因市场(chǎng)需(xū)求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已累计(jì)减持该公司股票(piào)约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控制人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得(dé)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司，将减持不(bù)超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年一(yī)季报(bào)显示，公司一(yī)季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收入(rù)同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导致毛(máo)利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元(yuán)，同中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制器业(yè)务增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受消费市场需求(qiú)疲软影(yǐng)响，而微控制(zhì)器业务收入增加得益于公司多元化(huà)产(chǎn)品布局(jú)，其来自(zì)工业、网通(tōng)领(lǐng)域的收入增加弥补了(le)消(xiāo)费领域的(de)收入下滑(huá)，并带动微(wēi)控(kòng)制器业务收(shōu)入(rù)增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易(yì)创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方(fāng)面的影(yǐng)响，一方(fāng)面(miàn)，财务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是(shì)美元(yuán)兑人(rén)民币汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费用、管理(lǐ)费(fèi)用和(hé)研发(fā)费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的增(zēng)加；资产(chǎn)减(jiǎn)值(zhí)损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的一致行动人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司(sī)，拟自披露该(gāi)减持计(jì)划(huà)公告日起15个交(jiāo)易日后的6个(gè)月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创新(xīn)目前市占(zhàn)率排(pái)名(míng)全球第三，竞(jìng)争对(duì)手主要有(yǒu)旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子(zi)、旺宏电(diàn)子等企业占据了(le)较(jiào)高(gāo)的市场份额(é)。兆易创新(xīn)通(tōng)过差(chà)异化产品(pǐn)需求切入(rù)该细分领(lǐng)域市(shì)场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应(yīng)用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒(hé)、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类(lèi)产品，公司在技术(shù)、产品以及(jí)市场(chǎng)应用方面(miàn)都(dōu)处于(yú)领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步(bù)拓展应用领域(yù)至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包括韩(hán)国的(de)三星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美国的(de)美光科(kē)技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额(é)，排(pái)名其后的多为中国台湾地(dì)区的企业(yè)。兆易创(chuàng)新主要通过(guò)其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来看(kàn)，其产业技术(shù)开始起步发展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的(de)销售额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全(quán)球存储市场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连续(xù)两年的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下被动(dòng)和主动型(xíng)基金持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通股东变化(huà)看中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机，一(yī)季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的诺安成(chéng)长(zhǎng)是持(chí)有(yǒu)该股最多的(de)主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不(bù)过，两只基金均在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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