民生宏观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后(hòu)线下(xià)广交终于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把握人流交织(zhī)背后的(de)中国(guó)出口暗(àn)线。

　　要(yào)点

　　4月中(zhōng)国(guó)进出口商品交易会(huì)（即广交会(huì)）疫(yì)后重启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我们随即赶赴(fù)广交会(huì)开展专项调研(yán)，用另一个视角(jiǎo)观(guān)察中(zhōng)国出口企业(yè)现(xiàn)状，并(bìng)捕捉一些能够反映中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出(chū)口(kǒu)状况，有两大(dà)天(tiān)然优势。

　　广(guǎng)交会规模最(zuì)大、商品种类(lèi)最(zuì)全、参会采(cǎi)购商数量多且国别广，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交(jiāo)会为(wèi)例(lì)，展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，涉(shè)及16个大类品种，基本覆盖主(zhǔ)要商品(pǐn)。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及的规模(mó)大小和(hé)所属地域非(fēi)常广泛，包括大量中小外贸企业，也(yě)包括行业龙(lóng)头企业。广(guǎng)交(jiāo)会能够提供(gōng)充足(zú)样本，便(biàn)于(yú)我们观察中(zhōng)国外贸出口企业群(qún)像，这是广交会反(fǎn)馈中国出口信(xìn)息的第(dì)一大优势(shì)。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸(mào)展会是(shì)重要的拓客渠(qú)道。新(xīn)增客源的数(shù)量(liàng)和质量(liàng)，影响外贸企(qǐ)业(yè)长期新增订(dìng)单。广交(jiāo)会参会(huì)客户(hù)及(jí)参展氛围，能够为我们把握更长趋势的外贸大(dà)环境和出(chū)口大趋势提(tí)供线索。这是广交会反馈中国出(chū)口信息的第二大优(yōu)势(shì)。

　　本次广交会(huì)调研(yán)，我们得到(dào)当下中国出口(kǒu)企业群像五点(diǎn)特征，或预示中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流(liú)总(zǒng)体旺盛(shèng)，然更多(duō)来自(zì)境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低于往年(nián)。

　　本次(cì)广交会客流(liú)量相对旺盛，相较以(yǐ)往(wǎng)，今年境(jìng)内采(cǎi)购商明(míng)显增(zēng)多。境内(nèi)和境外(wài)客(kè)流(liú)比重达到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东(dōng)盟(méng)、日(rì)韩(hán)、非洲(zhōu)为主，还(hái)包含部(bù)分中东和俄(é)罗斯客户群体。欧美客户(hù)数(shù)量明(míng)显(xiǎn)下降，意(yì)味着高效益客(kè)户不足(zú)，毕竟欧美客户属于高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿线国家（东南亚(yà)、俄(é)罗斯和中东(dōng)）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与我们之前(qián)长三角(jiǎo)出口调研(yán)信息一(yī)致，本(běn)次广交会(huì)调研反馈(kuì)，一带一(yī)路国(guó)家订单增(zēng)幅较大(dà)。其(qí)中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单(dān)总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东国家订(dìng)单(dān)，中国不同类型出口企(qǐ)业感(gǎn)受存异。部分企业(yè)表示今年对(duì)俄快速增长，增速甚至超过(guò)30％；部分企业则表示(shì)今(jīn)年对俄出口(kǒu)并未发生太大(dà)变化。

　　趋势(shì)三，相较大(dà)型(xíng)和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代(dài)工企(qǐ)业出(chū)口(kǒu)压(yā)力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈今年(nián)海外需(xū)求较过去两年明显走弱，不同规模和类型企(qǐ)业反馈(kuì)，它们具体(tǐ)面(miàn)临的(de)出口压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单明(míng)显(xiǎn)下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至部(bù)分(fēn)大中型企业订单(dān)略有增长。

