近期《2023年(nián)五一(yī)假期旅(lǚ)游(yóu)预测(cè)报告(gào)》显示，该平台假(jiǎ)期国内(nèi)酒(jiǔ)店、景区门票(piào)、机(jī)票订单量(liàng)均反超2019年(nián)水平。同时民航(háng)局(jú)披露，从机票预订数据看(kàn)，五一(yī)假期订(dìng)票已超600万人次，或(huò)成(chéng)为史(shǐ)上旅游(yóu)出行热度最高的五一假期。此外近20部影(yǐng)片定档(dàng)五一(yī)，节假(jiǎ)日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆(bào)下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆(bào)

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整(zhěng)以来，国内疫后复苏趋势较强。近日(rì)某酒(jiǔ)店(diàn)龙头企业(yè)发布一季度经(jīng)营数(shù)据，公(gōng)司一季(jì)度(dù)整体入(rù)住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产生的(de)平均实际(jì)营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方(fāng)面，据民(mín)航局数据，一季度民航运(yùn)输共强迫症会把人折磨死吗，强迫症的大脑到底出什么问题完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行(xíng)业(yè)总体(tǐ)运(yùn)输规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升(sh强迫症会把人折磨死吗，强迫症的大脑到底出什么问题ēng)38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是(shì)火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示，距离假(jiǎ)期不(bù)到10天，特别(bié)是住(zhù)宿火爆程度远超预期(qī)，五一(yī)境(jìng)内酒店市场(chǎng)搜索(suǒ)热度(dù)已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今年五一也(yě)是出境团队(duì)游试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显示(shì)，出境(jìng)机票(piào)搜索热度同比2019年同期恢复(fù)至大(dà)约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣(xuān)布自4月29日(rì)起(qǐ)，所(suǒ)有来(lái)华人(rén)员可以登机(jī)前48小(xiǎo)时内抗原检测代(dài)替核酸检测，航空公(gōng)司不再(zài)查验登机前(qián)检(jiǎn)测证(zhèng)明。针对来华人(rén)员(yuán)的防疫政策(cè)放宽后，入境客流量有望进一步提升，继(jì)续刺激国(guó)际客流(liú)复苏。

　　与此同(tóng)时，民航(háng)局(jú)预计，五(wǔ)一强迫症会把人折磨死吗，强迫症的大脑到底出什么问题假期民航将运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别(bié)为691万、316万、866万，去(qù)年相关(guān)数据未公布，不过民航局(jú)当时(shí)预计(jì)旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有望将超过疫情(qíng)前水平，成(chéng)为史上(shàng)旅(lǚ)游出(chū)行热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一(yī)假期预售(shòu)数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策进一步放开(kāi)，旅游出行(xíng)市场均呈(chéng)向好态势(shì)。

　　“红五月(yuè)”可(kě)期

　　消费复(fù)苏(sū)有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披露节(jié)前结束(shù)，截(jié)至4月28日，已经披露一季报的上市(shì)公司接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气(qì)度显著恢复，用整体法测(cè)算，申万(wàn)社会服务行业一(yī)季度归母(mǔ)净利润(rùn)增(zēng)速达(dá)到144.40％，交通运(yùn)输行业一(yī)季度归(guī)母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春节是疫情(qíng)放开后第一个长假，积(jī)压(yā)的旅(lǚ)游出行需(xū)求(qiú)集中(zhōng)释放，且(qiě)春节(jié)后旅游行情(qíng)转入淡季，市场普遍预期(qī)旅(lǚ)游业复苏(sū)趋(qū)缓。但(dàn)从(cóng)五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢复(fù)有望贯穿全年。同时供给(gěi)端(duān)，疫(yì)情(qíng)期间我国(guó)机队引进收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问题(tí)凸显，后续或将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价及(jí)客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内重要节假(jiǎ)日(rì)，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历史数据看(kàn)，国内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影纷(fēn)纷(fēn)撤档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点(diǎn)影片加码(mǎ)五(wǔ)一档期，叠加观众报(bào)复性消费(fèi)热情，预计今年五一档期将回升至2021年(nián)水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从(cóng)影(yǐng)片供(gōng)给(gěi)来看(kàn)，已有(yǒu)近(jìn)20部(bù)影片宣布进入今年(nián)“五一”档，数量上已(yǐ)超过历年同档期(qī)，重点电影(yǐng)包括(kuò)《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的(de)电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截(jié)至4月28日），热度(dù)也有望(wàng)延续。

　　而对(duì)于(yú)影视行业(yè)来说，AIGC的(de)变革也会(huì)带来内(nèi)容生产效率(lǜ)的提(tí)升。前期策(cè)划(huà)，AI可辅助(zhù)剧本(běn)生(shēng)成(chéng)，并把剧本中角(jiǎo)色(sè)、场景、道具(jù)、特效等(děng)元素(sù)转换成拍(pāi)摄日程(chéng)和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成布(bù)景，换(huàn)脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后(hòu)期(qī)制作(zuò)，AI可辅助生成音(yīn)频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片等(děng)宣传素材。种种因素叠加，该赛道(dào)催(cuī)化密(mì)集(jí)，当(dāng)前投资机会凸(tū)显。

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