兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(y戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时ě)发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大(d戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时à)家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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