　　相较单纯的代(dài)加工企业，具备(bèi)自主品牌(pái)的(de)出(chū)口企业订(dìng)单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企业(yè)仍(réng)面临一(yī)定贸易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸企业面(miàn)临(lín)较为普遍的贸易摩(mó)擦。不(bù)仅传(chuán)统的欧美发达国家对(duì)中国外贸企业保有持续的贸(mào)易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济体与中(zhōng)国之间的贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中国对非洲地(dì)区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税(shuì)，目的在于保护本(běn)地制造业发展；

　　又例如(rú)，东(dōng)非共同体对外关税(shuì)税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初衷是为保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业(yè)产业转移范围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动力成本因(yīn)素(sù)影响，当前中国企业已(yǐ)经开始产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮(cháo)加(jiā)速，头部(bù)大型企业是这一轮产业(yè)转移(yí)浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开(kāi)展杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口(kǒu)的优势与忧虑》和《中国产业转移的三点(diǎn)现实》两篇专题报(bào)告，提示中国(guó)出口两点超预(yù)期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额或将大增，主因去(qù)年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业(yè)转移浪潮(cháo)，并影响中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)产品结(jié)构(gòu)。

　　4月中国进出(chū)口商(shāng)品交易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开(kāi)展，我(wǒ)们前往广州进行(xíng)专项调研，从另(lìng)一个角度观察中(zhōng)国当下出(chū)口(kǒu)现状以及中国出口企业(yè)面临的长(zhǎng)期(qī)趋(qū)势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出口的大环境和大趋(qū)势

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而(ér)言，外(wài)贸展会是一个重(zhòng)要的(de)拓客(kè)渠道，能(néng)够集中高(gāo)效拓展新客(kè)户群体。新增(zēng)客源的数(shù)量和质量(liàng)，影响外贸企业(yè)长期新增订单规(guī)模(mó)。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，外贸展会新拓客户并不意(yì)味着当期订单暴(bào)增。短期(qī)之(zhī)内海关总署统计的(de)出口订(dìng)单主要与之前客户(hù)签(qiān)订(dìng)的老订单(dān)相关。外(wài)贸展会反映的(de)是更(gèng)长期的外贸大环(huán)境和(hé)出口大(dà)趋势。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为中国最大(dà)外贸(mào)展会，可观(guān)察(chá)样本(běn)充足

　　广交(jiāo)会作为中国最大的进出口商品展会，已经举办133届，为中国历(lì)史最长的外(wài)贸(mào)展会，被誉(yù)为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　广交(jiāo)会的会展(zhǎn)规模最大、商(shāng)品种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参会采购(gòu)商(shāng)数量最多(duō)、国(guó)别最(zuì)广，能够(gòu)为我(wǒ)们观(guān)察(chá)中国外贸出口现状和趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面(miàn)积达到150万(wàn)平方(fāng)米，时间(jiān)跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子(zi)及家电(diàn)、照明、车(chē)辆及配(pèi)件、机(jī)械、五金(jīn)工具、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼(lǐ)品(pǐn)、家居装(zhuāng)饰品(pǐn)；

　　第(dì)三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健(jiàn)、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参(cān)展(zhǎn)企(qǐ)业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广交会反映(yìng)当前(qián)外(wài)贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来自(zì)境(jìng)内(nèi)采购商，欧(ōu)美(měi)采购商流量明显(xiǎn)低(dī)于(yú)往年。

　　结合(hé)现场调研企业(yè)反馈(kuì)，本次广交会客流量相当旺(wàng)盛，但相较往期展(zhǎn)会，本次(cì)广交会开放境内采购(gòu)商(shāng)名(míng)额(é)，客流结构上境内(nèi)采购商与(yǔ)境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人(rén)流来自于境内采购商，往年内(nèi)外交流比(bǐ)较充分时，境内和境(jìng)外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外(wài)商结(jié)构中，欧美(měi)客户数量明显不足，本次(cì)境外采购商主(zhǔ)要为东盟、日(rì)韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而(ér)言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商数量下降，意味着本次广交会反馈(kuì)出(chū)来的信(xìn)息是当下(xià)高效益客户占比有(yǒu)所下降。

