兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便(biàn)是(定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单(dān)规模。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模(mó)块(kuài)板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历