要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农业(yè)“卡脖子”技(jì)术 深入实(shí)施种业振(zhèn)兴(xīng)行动

　　中(zhōng)共中央政治局(jú)委员、国务院副总理刘(liú)国中(zhōng)近(jìn)日到江苏调研(yán)。刘(liú)国(guó)中(zhōng)先(xiān)后到南京、徐州(zhōu)等地(dì)考(kǎo)察(chá)了(le)农业科研(yán)院(yuàn)所、涉农(nóng)高(gāo)等院校、农机研发机构、种业企业(yè)、农业科技(jì)服务组(zǔ)织，详细了解农业(yè)科技研发(fā)和成果推广(guǎng)应用等(děng)情况。他强(qiáng)调，科技创新(xīn)是推进农(nóng)业现代化的(de)关键。要遵循农业科技规律，聚力攻(gōng)关农业(yè)“卡脖子”技(jì)术，深入实施种业振兴行动，加快推进高(gāo)标准农田建设，补上短板弱项。评：中美(měi)之间的(de)竞争中，农业是(shì)必不(bù)可(kě)少(shǎo)又(yòu)容(róng)易被忽略的一环，农业是作为(wèi)基础盘，关系着每(měi)个人的饭碗，农业(yè)股必须要予以重视(shì)。

　　2、易(yì)会满：坚持严的(de)主基调不动摇 以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国(guó)证监(jiān)会在北京成功举办(bàn)系统会管(guǎn)干部学习贯彻党(dǎng)的(de)二(èr)十大精神(shén)专题轮(lún)训班。易会满指出，要(yào)对标新(xīn)任务新要求，切实增强专(zhuān)业本(běn)领，坚决纠治形(xíng)式主义、官(guān)僚主义，大(dà)力弘扬“马上就办、真抓实干(gàn)”的优良作风，持续巩固干(gàn)事创业的良好氛围。坚持严的主基(jī)调不动摇，以强有力监督打(dǎ)造廉洁(jié)的注(zhù)册(cè)制，一体推(tuī)进不(bù)敢腐、不能腐、不想腐，全面加(jiā)强腐败源头治理(lǐ)，不(bù)断强化系统全(quán)面从严(yán)治(zhì)党严(yán)的(de)氛围。

　　3、发改委：综(zō台湾是省还是市 台湾是省会吗ng)合施策释(shì)放消费潜(qián)力 稳定汽车、电子产品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅(zhà)洁发文(wén)称，进(jìn)一步(bù)增强宏观调控的前瞻(zhān)性、针对性(xìng)、协(xié)同性，充分(fēn)发挥(huī)超(chāo)大规模市场优(yōu)势，有效(xiào)释放(fàng)内需潜(qián)力(lì)。继续实施积极的(de)财(cái)政政策和稳健的货币政策(cè)，促进(jìn)财政、货币、就业、产业、投资、消费、价(jià)格、环保、区(qū)域等政(zhèng)策形成(chéng)系统集成效(xiào)应。充分发挥消费对(duì)经济增长(zhǎng)的(de)基础(chǔ)性作用，多(duō)渠(qú)道增加城乡居(jū)民收入，稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大(dà)宗消费，培育壮(zhuàng)大(dà)绿(lǜ)色(sè)消费、文化(huà)旅(lǚ)游等服务(wù)消费(fèi)新热点，创新消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费到了必须发(fā)力(lì)的时刻(kè)，而大宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这(zhè)两类(lèi)存(cún)款执(zhí)行利率下周一(yī)调整！

　　协定存款、通知(zhī)存款利(lì)率上限调(diào)整新规即将(jiāng)落地。12日，多家银行提前公告了关(guān)于自5月15日起调整协(xié)定存款和/或通知存款(kuǎn)执(zhí)行利率(lǜ)的通知，从调整情况来看，执行利率多(duō)调整为新规(guī)的自(zì)律上(shàng)限，相较于(yú)此前下(xià)调幅度不一，最高降(jiàng)幅(fú)为55BP。评：之前各(gè)大银(yín)行为(wèi)了(le)揽储使出了浑身解数(shù)，也(yě)用了不少(shǎo)小动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监(jiān)会指导证券交(jiāo)易所发(fā)布指(zhǐ)引 完(wán)善REITs大类资产审核(hé)要点及信息披(pī)露(lù)要(yào)求

