兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单(d电冰箱嗡嗡响是怎么回事，冰箱噪音大嗡嗡作响怎么解决ān)，我们(men)呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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