兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则(zé)今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(q面膜对脸真的有用吗，长期敷面膜和不敷面膜的区别īng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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