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　　克里米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月29日清(qīng)晨，俄罗(luó)斯(sī)海军黑(hēi)海舰队(duì)所在地(dì)，克里米亚(yà)半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储油设施遭到(dào)无人机袭击。从网络上曝光(guāng)的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)市长米哈(hā)伊(yī)尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交媒体上(shàng)称(chēng)：“由无人(rén)机(jī)袭击造成(chéng)的火灾影响面积(jī)约为1000平(píng)方米，所有安全和(hé)救援人员都已抵达现场。火(huǒ)灾所在地和民用区域间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段(duàn)视频(pín)显示，一(yī)场(chǎng)大火照亮了整个夜(yè)空，浓烟(yān)直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报告，地方政府敦促人们在(zài)消防员努(nǔ)力扑灭大(dà)火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔(ěr)也曾遭到两架无(wú)人机的袭击，其(qí)中一(yī)架无人机被俄军(jūn)摧(cuī)毁(huǐ)，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实现营(yíng)业收入(rù)610亿元，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐(zhú)步(bù)回(huí)暖，厨房食品(pǐn)的销量(liàng)较去年(nián)同期有所(suǒ)上涨。另外，去年一(yī)季(jì)度受(shòu)南美(měi)干旱天气(qì)等因(yīn)素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈(lǘ)油等公司主要原材料的价(jià)格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年一(yī)季度公司主要(yào)原材料(liào)成本低于(yú)去年同期。销量上(shàng)涨(zhǎng)和毛(máo)利率提升(shēng)共同推动(dòng)了厨(chú)房食品(pǐn)的利润(rùn)增长。

　　截(jié)至(zhì)2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数量合(hé)计7768家，较上年(nián)增(zēng)加1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼在(zài)投(tóu)资者关系活动上(shàng)表示(shì)，新增渠道主(zhǔ)要(yào)来源于(yú)网络下(xià)沉(chén)、细分产品的(de)专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道的快速(sù)发展带(dài)来的经(jīng)销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多(duō)个(gè)已(yǐ)投产生产基地(dì)，央厨杭(háng)州、周口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基地(dì)已投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目(mù)也将于年内建(jiàn)成(chéng)投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央(yāng)厨(chú)开始(shǐ)供应学生餐业务，多款预(yù)制菜在线(xiàn)下及电(diàn)商平台开展销(xiāo)售(shòu)。

　　不过，期货日报(bào)记者还(hái)注(zhù)意到，金龙鱼归属于上市(s小卖部一天卖1000利润多少小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少hì)公司股(gǔ)东的扣除非(fēi)经常性损益的净利(lì)润为2.4亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降70.94％。这主要(yào)是公司的套期保值操作未完全满足套期会计要求的衍生(shēng)金融(róng)工具损益(yì)的影响(xiǎng)，因此将套期(qī)保值(zhí)业务(wù)划(huà)定为非(fēi)经常性损益，排除在净(jìng)利润外。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在《关于(yú)开展2023年度商(shāng)品期(qī)货(huò)套期保值业务的公告(gào)》中披露，将(jiāng)在(zài)2023年对在(zài)场内市场交易的(de)与公(gōng)司及下属子公司的(de)生产(chǎn)经营(yíng)有直接关系(xì)的原料、产品(pǐn)、油(yóu)脂等期货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米(mǐ)、花生(shēng)等品种。第一(yī)季(jì)度，饲(sì)料原料和(hé)油脂科技产(chǎn)品的销量有所增(zēng)长，营(yíng)业(yè)收入同比上涨，但(dàn)是在行情下跌(diē)的过程中，公(gōng)司油脂科技(jì)相关产(chǎn)品的利润(rùn)受到(dào)挤压，导致(zhì)利润(rùn)同比有所(suǒ)减少。从(cóng)合并资(zī)产负债表中可以看(kàn)出，衍生金融资产从年初余(yú)额的5.8亿元增(zēng)长(zhǎng)到了期末的8.3亿(yì)元，实现(xiàn)了对现货市场的(de)对冲作(zuò)用，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工企(qǐ)业道道全(quán)一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元(yuán)，实现经营活动产生(shēng)的现金流量(liàng)净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能(néng)释放、原料回落、消费复苏、推出(chū)新品(pǐn)等利好因素影响，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分(fēn)析人士表示(shì)，道(dào)道全业绩修复有(yǒu)持续性，预计二(èr)季度(dù)还有增长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道(dào)道全业绩出现大(dà)反(fǎn)转(zhuǎn)的主要(yào)原(yuán)因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升了(le)企业的加工(gōng)成本。然而零售(shòu)终(zhōng)端的(de)包装油价格上涨(zhǎng)幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多(duō)、亏得(dé)越多的情(qíng)况，这导致油脂加(jiā)工企业的盈(yíng)利能力大幅下降，道道全也不例外(wài)。自2022年下半年以来，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带(dài)动(dòng)道道全的包(bāo)装油(yóu)毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推(tuī)旗下茂名工厂建设，并于今(jīn)年一季度(dù)取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道(dào)道全(quán)茂名工(gōng)厂建成投产(chǎn)，此后产(chǎn)能处于爬坡释放期。今年以来，广(guǎng)东大力发展预制菜产(chǎn)业，一季度(dù)广东地区餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工(gōng)厂(chǎng)的(de)投产及(jí)产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一季度(dù)扭亏为盈的另一主要原因是(shì)主要原料价(jià)格(gé)出现下降趋(qū)势，缓解公司的(de)采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用主(zhǔ)要(yào)原料的(de)国际交易价格(gé)呈现出回落走(zǒu)势，受船(chuán)期和现货到厂的(de)时间影响，道(dào)道全的主(zhǔ)要(yào)原料(liào)综合采(cǎi)购成本随后于2022年年末(mò)回(huí)落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其(qí)一季度实(shí)现扭亏为盈有明显正面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前，道道全(quán)旗(qí)下拥有多(duō)个品牌，经销(xiāo)商总(zǒng)数已达(dá)1308家，遍(biàn)及(jí)华中(zhōng)、西南、西北(běi)、华东(dōng)、华(huá)南(nán)等菜(cài)油主(zhǔ)要消(xiāo)费区域(yù)，并在(zài)岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加工(gōng)基地。由(yóu)于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏(sū)、上游原料(liào)看跌将成为道道全(quán)今年业(yè)绩修复的两大驱动(dòng)因子(zi)。对于今年(nián)的业绩，道道全(quán)持有谨(jǐn)慎乐(lè)观态度(dù)，认为业绩修(xiū)复有一(yī)定持(chí)续性，未来(lái)不宜过度悲观(guān)。亦有多家券(quàn)商对道道全今(jīn)年业绩(jì)表达(dá)正面预期，并预测其今年全年营业收入将突破(pò)100亿(yì)元(yuán)。

