兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排(pái)出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服往事不堪回首月明中什么意思解释，往事不堪回首月明中下一句是什么(fú)务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反往事不堪回首月明中什么意思解释，往事不堪回首月明中下一句是什么映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了(le)。

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