要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在新一代(dài)信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体系(xì)加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资(zī)监管工作协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化产(chǎn)业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标(biāo)的(de)的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要在(zài)银(yín)行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布(bù)4月(yuè)金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币(bì)（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个(gè)月以来(lái)同(tóng)比首(shǒu)次(cì)也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本(běn)公司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先(xiān)生将担(dān)任本公司首席财务(wù)官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大调(diào)整，如(rú)今(jīn)公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设(shè)银(yín)行股份有限(xiàn)公司(sī)债务融资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二(èr)是(shì)传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季度，公司(sī)预(yù)计产能利(lì)用率和(hé)出(chū)货(huò)量都高于(yú)一(yī)季(jì)度，销售收入预计环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及(jí)预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力(lì)明(míng)显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增速且首次(cì)申(shēn)请失业救济人数连续(xù)第二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体现了美联储持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对(duì)股市(shì)形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令(lìng)美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货(huò)收于(yú)3.71美元，为(wè第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手i)11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货(huò)连续(xù)两日(rì)收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩(suō)的量价(jià)关(guān)系(xì)，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回调(diào)压力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基于自(zì)己声(shēng)音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过(guò)1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的(de)视频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以(yǐ)低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停(tíng)止下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发(fā)布(bù)由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的(de)意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年(nián)左右时(shí)第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干(gàn)设施装备(bèi)短板，建成布局(jú)合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发(fā)行股(gǔ)票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超(ch第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手āo)6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第四(sì)批(pī)合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部(bù)研发及办(bàn)公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公(gōng)司开(kāi)发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速(sù)公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂(lǐ)采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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