本轮新(xīn)股(gǔ)中，中科飞(fēi)测未来国(guó)产替代空间比较大，可以适当(dāng)关注(zhù)一下，德尔(ěr)玛(mǎ)比较有特色的小(xiǎo)家电公司，但(dàn)也有(yǒu)问(wèn)题，其他都一(yī)般(bān)。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自(zì)主研发、原(yuán)创设计、自有生产、自营销(xiāo)售(shòu)于一体的创新家电(diàn)品牌企业。德尔玛围绕高速成长的新(xīn)兴家电消费品类，针对(duì)不(bù)同市场定(dìng)位(wèi)、目标客群和(hé)经营模式，形成了成熟的品牌矩阵，旗下品(pǐn)牌包(bāo)括“德(dé)尔玛”“飞利浦”等(děng)，主要产(chǎn)品类(lèi)型包括(kuò)家居(jū)环境类、水(shuǐ)健康类(lèi)、个护健康类以(yǐ)及(jí)生活(huó)卫浴类。

　　小家电(diàn)企业，直播带货起家(jiā)，薇娅也有持股，但公司主(zhǔ)要产品都是授权品(pǐn)牌销售，毛利率较低，而自主(zhǔ)品牌占(zhàn)比越(yuè)来(lái)越低（不(bù)到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一家(jiā)专(zhuān)业(yè)的信息技术服务商，通过自主开发技(jì)术平(píng)台(tái)及搭建服务网络(luò)，为金融机构、电信运营商(shāng)、互联网公司、高速集团等拥有众多个人用户的(de)大型(xíng)企(qǐ)业客户(hù)提(tí)供用户增(zēng)值和拓(tuò)展服务。

　　信(xìn)息(xī)服务商，客户主要(yào)是平安，以前是移动，业务重心也转向了毛利(lì)率(lǜ)更(gèng)低的(de)车主信息(xī)服(fú)务，没看到核心竞争(zhēng)力，保险行业低迷，公司业绩也好不(bù)到哪里去，这两年原地踏(tà)步(bù)，还略有倒(dào)退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微(wēi)创(chuàng)诊疗器械的研发、生产(chǎn)与销售，主要产品应用(yòng)于h2so4是什么化学名称怎么读，hno3是什么化学名称消化内镜诊(zhěn)疗(liáo)领域，按治(zhì)疗(liáo)用(yòng)途分为止(zhǐ)血闭(bì)合类(lèi)、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类和(hé)诊疗仪器类。公司前身系成(chéng)立于2010年12月的安杰思基因。由达安基因和章贤骏(jùn)分别出资600万元、400万元设立(lì)，设(shè)立初期公(gōng)司以章贤骏团队的PCR业务为(wèi)主。考(kǎo)虑到公司主营(yíng)业务(wù)的独(dú)立性、与达安(ān)基因业(yè)务的(de)关联(lián)性(xìng)及为(wèi)了不同业务板块(kuài)的更好发(fā)展，安杰思决定专注于从事(shì)内镜微创诊疗器械业务并停止PCR业(yè)务的(de)发展。

　　内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗器(qì)械，体量(liàng)和研发实力远不如(rú)同行业(yè)的南微，面(miàn)对竞(jìng)争和集采，公司产品价格不断(duàn)下滑，不过(guò)由于体量小，国产替代进(jìn)行(xíng)中(zhōng)，业绩还算不错，个人就(jiù)不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测(cè)科技股份(fèn)有限公司成(chéng)立于(yú)2014年，公司是一(yī)家国内领先的高端半导体质量(liàng)控制设(shè)备公司(sī)，自成立以(yǐ)来始终专注于(yú)检测(cè)和(hé)量测两大类集成电路专用(yòng)设备的研(yán)发、生产和销售，产(chǎn)品主要包括无图形晶(jīng)圆缺陷检测(cè)设(shè)备系列(liè)、图形晶圆(yuán)缺陷(xiàn)检测设备系(xì)列、三(sān)维形(xíng)貌量测(cè)设(shè)备系列、薄膜膜(mó)厚量测设(shè)备系列等产品，已应用于(yú)国内28nm及以(yǐ)上制(zhì)程的集成电路制(zhì)造产线。国内半导(dǎo)体检测与量测设备(bèi)市场2020年的市场(chǎng)规模达到了21亿美元(yuán)，市场基(jī)本被国际巨头垄(lǒng)断，国(guó)产(chǎn)化率约(yuē)为2％。公司为国内当仁不让的领军企业(yè)，远超行(xíng)业第二和第三的收入之和(hé)。

　　晶圆检测设(shè)备龙头，半导体上(shàng)游(yóu)公司，公司收入增(zēng)速很快(kuài)，但利润基本没(méi)有，且(qiě)存(cún)货越h2so4是什么化学名称怎么读，hno3是什么化学名称来越多，短期看半导体行业周(zhōu)期向(xiàng)下，但公司(sī)所(suǒ)处行业(yè)国产替代空(kōng)间较大，未来仍会有发展，可以(yǐ)适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青(qīng)科技(jì)是一家以三明治复合材料(liào)为基础，通过轨道交通和建筑装(zhuāng)饰两大领(lǐng)域实现产品应(yīng)用(yòng)的(de)高新(xīn)技(jì)术(shù)企业。公司(sī)的业(yè)务主要为轨道交通业(yè)务及建筑(zhù)装饰业务，在轨道交通业(yè)务方面，公司(sī)提供(gōng)轨道交通车(chē)辆内(nèi)部(bù)装饰产品(pǐn)、检修业务及备(bèi)品备件和车载乘客信息系(xì)统(tǒng)；在建筑装饰业务方面，公司提供(gōng)建筑内外部(bù)装饰产品。

