场投资组合(hé)的β值(zhí)永远等于(yú)1，风险大(dà)于平(píng)均资产的投(tóu)资(zī)β值(zhí)大于1，反之小于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合(hé)中，可(kě)能会(huì)有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资(zī)产的投资回(huí)报率会(huì)小于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避(bì)免这样的投(tóu)资(zī)项目，除非你已经(jīng)很好到做到分(fēn)散(sàn)化(huà)。

　　首先(xiān)确定(dìng)一个可(kě)接受的收(shōu)益率，即(jí)风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量(liàng)了一个(gè)投(tóu)资者将其资产从无风险投(tóu)资转(zhuǎn)移到(dào)一个平均的风险投资时所需要的额外(wài)收益。

　　风(fēng)险溢酬是你(nǐ)投资组合的预期收益率减(jiǎn)去无风险投资的收益(yì)率的差额(é)。

　　这(zhè)个数(shù)字(zì)一般情况(kuàng)下要大(dà)于1才有意义(yì)，否则说明(míng)你(nǐ)的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望(wàng)的(de)风险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政府(fǔ)长(zhǎng)期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完善的股票(piào)市场作为参考(kǎo)依据(jù)。

　　就目前(qián)我国的(de)情况，从股票(piào)市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率(lǜ)来估(gū)计(jì)风险溢酬未尝不(bù)是(shì)一个(gè)好的(de)选择。

预期(qī)收益(yì)率和(hé)无风险收益率有什么(me)区别

　　预(yù)期收益率也称为 期(qī)望收益率，是指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对(duì)于(yú)无(wú)风(fēng)险收益(yì)率，一(yī)般是以政(zhèng)府短期(qī)债券的年利率10亿人民币在日本算有钱吗，日本10亿等于人民币多少钱(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采(cǎi)用(yòng)的是 资本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资(zī) 对降低公司(sī)的(de) 特有风(fēng)险 有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

　　在(zài)衡(héng)量 市场风险 和收(shōu)益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低(dī)公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将(jiāng)他(tā)们的(de)资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的(de)几项(xiàng)资产上。

预期收益(yì)率计算公式是怎(zěn)样的(de)？

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益(yì)率，是指在(zài)不确定的条件下(xià)，预(yù)测的某资产未来(lái)可实(shí)现的收益率。

　　预期收益率的(de)公式为(wèi)：资产i的(de)预(yù)期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预(yù)期年化预期收益率(lǜ)是怎么(me)算出(chū)来的(de) 逾期(qī)年(nián)化预期收益率是指(zhǐ)投资期限为一年所获的预期预期收益率，也是将(jiāng)当前预(yù)期收益率(lǜ)换算成年预期(qī)收(shōu)益率的(de)一种计算方法，计算(suàn)公式(shì)为：年化预期收(shōu)益(yì)率=（投资内预(yù)期收益/本(běn)金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益(yì)=投资(zī)金额×预期年(nián)化(huà)预(yù)期收(shōu)益(yì)率×投资(zī)期限/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用1万(wàn)元购买(mǎi)了一(yī)个投(tóu)资期限(xiàn)为30的理(lǐ)财产品，该产品的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可(kě)获得的预期预期收(shōu)益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资(zī)期限刚好为1年，那(nà)么预期预(yù)期收益的计(jì)算方式会更简单：预(yù)期(qī)年化预期收益(yì)=本金(jīn)×预期年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年(nián)化(huà)预期收益率是(shì)什么意(yì)思(sī)

　　在(zài)实际投(tóu)资过程中(zhōng)，七日年化预(yù)期收益率(lǜ)也是经常(cháng)遇到的(de)一个概念，七日年化预期收益(yì)率是指(zhǐ)将7日的平均预(yù)期(qī)收(shōu)益水(shuǐ)平换算成(chéng)年(nián)化率(lǜ)后得出(chū)的(de)预期(qī)收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益(yì)率往往都(dōu)是浮动的，不(bù)代表未来的年化预期收益率，但(dàn)可(kě)用(yòng)于参(cān)考(kǎo)该理财产(chǎn)品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下(xià)，预(yù)期年(nián)化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长的产品，预期预期收益率往往也(yě)越高(gāo)。

　　以(yǐ)上关于预(yù)期年化预期(qī)收益率(lǜ)是怎(zěn)么算出来的(de)的(de)内容，希望对大家有所帮(bāng)助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险，投资(zī)需(xū)谨慎。

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