兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好甜蜜惩罚类似的有哪些 推荐一下满是车的剧男女时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的(de)。引得众(zhòn甜蜜惩罚类似的有哪些 推荐一下满是车的剧男女g)人都哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌(diē)反(fǎn)弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅(fú)削减(j甜蜜惩罚类似的有哪些 推荐一下满是车的剧男女iǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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