要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商务(wù)部新闻发言(yán)人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中方(fāng)将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要(yào)指导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布局力(lì)度，推动传统产业数字化(huà)、智能(néng)化(huà)、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引(yǐn)领(lǐng)带动我(wǒ)国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高(gāo)端迈(mài)进(jìn)。要(yào)强化顶(dǐng)层(céng)设计(jì)，增强(qiáng)国资监(jiān)管(guǎn)工作协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业(yè)金融机构(gòu)存(cún)款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更(gèng)可(kě)能重回表外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流(liú)现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内部(bù)架构调(diào)整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群(qún)大调整，如(rú)今公司首席(xí)执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带(dài)来新的(de)活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市场自(zì)律处(chù)分(fēn)规(guī)则》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国建设银(yín)行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会(huì)硅业(yè)分(fēn)会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆(lóng)基(jī)股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的(de)不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季(jì)度(dù)公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足(zú)。

　　8、北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注(zhù)服务价(jià)格(gé)，寻(xún)找(zhǎo)通(tōng)胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给(gěi)美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储持(chí)续一年的加息影响，但(dàn)疲软的(de)企业财报以及(jí)地区银行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股在京东(dōng)超预期(qī)业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来(lái)首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价(jià)关(guān)系，意味(wèi)着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调压(yā)力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音(yīn)、行为(wèi)和个(gè)性的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002河南省住房和城乡建设厅执业资格注册中心网站，河南住建厅执业资格注册中心电话995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于(yú)当前(qián)价格(gé)的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā河南省住房和城乡建设厅执业资格注册中心网站，河南住建厅执业资格注册中心电话)发(fā)展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共同印发(fā)的(de)关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能(néng)力建设(shè)的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足全(quán)国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急(jí)烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作协议所指(zhǐ)向的(de)具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利(lì)交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票(piào)的审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增(zēng)持公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁(cái)职(zhí)务(wù)

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司(sī) 善西北(běi)区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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