兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

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　　券商也(yě)发(fā)来了解(jiě)读：【客观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将根据(jù)业务反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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