兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，三公分是多少厘米 三公分是多少毫米你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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