　　证监(jiān)会将指导证券交易(yì)所(suǒ)持(chí)续(xù)完善REITs信息披露制度(dù)规则，研究制(zhì)定出台定期(qī)报告和临时公告(gào)披(pī)露指引(yǐn)，按照“成熟(shú)一类、推出一(yī)类”原则(zé)，分步推出仓储物流(liú)、保障性租赁住房等大类资产(chǎn)审(shěn)核及信(xìn)息(xī)披露规则，建立健全透(tòu)明和(hé)可预期的审核注册标准(zhǔn)，重点关(guān)注资产及(jí)项目运营质量，进一(yī)步强化市场(chǎng)监管和投(tóu)资者保护机(jī)制，更好(hǎo)服务经济高(gāo)质(zhì)量发展。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我国(guó)全面启动城(chéng)市基(jī)础设施生命(mìng)线安全(quán)工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长(zhǎng)倪虹(hóng)近日表示，在深入推进试点和总结推(tuī)广可(kě)复制经验基础上，我国将全面启动城(chéng)市基础(chǔ)设(shè)施生命线安全工(gōng)程。要开展城市基础设施(shī)普查(chá)，建立覆盖(gài)地上地(dì)下(xià)的(de)城市基础设(shè)施数据库(kù)，找准(zhǔn)城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施(shī)风(fēng)险源和(hé)风险(xiǎn)点，编(biān)制城市安全风险清单。城市基础(chǔ)设(shè)施生命线是指城市的燃(rán)气、桥梁(liáng)、供水、排水(shuǐ)、供热、综(zōng)合管廊等与(yǔ)城市功能和(hé)民众生活(huó)密不可分的城(chéng)市基础(chǔ)设(shè)施，就像(xiàng)人体(tǐ)的“神(shén)经(jīng)”和“血管”，是(shì)城市安(ān)全运行的保障。评：这个是海绵(mián)城市的超级数字版(bǎn)本，也(yě)是(shì)为了城市(shì)治理的新思(sī)路和新方向，各大(dà)科(kē)技(jì)巨头的智慧城市业(yè)务到(dào)了大显身手的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机器(qì)人等(děng)功能板块在沪(hù)布局

　　上海市经信(xìn)委智能制造推进处副处(chù)长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海(hǎi)将进一步深化(huà)与特斯(sī)拉的合作，推动自动驾驶、机器(qì)人等功能板块在(zài)沪布局，共同(tóng)打造(zào)具备(bèi)核心技术优势、面向全球市场的(de)科技产业(yè)集群。在加强政(zhèng)策供给方(fāng)面，明确总体(tǐ)发展目标，到(dào)2025年新能源汽车年产量达到(dào)120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。对符合条件(jiàn)的(de)消费者(zhě)购买新能源汽车给(gěi)予免费专用牌(pái)照(zhào)政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)上(shàng)市工作

　　为健全多层次资本市场(chǎng)产品体系，丰富资本(běn)市(shì)场风险管理工具(jù)，证(zhèng)监会(huì)启动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市(shì)工作(zuò)。上市(shì)科(kē)创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长(zhǎng)期资金配置(zhì)科创板(bǎn)，激发(fā)科创板创(chuàng)新活力，满足(zú)多元化的(de)交易和风险管理(lǐ)需求，有(yǒu)助于继续发挥好科创板改革先行先试的示范引(yǐn)领作用，不断提升服(fú)务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)后(hòu)，证监(jiān)会(huì)将(jiāng)进(jìn)一步完善风险防(fáng)控(kòng)机制，并根据市(shì)场运行情况改进优化，确(què)保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科(kē)创50ETF期权终于(yú)要来了，基本上大家想交易的指数品(pǐn)种都已(yǐ)经有衍生品了，这对(duì)增加市场活跃(yuè)度和(hé)流动性来说(shuō)是好事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档券商将减(jiǎn)少(shǎo)

