兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX一个男的长期不碰他老婆是什么原因睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满了快活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向一个男的长期不碰他老婆是什么原因资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年一个男的长期不碰他老婆是什么原因Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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