兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则(zé)今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需(xū)求放缓(huǎn)完正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到这了。

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