　　毛(máo)利率(lǜ)方面(miàn)，随着(zhe)大(dà)豆、棕榈油、包(bāo)材(cái)等大宗原材料(liào)价格自2022年下半年(nián)高位回落(luò)，且(qiě)叠加提价效应(yīng)逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司(sī)毛利率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格(gé)局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目(mù)前(qián)掌握(wò)的信息来(lái)看，原(yuán)材料供给预计(jì)将趋(qū)向于宽松，但天气、能(néng)源(yuán)及国际政治经济(jì)形势等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料市(shì)场带来不确(què)定性(xìng)。包装食用植物油(yóu)是(shì)生活(huó)必需消费品，市场空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用(yòng)油(yóu)需求也(yě)将持续增加(jiā)，未来品牌(pái)化(huà)、高(gāo)端(duān)化将是(shì)行(xíng)业发展(zhǎn)的趋势，品(pǐn)牌(pái)差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗(zōng)农产(chǎn)品(pǐn)价格(gé)已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且(qiě)我国(guó)菜(cài)油原料供应出现了从(cóng)未有过的多元及(jí)宽松局面，包(bāo)装油的(de)成本端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油的(de)消费需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场(chǎng)整体运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾(dùn)且供需端均有(yǒu)不(bù)确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后(hòu)市场风云突变，硅(guī)谷银行倒(dào)闭引发市场恐慌及(jí)连锁反(fǎn)应，为全(quán)球(qiú)金融市场的(de)稳定性带来了(le)挑战，对(duì)整个商品乃(nǎi)至金融(róng)市(shì)场造成了较大冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供(gōng)给压力从进(jìn)口成本端为油(yóu)脂油料市场形成了(le)较大拖累(lèi)。宏观与基(jī)本面利空出现共振，不论是油还是(shì)粕均(jūn)显著跌破(pò)此(cǐ)前振荡区间。虽然市场并不看(kàn)好油(yóu)粕(pò)走势，但如此(cǐ)凌厉的跌(diē)势仍(réng)在节奏上超出了市(shì)场(chǎng)预期(qī)。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今(jīn)年一(yī)季度油脂的走势(shì)也受到(dào)宏观面(miàn)影(yǐng)响。另外，在大量(liàng)乌克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜(cài)籽进口同比增(zēng)加(jiā)200多万(wàn)吨，原油价格不景(jǐng)气带来生柴投料需(xū)求减少，这令(lìng)欧(ōu)洲菜油的(de)出口潜(qián)力大(dà)大增加。此外，继(jì)续增(zēng)产的俄(é)罗斯菜(cài)油大(dà)部分依赖对中国出(chū)口，在加(jiā)拿(ná)大旧(jiù)作(zuò)菜籽(zǐ)采购近(jìn)500万吨的背景(jǐng)下，国内后期面临(lín)的菜油供给压力十分明显。

　　但(dàn)今(jīn)年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏(sū)不及预期，包装油需求乏力(lì)，国内食用油需求整体增量空间不大。要想(xiǎng)拿(ná)到(dào)更多(duō)市场份额，不同油(yóu)种之间、大小企业之间(jiān)的竞(jìng)争十(shí)分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库(kù)存或逐(zhú)步(bù)起量，二季(jì)度菜油价格与相关(guān)油脂价差缩(suō)小格局背(bèi)景下，菜油需求(qiú)或起量，但中短期仍(réng)处(chù)于(yú)累库态势。”石丽红说(shuō)。

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