兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新(xīn)能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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