　　近日，中证(zhèng)协(xié)就券(quàn)商债(zhài)券业务执业能力评价办法(fǎ)进(jìn)行(xíng)了修订，并改(gǎi)名(míng)为(wèi)《证券公司(sī)债券业务执业质量评价办法》，并向行业征(zhēng)求意见，修(xiū)订将评价指(zhǐ)标的触(chù)角由券(quàn)商开展债券(quàn)业务(wù)的整体情况延伸至债券项目的各个环节。此外，评级也将进一(yī)步(bù)优化了，ABC三档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头(tóu)”规模，其中(zhōng)A类将(jiāng)增加类(lèi)似“白名(míng)单”的基本条件(jiàn)。评：券商的各大业务也开始内卷(juǎn)了，债券(quàn)A档券商名额(é)的(de)减少，倒逼各(gè)大(dà)券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美元反弹避险情绪升(shēng)温，五(wǔ)月(yuè)卖出(chū)要开始了吗？”债(zhài)务上限谈判传出利好消(xiāo)息，但新近(jìn)指(zhǐ)标(biāo)显示通胀(zhàng)预期意外回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲高回落(luò)集体收跌，道指跌约(yuē)10点(diǎn)，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌(diē)两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克(kè)100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌市场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚(dōng)买菜(cài)跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车(chē)、能(néng)链智电跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货(huò)市场：避险情(qíng)绪升温令美元指数(shù)跳涨至一(yī)个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期(qī)美(měi)债收益率(lǜ)盘(pán)中(zhōng)拉升一度上触(chù)4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个基点；黄金在(zài)美元继(jì)续攀(pān)升压力下未能成功(gōng)反弹(dàn)，收(shōu)盘刷(shuā)新一(yī)周多来低位；银价(jià)跌(diē)至24.15美元，本周(zhōu)下跌(diē)6.9％是自去年10月以来最糟糕的(de)一周；原油市场出现(xiàn)需(xū)求疲软苗(miáo)头，国际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再(zài)探一周低位。布伦特(tè)和西(xī)德(dé)克萨(sà)斯中质原油(yóu)期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周五各(gè)股指(zhǐ)震(zhèn)荡下(xià)跌，沪指、中(zhōng)证1000指数(shù)、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势(shì)拉升(shēng)后，沪(hù)指(zhǐ)连续下跌(diē)，呈现(xiàn)V型(xíng)反转之(zhī)势，进一步逼近(jìn)下轨的重要支(zhī)撑。沪指(zhǐ)从(cóng)1月30日(rì)起就(jiù)可(kě)以(yǐ)认(rèn)为是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力资金(jīn)通过(guò)反复震(zhèn)荡来完成出货(huò)。由于(yú)筑(zhù)顶(dǐng)充(chōng)分(fēn)，后市一旦破位就将出(chū)现急跌。下周投资者(zhě)关注沪指会(huì)否破跌下轨(guǐ)，如(rú)果(guǒ)出现这(zhè)一信号应及时离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海(hǎi)盐湖蓝(lán)科(kē)鲤业举行(xíng)了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当(dāng)日国(guó)产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电池(chí)级(jí)碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初(chū)创公司Helion能源在官网(wǎng)宣布(bù)，科技巨头微软(ruǎn)已同意从公司首座核(hé)聚变发电站(zhàn)购买电力。作为(wèi)电(diàn)力购买(mǎi)协议的一部分(fēn)，Helion预(yù)计将在2028年之前将(jiāng)其聚变发(fā)电(diàn)装置上(shàng)线，并在商定(dìng)的一(yī)年(n台湾是省还是市 台湾是省会吗ián)内(nèi)达到(dào)50兆(zhào)瓦或(huò)更高目标的发电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极(jí)兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特定(dìng)对(duì)象(xiàng)发行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重大资(zī)产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可(kě)转债募资不超过(guò)3.9亿(yì)元 用于新能源复合材(cái)料(liào)制品(pǐn)建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈(hā)尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致行动(dòng)人拟增持不(bù)低(dī)于(yú)800万(wàn)元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省(shěng)高(gāo)新(xīn)投(tóu)及公司董事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌(chāng) 002980：华(huá)聚企业、华(huá)航机(jī)械拟减持不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华(huá)录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风(fēng)华(huá)高(gāo)科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术(shù) 002970：公(gōng)司股东拟合计减持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟(nǐ)合计减(jiǎn)持(chí)不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国(guó)新文化 600636：董事(shì)姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广(guǎng)州(zhōu)产投(tóu)拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售西安银行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总监(jiān)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联(lián)营(yíng)企业拟收购深圳小象电动公(gōng)司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建(jiàn)玻璃绝缘子数(shù)字(zì)智慧工(gōng)厂升(shēng)级改(gǎi)造项(xiàng)目(mù)

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入(rù)突破性治疗药(yào)物(wù)程序(xù)

　　力(lì)生(shēng)制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制药一致性评(píng)价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源 002128：控(kòng)股子公司获准(zhǔn)建设红山产业风储供电项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工业气(qì)体(tǐ)供气服务合同

　　中国(guó)太保(bǎo) 601601：前4月(yuè)子公(gōng)司中国太平(píng)洋人寿保(bǎo)险股份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司累计原(yuán)保险业务收入(rù)同比(bǐ)下降(jiàng)2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马(mǎ)来西(xī)亚与(yǔ)PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退役动力电池梯次利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江支流大(dà)溪河团(tuán)结水库生态(tài)治理工程EPC总承包

　　海正药(yào)业(yè) 600267：子公司获得兽药(yào)产品(pǐn)批准文号批件

　　得邦(bāng)照明(míng) 603303：子公司收(shōu)到项目定点函(hán) 订单总金额(é)约1.8亿(yì)元(yuán)

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司(sī)并投资建(jiàn)厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药(yào)业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式(shì)光伏发电项(xiàng)目(mù)BOO合同(tóng)书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活(huó)垃圾焚烧(shāo)发电项目转入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与(yǔ)陕煤集团(tuán)签订项目投资合作(zuò)框架(jià)协议

　　威(wēi)帝股份(fèn) 603023：拟出(chū)售控(kòng)股子公(gōng)司售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民(mín)政(zhèng)府签订合作框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　赣锋锂(lǐ)业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内(nèi)植入剂(jì)药品临床试(shì)验申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理部(bù)信息研(yán)究院、腾讯云计(jì)算签署(shǔ)战略(lüè)合作(zuò)框架(jià)协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万(wàn)吨电池(chí)级单水氢氧化锂(lǐ)项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星产业基(jī)地项(xiàng)目合作框(kuāng)架协(xié)议

　　盛航股(gǔ)份(fèn) 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸(mào)化(huà)学品船舶(bó)以及三(sān)艘外贸(mào)化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉嫌信(xìn)披违(wéi)规 遭证监(jiān)会立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终(zhōng)止转让全(quán)资子(zi)公司江铃重(zhòng)型汽车有限公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿(yì)元第(dì)二(èr)期中期票据(jù)

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