要闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻(wén)发言(yán)人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代(dài)信息技术(shù)、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机(jī)等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价(jià)值链(liàn)高(gāo)端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同(tóng)和政策协(xié)同(tóng)，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才(cái)是(shì)中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的(de)的值得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在银行股上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月(yuè)金融(rón乔丹有多高g)统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民(mín)存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可(kě)能(néng)重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用(yòng)于(yú)消费，消费在二季(jì)度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公司(sī)现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大调整，如今公司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架(jià)构和人(rén)员变动，能否为京东带来新(xīn)的(de)活力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设(shè)银(yín)行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国建设银(yín)行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新发(fā)文(wén)称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二是传导原(yuán)材(cái)料降价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏(fú)赛(sài)道最近跌的(de)不(bù)要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一季(jì)度(dù)公司(sī)实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减少及(jí)产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车(chē)后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领失(shī)业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次(cì)申请失业救济人数连(lián)续第(dì)二(èr)周(zhōu)超(chāo)预期增(zēng)长无疑(yí)体现了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报(bào)以及地(dì)区银(yín)行(xíng)危(wēi)机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来乔丹有多高涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一度降(jiàng)10个(gè)基(jī)点；大(dà)宗(zōng)商(shāng)品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关(guān)系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁(suì)的(de)女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可(kě)以(yǐ)作(zuò)为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格(gé)的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部(bù)门共同(tóng)印发的(de)关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮(liáng)食(shí)产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得(dé)到(dào)进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议(yì) 公司(sī)并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受试(shì)者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞(cí)去(qù)公司(sī)总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西(xī)北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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