本(běn)轮新(xīn)股中，中科飞测未(wèi)来(lái)国产替代空间(jiān)比较大，可以适当关注一下，德尔玛(mǎ)比较有特色的小家电公司，但也有(yǒu)问题，其他(tā)都一般(bān)。

　　一、德尔(ěr)玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一(yī)家集(jí)自(zì)主研发、原创设(shè)计、自有生产、自营(yíng)销售于一体的创新家电品牌企(qǐ)业。德尔玛(mǎ)围(wéi)绕高速成长的新(xīn)兴家电消费(f什么是艾里斯ABC理论 艾里斯abc理论提出的时间èi)品类，针对不(bù)同市场定位、目标客(kè)群和经营模式，形成(chéng)了(le)成(chéng)熟的品(pǐn)牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛(mǎ)”“飞利浦”等，主(zhǔ)要产品类型(xíng)包括家居环境类、水健康类、个护(hù)健康类以及生活卫浴类(lèi)。

　　小家电企业(yè)，直播带货起家(jiā)，薇娅(yà)也(yě)有持(chí)股，但(dàn)公司(sī)主要产品(pǐn)都是授权(quán)品牌(pái)销(xiāo)售，毛利率较低，而自(zì)主品(pǐn)牌占比越来越低（不(bù)到30％），不关注(zhù)了(le)。

　　二(èr)、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世(shì)纪恒通是一家专业的信息技术服务商，通过自主开(kāi)发技术(shù)平台及搭建服务网络(luò)，为金融机构、电(diàn)信运营商、互联网公(gōng)司、高速集团(tuán)等拥有众多个(gè)人用户的(de)大型企业客(kè)户(hù)提供用(yòng)户增(zēng)值和拓展服务。

　　信息服(fú)务商，客户主要是平安(ān)，以前是移动(dòng)，业务重心也(yě)转向(xiàng)了毛利率更(gèng)低的车主信息服务，没(méi)看到(dào)核心竞争力，保险行业(yè)低迷(mí)，公(gōng)司业绩也好不到哪里去(qù)，这两年原(yuán)地踏(tà)步，还(hái)略(lüè)有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事(shì)内镜微创诊(zhěn)疗器械的(de)研(yán)发、生产(chǎn)与销售(shòu)，主要产品(pǐn)应用于消化内(nèi)镜诊疗领域，按(àn)治疗用(yòng)途分为(wèi)止血(xuè)闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类(lèi)和诊疗(liáo)仪器类。公司前身(shēn)系成立于2010年12月(yuè)的安杰思(sī)基因(yīn)。由(yóu)达安基(jī)因和(hé)章(zhāng)贤骏分别出资600万元、400万元设立，设立初(chū)期(qī)公司(sī)以章贤骏团队的PCR业务为主(zhǔ)。考虑到公(gōng)司主营业务的独(dú)立(lì)性、与达安基因业务(wù)的(de)关联性及为了不同业(yè)务板块(kuài)的更好发(fā)展(zhǎn)，安杰思决定专注于从事内镜微创诊疗(liáo)器械业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊疗(liáo)器械，体量和研(yán)发(fā)实力远不如同(tóng)行业的(de)南微，面对竞争和集(jí)采(cǎi)，公司产品价格不断下滑，不过由于体量小，国产替代进行中，业绩还(hái)算不错，个(gè)人就不关注了。

　　四(sì)、中科飞测（688361）

　　深圳中(zhōng)科飞测科技股份有限公司(sī)成立于2014年，公司是一(yī)家国内领先的(de)高(gāo)端半(bàn)导体质(zhì)量控制设备公司，自成立以来(lái)始终(zhōng)专注于检(jiǎn)测和量测两大类集成电路(lù)专用设备的研发、生产和销售(shòu)，产品主要包括无(wú)图形(xíng)晶圆缺(quē)陷检测(cè)设备(bèi)系列、图(tú)形晶圆缺(quē)陷检测设备系列、三维(wéi)形貌量(liàng)测设备系列、薄膜膜厚量(liàng)测(cè)设备系列等产品，已应用于国内28nm及以上制(zhì)程的集成(chéng)电(diàn)路制造产(chǎn)线。国内半(bàn)导体(tǐ)检(jiǎn)测与量测设备(bèi)市场2020年的市场(chǎng)规模达(dá)到了(le)21亿美(měi)元，市场基本被国(guó)际巨头垄(lǒng)断，国产化(huà)率约(yuē)为(wèi)2％。公司为国内(nèi)当仁不让的领军(jūn)企(qǐ)业(yè)，远超行业(yè)第(dì)二和(hé)第三的收入(rù)之和。

