财联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的(de)交易已于本周(zhōu)五结束。本月A股(gǔ)三大指(zhǐ)数一红两绿，整体处(chù)于震(zhèn)华大基因有国家背景吗荡上行的态势。分(fēn)板块(kuài)看，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛股扎堆，板块(kuài)个股中国科传(chuán)、唐(táng)德影(yǐng)视单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社(shè)梳理的十家券商5月(yuè)金股名(míng)单(dān)来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用(yòng)端中金山(shān)办公、科大讯飞、完(wán)美世(shì)界(jiè)各(gè)被推荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中铁各(gè)被(bèi)推(tuī)荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也(yě)获(huò)得了个别券(quàn)商(shāng)的推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场关注的(de)重点(diǎn)已经(jīng)逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美(měi)世(shì)界）是其(qí)中的(de)重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公场景(jǐng)进(jìn)展(zhǎn)相对较(jiào)快。中金(jīn)公司指出，年(nián)初至(zhì)今市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一(yī)轮行情催(cuī)化主要(yào)集中于大模型的突破进展；而4月以来，观(guān)察到(dào)各个领域的应(yīng)用厂商正加速AI融(róng)合应用产品的研发和发(fā)布(bù)，其(qí)中办公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后(hòu)将(jiāng)进(jìn)入AI应用的加速(sù)繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能(néng)起(qǐ)到将本增效的作用，而“增效”作用被市(shì)场所低估(gū)。开源证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等(děng)带(dài)来的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系(xì)统及更自由的场景生成或(huò)大幅提升玩家体(tǐ)验(yàn)感及游戏社交属性，从(cóng)而推动游戏用户数(shù)、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步提升(shēng)空间。另(lìng)外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模(mó)型及(jí)Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或进一步推动(dòng)多(duō)模态大模型(xíng)发展，从而推动(dòng)IP从自上(shàng)而下变现效(xià华大基因有国家背景吗o)率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容(róng)公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中(zhōng)字头板(bǎn)块，华安证券认为值(zhí)得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系与优化国(guó)有资本布局(jú)。关(guān)注：①中(zhōng)国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入带来的拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技(jì)创新方向。关注：①科创(chuàng)型(xíng)央国(guó)企“领头”改(gǎi)革(gé)转型。②数字经济领(lǐng)域(yù)国资云及信创等标的(de)。③半导(华大基因有国家背景吗dǎo)体、科学仪器(qì)等(děng)领域的(de)装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑、能(néng)源(yuán)、交通、冶金(jīn)等有(yǒu)望获得订单增量企业。此外，创建世界一流(liú)示(shì)范企业(yè)名单(dān)对应(yīng)的上市(shì)公(gōng)司(sī)也值得关(guān)注(zhù)。

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