兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。一里地等于多少米，一里地等于多少米千米

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器(qì)的需求放一里地等于多少米，一里地等于多少米千米缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 一里地等于多少米，一里地等于多少米千米