要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成(chéng)员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高端(duān)迈(mài)进(jìn)。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强国资监管工作(zuò)协(xié)同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为(wèi)中央企业(yè)更(gèng)好服务支撑现代化产业体系(xì)建(jiàn)设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中还有标(biāo)的(de)的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报(bào)告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以来(lái)同比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而非用(yòng)于(yú)消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及(jí)执(zhí)行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称，本公司(sī)现任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东(dōng)集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原(yuán)因将退任本(běn)公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调(diào)整(zhěng)，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带(dài)来(lái)新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银(yín)行间(jiān)债券市场自(zì)律处分规(guī)则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司(sī)债(zhài)务融资工(gōng)具承销业(yè)务(wù刚结婚是不是会天天做)涉嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工(gōng)业(yè)协(xié)会硅(guī)业分会最新(xīn)发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混(hùn)乱(luàn)，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二是(shì)传(chuán)导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产能(néng)利用率下(xià)降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品组合(hé)变动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国(guó)际这(zhè)个(gè)业(yè)绩的(de)杀伤(shāng)力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时刚结婚是不是会天天做代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关注(zhù)服(fú)务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续(xù)第(dì)二周超预期(qī)增长无疑(yí)体现了(le)美联储持(chí)续(xù)一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业财(cái)报以(yǐ)及地(dì)区(qū)银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨(zhǎng)，达(dá)达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利(lì)收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百(bǎi)分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本(běn)、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于(yú)自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另(lìng)悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的(de)粮(liáng)食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通(tōng)新能(néng)源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资(zī)子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四(sì)批(pī)合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北(běi)区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池(chí)隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高(gāo)股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预(yù)中标(biāo)高速公(gōng)路特许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变(biàn)更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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