兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

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　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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