因市(shì)场需求减少(shǎo)，正在(zài)持(chí)续发力的存(cún)储芯片巨(jù)头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持(chí)该公司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明(míng)的一致行(xíng)动(dòng)人香(xiāng)港赢(yíng)富(fù)得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿(yì)元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收(shōu)入同比下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年(nián)报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传(chuán)感器业务收(shōu)入减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费(fèi)市场需(xū)求疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器业(yè)务收入增加得益于公司多(duō)元化产品布局，其(qí)来自工业、网通领域(yù)的收(shōu)入增加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带动微(wēi)控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币(bì)汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑收益增加。另(lìng)一(yī)方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利(lì)同比减少(shǎo)约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费(fèi)用、管理(lǐ)费用和研(yán)发(fā)费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人(rén)工(gōng)、折旧摊(tān)销等费(fèi)用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计(jì)提减值同(tóng)比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控制人朱一明(míng)的一(yī)致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自披露(lù)该减持计划公告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新的业务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆(zhào)易创新(xīn)目前(qián)市占率排名全(quán)球第三(sān)，竞(jìng)争对(duì)手主要有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏(hóng)电子(zi)等企业(yè)占(zhàn)据了较高的市(shì)场份(fèn)额。兆(zhào)易(yì)创新(xīn)通过差异化产品需求切(qiè)入该(gāi)细(xì)分领域市场，以实现局部应用(yòng)领先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技(jì)术、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领先地位。随着公司车两丈等于多少米规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一(yī)步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目两丈等于多少米前全球(qiú)存储器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和(hé)美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份额(é)，排名其后(hòu)的多为(wèi)中国台(tái)湾地区(qū)的企业。兆易(yì)创新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始起步(bù)发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸(mào)易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市(shì)场规模为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比(bǐ)显著(zhù)放(fàng)缓，而2023年(nián)全球半导(dǎo)体(tǐ)市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存(cún)储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗(qí)下(xià)基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆(zhào)易(yì)创新是(shì)基金重仓股，截(jié)至一季末(mò)，多(duō)家基(jī)金(jīn)公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流(liú)通股东(dōng)变化看，一(yī)季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是持有(yǒu)该股最(zuì)多的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基(jī)金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其(qí)中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比例超25％。

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