　　车(chē)辆和建筑内部装(zhuāng)饰公司，下(xià)游房(fáng)地产和(hé)轨道交通行业未来景(jǐng)气度都一般，公司(sī)业绩也没亮点(diǎn)，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务(wù)为公司(sī)主营业务为悬架弹簧、制动弹簧(huáng)、阀类及异形弹簧、稳定杆等研(yán)发、生产及销售。公司(sī)深耕弹簧行业(yè)40余年，是(shì)国(guó)家级专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军(jūn)”培育对象。公司是中国弹簧行(xíng)业(yè)知(zhī)名(míng)度较(jiào)高的弹(dàn)簧及相(xiāng)关产(chǎn)品的(de)制造企(qǐ)业(yè)，其(qí)综合实力位列国内弹(dàn)簧行业排名(míng)前三位。

　　弹簧行业(yè)公司(sī)，虽然号称隐(yǐn)形(xíng)冠(guān)军，但公司市占率国内也就(jiù)排第三，下(xià)游汽(qì)车行(xíng)业周期景气度高峰已过(guò)，未来不是很乐观，就是一(yī)个门槛不高的(de)传统制造业公(gōng)司。

　　七、亚华(huá)电(diàn)子（301337）

　　亚华电子(zi)是医院智能通(tōng)讯交互(hù)系统软硬件一体化(huà)综合解决方案提(tí)供商(shāng)，主要产(chǎn)品分为(wèi)病房智能通讯交(jiāo)互系统及门诊服务交(jiāo)互系统(tǒng)两大类别，是该公(gōng)司主营业务收入的重要组成(chéng)部分(fēn)。

　　医疗信息公司，主要是医(yī)院的门诊和(hé)病房(fáng)交互，没什么技术(shù)门(mén)槛(kǎn)的(de)软硬件行(xíng)业，公司规模不大，竞争力一般，不关(guān)注了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟(chéng)是一家专注(zhù)于高性(xìng)能(néng)模拟及数模混合芯(xīn)片研发和销售的集成电路设计企业，主要产品为无(wú)线充(chōng)电系列产品和LED照明驱动系列(liè)产品，主要包括(kuò)高集成(chéng)度MCU数字控制SoC电源(yuán)——无线充电芯片，以及模拟电源——LED照明驱动(dòng)芯(xīn)片。目前(qián)，美芯晟能够为(wèi)客户提供超过700款(kuǎn)芯片产品，可广泛应(yīng)用(yòng)于通信终端、消费类电子、照明应用及智能家居等(děng)众多领域(yù)。

　　无线充电芯片和LED芯片(piàn)公司，技术含量不算太(tài)高的芯片行业，下游主要是LED行业，22年开始行(xíng)业(yè)景气度下滑，公司业绩也转(zhuǎn)向，收入(rù)增速(sù)放缓，产品价格大幅(fú)下(xià)滑，扣非利润下滑，至于无线(xiàn)充电芯(xīn)片这块业(yè)务增速也大幅放缓了，而且占(zhàn)比比较低，依(yī)赖单(dān)一客户，面对竞争(zhēng)也非(fēi)常激烈。没太多的亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航(háng)天软件（688562）

　　航天软件是航天科技集团直接控股(gǔ)的大型专业(yè)软件与信息化服(fú)务公司，实际控(kòng)制人为国(guó)务院国资委。公司在支撑航天(tiān)信息化(huà)建(jiàn)设的过程中，以神通(tōng)数(shù)据库和AVIDM Foundation为(wèi)基(jī)础，构建(jiàn)了(le)自主软件产(chǎn)品（基(jī)础(chǔ)软件、工(gōng)业软件(jiàn)）、信息技术服务（金审信息(xī)化服务、商(shāng)密网云服务、信息(xī)化运(yùn)维服务(wù)）和信息系统集成（主要(yào)面(miàn)向航天及党政(zhèng)军领(lǐng)域）等三(sān)大(dà)主营业(yè)务，是我国航天及党(dǎng)政军领域(yù)的软件和信(xìn)息(xī)化(huà)服务龙头企业(yè)之(zhī)一。

　　航天系的软件(jiàn)公司，大量关联交易(yì)，主营毛利率(lǜ)非常低(dī)，软(ruǎn)件(jiàn)产品基(jī)本没(méi)什(shén)么竞争力，利润基本(běn)没有，完全依(yī)靠补贴(tiē)，完全靠政府采购和政策强推(tuī)，这类公司业绩非常不(bù)好(hǎo)预(yù)测，个人建议不要浪费精(jīng)力(lì)了。

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