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　　克里米亚(yà)突发，无人(rén)机袭击！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海(hǎi)舰队所在地，克里米亚(yà)半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的(de)一个储油设施遭到无人机袭击(jī)。从网络上曝(pù)光的(de)照片可(kě)以看到(dào)，袭击导致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市长(zhǎng)米哈伊(yī)尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成(chéng)的火灾影响面(miàn)积约为1000平(píng)方米，所有安全和救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和(hé)民(mín)用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享(xiǎng)的多段视(shì)频显示，一场(chǎng)大(dà)火照(zhào)亮了(le)整(zhěng)个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们在消(xiāo)防员(yuán)努(nǔ)力扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人机的袭击，其中一架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一架无人(rén)机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司实现营业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市(shì)公司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去(qù)年同期(qī)有(yǒu)所上涨。另外，去年(nián)一季(jì)度受(shòu)南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司(sī)主(zhǔ)要原材料的价(jià)格快速上(shàng)涨，今(jīn)年一季(jì)度公司主要(yào)原(yuán)材料(liào)成本低于去年同期。销(xiāo)量上涨和毛利率提升共(gòng)同推(tuī)动了厨房食品的利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙(lóng)鱼经销商数(shù)量(liàng)合计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠(qú)道主要(yào)来(lái)源(yuán)于网络下(xià)沉、细分产品(pǐn)的专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道(dào)的快速(sù)发(fā)展带来的(de)经销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙(lóng)鱼目前有(yǒu)70多(duō)个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊(fāng)的央厨项目也将于年内(nèi)建成投产。目(mù)前，河南周口和陕西兴(xīng)平央厨开始供应学(xué)生餐业一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好务，多(duō)款(kuǎn)预制(zhì)菜在线下及(jí)电商平(píng)台(tái)开展(zhǎn)销售。

　　不过(guò)，期货日报记(jì)者(zhě)还(hái)注意(yì)到(dào)，金龙鱼归属于上市公司(sī)股(gǔ)东(dōng)的(de)扣除非经常性损益(yì)的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主(zhǔ)要是公司(sī)的(de)套期保值操作未(wèi)完全满足套期会(huì)计(jì)要求的衍生金融工具损益的(de)影响，因此将套期保(bǎo)值(zhí)业务划定为非(fēi)经常性(xìng)损益(yì)，排除在(zài)净(jìng)利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商(shāng)品(pǐn)期货套期保值业务(wù)的公告(gào)》中披露，将在2023年对(duì)在场内市(shì)场(chǎng)交(jiāo)易的与公司及下属子公司的生产经营(yíng)有直接(jiē)关系的原料、产品、油脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油(yóu)、菜粕(pò)、大(dà)豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季(jì)度，饲料原料和油脂科(kē)技(jì)产品(pǐn)的销(xiāo)量有所增长，营业收入同比上涨，但是(shì)在(zài)行情(qíng)下跌的过程中，公司油脂科技相关产品的利(lì)润受到挤(jǐ)压(yā)，导致利润(rùn)同比(bǐ)有所减少。从合(hé)并(bìng)资产负债表(biǎo)中可以看出，衍(yǎn)生金融资产(chǎn)从年初(chū)余额的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿元(yuán)，实(shí)现了对现货(huò)市场的对冲(chōng)作用(yòng)，弥补(bǔ)了一定(dìng)的利润(rùn)损失。

　　记(jì)者还(hái)注意到，油(yóu)脂加工企(qǐ)业(yè)道道全一季度(dù)扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)17.48亿元(yuán)，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元，实现经(jīng)营(yíng)活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步(bù)转正。由于(yú)产(chǎn)能释(shì)放、原料(liào)回(huí)落、消费复苏、推出新(xīn)品等(děng)利(lì)好因素影(yǐng)响(xiǎng)，道道全迎来业绩修复(fù)时(shí)刻。分析(xī)人士表示，道道全业绩修复有持续(xù)性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价(jià)格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一(yī)线飙涨至(zhì)14000元/吨以上(shàng)的历(lì)史高(gāo)位(wèi)，这(zhè)大大抬升(shēng)了企业(yè)的加工成(chéng)本。然而零售终端的包(bāo)装油价格上涨(zhǎng)幅度却不及成(chéng)本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏得越多(duō)的情况，这导致(zhì)油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也不(bù)例外。自2022年下半年以来，道道全新(xīn)建(jiàn)产(chǎn)能陆(lù)续(xù)释放，海外到港原料陆续增长，带动道道全的包装油(yóu)毛利率(lǜ)逐步回升(shēng)。