　　晶圆检测设备龙头(tóu)，半(bàn)导体上游公(gōng)司，公司收入增速很快(kuài)，但利润(rùn)基本(běn)没(méi)有，且(q什么是艾里斯ABC理论 艾里斯abc理论提出的时间iě)存货越来越多(duō)，短(duǎn)期看(kàn)半导体行业周(zhōu)期向下(xià)，但公(gōng)司所(suǒ)处行(xíng)业(yè)国产替代空(kōng)间较(jiào)大，未来仍会(huì)有发展，可以适当(dāng)关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一(yī)家以三明治复合材料为基(jī)础，通过轨道交(jiāo)通和(hé)建筑(zhù)装(zhuāng)饰两大领域实现产(chǎn)品应用的(de)高新技术企业。公(gōng)司的业务主要为轨道交通业务及(jí)建筑装(zhuāng)饰业务，在轨道交通业(yè)务方(fāng)面，公(gōng)司提供轨道(dào)交(jiāo)通(tōng)车辆内部装饰产品(pǐn)、检(jiǎn)修业务(wù)及备(bèi)品备(bèi)件和车载乘(chéng)客(kè)信息系统；在建筑装饰业(yè)务(wù)方面，公司提供建筑内外(wài)部装(zhuāng)饰产品。

　　车辆和(hé)建(jiàn)筑内部装饰公司，下游房地产和轨(guǐ)道交通行业未来景气度都一般，公司业(yè)绩也没亮点(diǎn)，不关(guān)注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公(gōng)司主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务为公司主(zhǔ)营业务(wù)为悬架弹簧、制动弹簧、阀(fá)类及异形弹簧、稳定杆等研发、生产及(jí)销售。公(gōng)司深耕弹簧行业40余年，是国家级专精特新(xīn)“小巨人”企业、浙(zhè)江省“隐形冠(guān)军(jūn)”培育(yù)对象。公司是中国弹簧行业知名度较高的(de)弹(dàn)簧及相关产品的制(zhì)造企业，其综合实力位(wèi)列(liè)国内弹簧(huáng)行(xíng)业排名前三位。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽(suī)然号(hào)称隐形冠军，但(dàn)公(gōng)司市占率(lǜ)国(guó)内(nèi)也就排(pái)第三，下游(yóu)汽车行(xíng)业周(zhōu)期景气(qì)度高(gāo)峰(fēng)已过，未来不是很乐(lè)观，就是一个门槛不高(gāo)的传统制(zhì)造(zào)业公(gōng)司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华(huá)电子(zi)是医院智(zhì)能通讯交互系统软硬件一(yī)体化(huà)综合解决方(fāng)案提供商，主(zhǔ)要产(chǎn)品分(fēn)为病(bìng)房智(zhì)能通(tōng)讯(xùn)交互(hù)系统及门诊服务交(jiāo)互系统(tǒng)两(liǎng)大类别，是该公司主(zhǔ)营业(yè)务收入的重要组成部分。

　　医疗信息公司(sī)，主要是医(yī)院的门诊和病房交互，没什么技术门槛(kǎn)的软硬件(jiàn)行业，公司规模不大，竞(jìng)争力(lì)一(yī)般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高(gāo)性能模拟及数模混合(hé)芯片研(yán)发和销(xiāo)售的集成电(diàn)路设计企业，主要产(chǎn)品为无(wú)线充电系列产品和LED照明驱动系列产品，主(zhǔ)要包括高集成度(dù)MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片，以及(jí)模拟电源——LED照明驱动(dòng)芯片(piàn)。目前(qián)，美芯晟(chéng)能(néng)够为(wèi)客户提供(gōng)超过700款芯片产品，可广泛应用于通信终端、消(xiāo)费类(lèi)电子、照(zhào)明应(yīng)用及智能家居等众多领域。

　　无(wú)线充电(diàn)芯片和LED芯(xīn)片(piàn)公(gōng)司，技术含量不(bù)算(suàn)太(tài)高的(de)芯片行(xíng)业，下游(yóu)主要(yào)是LED行业(yè)，22年开始行业(yè)景气度(dù)下(xià)滑，公司业绩也转向，收入增速放缓，产品价(jià)格大(dà)幅下滑，扣非利润(rùn)下滑，至(zhì)于(yú)无线(xiàn)充电(diàn)芯片这块(kuài)业务增速(sù)也大幅放缓(huǎn)了，而(ér)且(qiě)占比(bǐ)比较(jiào)低(dī)，依赖单(dān)一客户，面对竞(jìng)争也(yě)非常(cháng)激烈(liè)。没太多(duō)的(de)亮点，感觉没必要关注了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务(wù)公(gōng)司(sī)，实际(jì)控(kòng)制人为国务院(yuàn)国资委。公司在支撑航天信息化(huà)建设的(de)过(guò)程中(zhōng)，以神通数据库和(hé)AVIDM Foundation为(wèi)基础(chǔ)，构(gòu)建了自主软件(jiàn)产品(pǐn)（基(jī)础软件、工业软件）、信息技(jì)术(shù)服务(wù)（金审信息化服务、商密(mì)网云服(fú)务、信息化运维服务）和(hé)信息系统集成（主(zhǔ)要面向航天(tiān)及党政军领域）等三大主营业务(wù)，是我(wǒ)国航(háng)天及党政军领域的(de)软件和信息(xī)化(huà)服(fú)务龙(lóng)头企业(yè)之一。

　　航天系(xì)的软件公司，大(dà)量关联(lián)交易(yì)，主营毛(máo)利率非常低，软件产品基本没什么竞争力，利润基本没有(yǒu)，完全依靠补贴，完全靠(kào)政府采购和政策强推，这类公司业绩非常不好预(yù)测，个人建议不(bù)要(yào)浪费精力了。

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