兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源吃斑鸠能提高性功能吗，男人吃斑鸠补性功能吗马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什吃斑鸠能提高性功能吗，男人吃斑鸠补性功能吗(shén)么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人都(dōu)哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；C吃斑鸠能提高性功能吗，男人吃斑鸠补性功能吗PO方(fāng)向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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