兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突然(rán)暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富(fù)联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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