兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打科幻小说的三要素是哪三要素，小说的三要素是哪三要素的内容的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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