　　根据(jù)部分企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能(néng)和过去3年欧美(měi)跨境电商发展迅速有关(guān)，部(bù)分采(cǎi)购商已经不直接前往(wǎng)线(xiàn)下(xià)展会。

　　第二，“一带(dài)一路(lù)”沿线国家构成出口新动能。

　　与(yǔ)近(jìn)期(qī)出口数据相匹(pǐ)配，调研企业反馈(kuì)“一带一路”国家的订单增幅(fú)较(jiào)为明显。除东南亚外，俄罗斯和(hé)中(zhōng)东整体的采购规模相(xiāng)对(duì)偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和(hé)中(zhōng)东客户订单，不同(tóng)企业之间感(gǎn)受存在明显(xiǎn)差异。部分企业(yè)表(biǎo)示今年对(duì)俄(é)增长超(chāo)过30％，部分企业则表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和(hé)前(qián)次调研结果相近，企业普遍反馈欧美出口(kǒu)动能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自(zì)主品牌外(wài)贸企业，小企业(yè)和代工企业(yè)出(chū)口压(yā)力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈(kuì)目前海外需求较过去2年有(yǒu)明显(xiǎn)走弱，不同规模和(hé)类(lèi)型的企(qǐ)业所面临的出口压力(lì)存在(zài)明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单下滑(huá)明显，而中大型(xíng)企业则反馈今年订单(dān)虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存在(zài)订单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯(chún)的代加(jiā)工企业，具(jù)备自主品牌的外贸企业反(fǎn)馈今(jīn)年订单情况(kuàng)相对(duì)较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业(yè)仍(réng)面临一定贸(mào)易摩擦压力(lì)。

　　本次广交会参展企业反馈，中(zhōng)国外贸(mào)企业正面(miàn)临(lín)较(jiào)为广泛的(de)贸易摩擦。中国(guó)和欧美(měi)发达国(guó)家之间存(cún)在贸易(yì)摩擦，除此(cǐ)之外，中国企(qǐ)业(yè)同样面(miàn)临其他地区贸(mào)易摩擦(cā)增大，例如中国对非洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的(de)在于(yú)保护本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体(tǐ)正式(shì)实(shí)行第四(sì)档35％的共(gòng)同对外(wài)关税的(de)决定，计(jì)划(huà)纳入(rù)的商品包(bāo)括：乳制(zhì)品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒类(lèi)、食(shí)糖(táng)及(jí)糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品(pǐn)等(děng)。

　　原(yuán)先东非共体共同对外关税税(shuì)率分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货(huò)物0％。初衷是保护本地(dì)制造业免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产业(yè)转(zhuǎn)移范围正在扩大(dà)，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力成本因素影响，当前(qián)中(zhōng)国企(qǐ)业(yè)2021泰安中考成绩查询入口网站，2021泰安中考成绩查询入口在哪存在产业转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是产业转(zhuǎn)移(yí)的(de)主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移主要(yào)流向东南亚，目前也开始流向(xiàng)非洲等地(dì)。产(chǎn)业(yè)转移至当地，生(shēng)产得到的(de)产成品(pǐn)也主要(yào)是为(wèi)销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出口份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏(hóng)观数据表现有(yǒu)所差异。其中，出口份额数据显示，中(zhōng)国出口(kǒu)劳动密(mì)集型产品(pǐn)的订单近年来呈现(xiàn)持续下降(jiàng)；但大部分调研(yán)企业认为转(zhuǎn)移产能尚不构(gòu)成竞争威(wēi)胁(xié)，向东南亚转移的(de)订单规模较小。

　　风险提示

　　调研(yán)样(yàng)本企业(yè)数量(liàng)与(yǔ)范围有(yǒu)限；海外经济衰(shuāi)退超预期。

　　本(běn)文来(lái)自民2021泰安中考成绩查询入口网站，2021泰安中考成绩查询入口在哪生证(zhèng)券研究院于(yú)2023年(nián)5月8日发布的报告《民生(shēng)宏观调(diào)研(yán)系列之三：广交会(huì)下的(de)出口(kǒu)群像》

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