要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人(rén)束珏(jué)婷再次表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力度河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖ng>

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带(dài)动我国(guó)产业(yè)体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投(tóu)融(róng)资等(děng)监(jiān)管政策，打好组合(hé)拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务支撑现代(dài)化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才(cái)是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的(de)的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人(rén)民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少(shǎo)，但更(gèng)可(kě)能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京东集(jí)团首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)因个(gè)人原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本(běn)公司首(shǒu)席财(cái)务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高(gāo)管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大(dà)调整，如(rú)今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人(rén)员变(biàn)动，能(néng)否(fǒu)为京东带来(lái)新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具(jù)承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规(guī)行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会(huì)硅业(yè)分会(huì)最新发(fā)文称，本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经历(lì)了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要(yào)不要的(de)，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和(hé)出货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数(shù)据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低(dī)同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二(èr)周超(chāo)预期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年(nián)的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及(jí)地区(qū)银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基(jī)点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力(lì)，60日线附近(jìn)仍(réng)有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不(bù)再(zài)以低于当(dāng)前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等(děng)六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的(de)审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情(qíng)形提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得(dé)临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司(sī)合资(zī)设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研(yán)发(fā)及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战(zhàn)略(lüè)投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖>

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】