在持续已(yǐ)久的“AI热潮”中(zhōng)，各家(jiā)争(zhēng)相(xiāng)推出的(de)大模(mó)型、AI应用，都进(jìn)一步(bù)推升了对算(suàn)力(lì)狂热的需求(qiú)。本周已有报道指出英(yīng)伟达后续对AI顶讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意级规(guī)格芯片需求明显看增，紧急向台积电追(zhuī)加预订先进(jìn)封装产能。

　　需求飙(biāo)涨下，英伟达GPU价(jià)格自然也是水(shuǐ)涨船高。据集微(wēi)网消息，有代理商透露，英伟达(dá)A100价格从(cóng)去年12月开始(shǐ)上涨，截至(zhì)今年4月上半月(yuè)，其5个(gè)月价格累计涨幅(fú)达到(dào)37.5％；同期A800价(jià)格累计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周(zhōu)期也(yě)被拉长，之前(qián)拿货周(zhōu)期大约为一(yī)个月(yuè)，现在(zài)基本都需要(yào)三个月或更长(zhǎng)。甚至，部分新订单“可能要到12月才(cái)能交(jiāo)付”。

　　供(gōng)需的巨大鸿沟面(miàn)前，在这一情形(xíng)之下，众多(duō)客户(hù)也不得不“勒(lēi)紧腰(yāo)带”。上(shàng)述文章指出，国内可用于(yú)训练(liàn)AI大模型的A100大约(yuē)有(yǒu)4万-5万个，供应(yīng)相当吃紧，一些云(yún)服(fú)务厂商已(yǐ)严(yán)格限(xiàn)制内部使用这些先进(jìn)芯片，以将其保(bǎo)留至需要强(qiáng)力运算的任务。

　　值得(dé)一提的(de)是，类似(shì)的事情在微软内(nèi)部也早已发生。3月已有外媒报道指出，微(wēi)软内部(bù)陷入AI服务(wù)器硬件短缺(quē)的窘(jiǒng)境，不得(dé)不对(duì)AI硬件资源采取“配(pèi)额供给”机(jī)制，限制公司内部其他(tā)AI工具开(kāi)发团队的资源(yuán)用量。

　　拉(lā)长时间线来看，有GPU业内人(rén)士指出，实际上(shàng)从(cóng)去年6月起，英伟达(dá)就已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠(qú)道(dào)商在加紧(jǐn)囤货。至(zhì)于(yú)英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现(xiàn)涨价，但(dàn)反(fǎn)映到市场则有一定的滞(zhì)后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一时间点，更放(fàng)大(dà)了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一(yī)定的关(guān)联性，且交货周期也受(shòu)到了连带(dài)的影(yǐng)响，导致市(shì)场上出现了(le)众(zhòng)多炒卡的行为。”

　　此外，在海(hǎi)外电商平台上，英伟达新(xīn)旗(qí)舰(jiàn)级(jí)GPU H100的(de)价格在(zài)4月中旬就已炒到了超过4万美元。

　　随(suí)着如今各家科(kē)技巨头争相推出(chū)自家大模型，GPU需求(qiú)量仍(réng)在持(chí)续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大(dà)模型(xíng)要持续(xù)取(qǔ)得突破，所需(xū)要消耗的计算资源每3~4个(gè)月就要(yào)翻一倍，资金(jīn)也(yě)需要通过指(zhǐ)数级增长(zhǎng)获得匹配。

　　据财通(tōng)证券(quàn)测(cè)算，2023/2024/2025年大模型(xíng)有望为(wèi)GPU市(shì)场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端，以目前主流的训(xùn)练端GPU英(yīng)伟达A100测算，假设ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年全球训(xùn)练(liàn)端GPU需(xū)求市场规(guī)模预(yù)计分(fēn)别(bié)为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理(lǐ)端，以(yǐ)目(mù)前英伟达用于推理(lǐ)端(duān)计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市(shì)场(chǎng)规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人士也表示，AI大(dà)模(mó)型训练成本之一是基(jī)础算力(lì)，大(dà)概需要(yào)384-3000块左右的(de)A100才能基(jī)本满足要求，如果价(jià)格持续上(shàng)涨，无论是互联网、AI大(dà)厂(chǎng)、讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意还是创(chuàng)业新贵，要追加的投(tóu)入都可能远(yuǎn)超当初(chū)。

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