　　道道全(quán)近(jìn)年(nián)来主推旗下茂名工厂建设(shè)，并于今(jīn)年一(yī)季度取(qǔ)得阶段性(x一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好ìng)成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来(lái)，广东大(dà)力发(fā)展(zhǎn)预制菜(cài)产业，一季度广东地区餐饮消费(fèi)回暖势头良(liáng)好，为道道全茂名工厂的投产及产(chǎn)能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈的另一(yī)主要(yào)原因是(shì)主要(yào)原料(liào)价格出现下降趋势，缓解公司的采购(gòu)及成本压力。自(zì)2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用(yòng)主要原料的国际交易(yì)价(jià)格呈现出回落走势，受(shòu)船(chuán)期(qī)和现货(huò)到厂的时间影响，道道全的主要原料综合采(cǎi)购(gòu)成本随后于2022年年(nián)末(mò)回落，2023年一季(jì)度(dù)则进一步延续回落趋势，对其一季度实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥有多(duō)个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华(huá)中、西南、西北、华(huá)东、华南等菜油主(zhǔ)要(yào)消费(fèi)区(qū)域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加工基(jī)地。由于拥有多个品牌及多地(dì)工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游(yóu)原料(liào)看跌(diē)将成为道道全今(jīn)年业绩修复(fù)的两(liǎng)大驱动(dòng)因子(zi)。对于今(jīn)年的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐(lè)观态度，认为业绩修复有一定持(chí)续性，未(wèi)来不(bù)宜过度悲观。亦有多(duō)家(jiā)券商对道道全今年(nián)业绩表(biǎo)达正面(miàn)预期，并预测其今年全年(nián)营业收入(rù)将突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛利率方(fāng)面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗(zōng)原(yuán)材料(liào)价(jià)格自2022年下半年高位回(huí)落(luò)，且叠加提(tí)价效应(yīng)逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部分(fēn)公司(sī)毛利率迎来较明显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势，道(dào)道全认(rèn)为，2023年，从(cóng)目(mù)前掌(zhǎng)握的信息来看(kàn)，原材料(liào)供给预计(jì)将趋向于宽松，但天气(qì)、能源(yuán)及国际政治经济形势等(děng)因素(sù)的(de)影响，又给油脂、油料(liào)市场(chǎng)带(dài)来不确定性。包装食用植物油是生活必需消费品(pǐn)，市(shì)场空间广阔。随着消费者健(jiàn)康意识的提高，对(duì)健康(kāng)、安全、营养的食(shí)用(yòng)油需求也(yě)将持续增加，未(wèi)来(lái)品牌化(huà)、高端化将是行业发(fā)展的趋势，品(pǐn)牌差异(yì)化(huà)现(xiàn)象也将日益(yì)凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石(shí)丽红告诉记(jì)者，在原(yuán)料供应(yīng)端，大(dà)宗(zōng)农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周(zhōu)期(qī)，而且我国菜油(yóu)原(yuán)料供应(yīng)出现了从(cóng)未有过的多元及宽松局(jú)面，包装(zhuāng)油的成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来(lái)，菜(cài)油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场(chǎng)整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端均有不(bù)确定性(xìng)，盘面整(zhěng)体呈现振荡走(zǒu)势(shì)。然(rán)而，进(jìn)入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连锁反应(yīng)，为全球金(jīn)融(róng)市场的稳定(dìng)性带(一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好dài)来了挑战，对整个商品乃至金融市(shì)场(chǎng)造(zào)成了较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲(zhōu)菜油(yóu)供(gōng)给压力从进口成本端为油脂(zhī)油料市(shì)场形成了较大(dà)拖累。宏观与(yǔ)基本面利空出(chū)现共振，不论是油还是粕均显(xiǎn)著跌破此(cǐ)前(qián)振(zhèn)荡(dàng)区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的(de)跌势仍在节奏上(shàng)超出了市(shì)场预(yù)期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一季度油脂的走势也(yě)受(shòu)到宏观面影响。另外，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油价格不景气(qì)带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出(chū)口潜(qián)力大大增加。此(cǐ)外，继续(xù)增产的俄罗斯菜(cài)油(yóu)大部分(fēn)依(yī)赖对中国出口(kǒu)，在加拿(ná)大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面(miàn)临的菜油供给压力十分明(míng)显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不(bù)及(jí)预期，包装油(yóu)需求(qiú)乏力，国内食用(yòng)油需求(qiú)整体增(zēng)量(liàng)空间(jiān)不大。要想拿到更多市场(chǎng)份额，不同油(yóu)种(zhǒng)之间、大小企业之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处(chù)于(yú)弱势(shì)，因(yīn)提货较好，菜油表观库存处于低位，终端(duān)库存处于高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关油脂价差缩小格局背景下，菜油需(xū)求或(huò)起量，但(dàn)中短期(qī)仍处于累库态势(shì)。”石丽(lì)红说。

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