兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源(yuán)马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内外充(chōng)满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫，算力方(f敷蒸馏水对皮肤有用吗，屈臣氏蒸馏水敷脸多久敷一次āng)向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（敷蒸馏水对皮肤有用吗，屈臣氏蒸馏水敷脸多久敷一次PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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